刚刚过去的“517”电信日主题是“信息通信技术让城市生活更美好”，在此大背景下我们可以注意到：一方面，随着电信运营商重组和3G牌照的发放，3G对运营商发展的拉动效应日益显现；另一方面，运行商更加重视终端用户体验，并提供各种差异化的服务应对挑战，这一切都需要高效灵活的IT运营支撑系统来支持，出于可持续发展的考虑，运营商对于合作伙伴的生存、发展能力、技术创新和服务能力的要求越来越高，也使得中国电信市场上方案商之间的竞争更加白热化。 

2010年电信市场热点分析

2009年是中国电信发展史上具有里程碑意义的一年，年初3G牌照发放后，中国移动、中国电信、中国联通三家运营商分别于7月、4月、9月开始3G网络的正式商用，经过一年的努力，三大运营商在3G领域都取得了大幅发展，3G用户已突破千万量级。截止2010年第一季度，全国电话用户总数达到108555.3万户，移动电话用户总数达到77687.2万户。我们认为，今年中国3G业务将进一步快速增长，移动增值业务多元化的发展格局将全面形成，业务创新对运营商的业务支撑系统提出了更高的要求。

结合第三方的研究报告和市场调研结果，我们认为今年电信市场的热点有以下几个方面：首先，2010年随着三大运营商对3G终端和应用的大量投入，包括运营商、内容服务商、广告商、用户等在内的复杂的3G产业链将逐渐形成。视频、音乐、移动互联网，以及行业应用等业务将高速增长，而目前运营商相对封闭和离散部署的增值业务管理模式将受到前所未有的冲击。显然，运营商的业务更加丰富之后对业务组合能力的要求会更高，运营商将更加注重移动增值业务的规划和创新。因此，打造一个介于3G应用服务产业群和运营商自身的网络以及业务支撑环境之间的，能够体现包括业务订购规则、业务使用规则、能力调用规则、业务计费规则、业务营销规则等在内的中间规则能力平台就显得相当重要。

与此同时，融合计费的升级改造仍将成为运营商业务支撑的工作重心，目前，运营商的计费系统开发套餐的速度和成本，是无法满足未来用户希望在手机上实现各种功能的市场需要的。随着3G业务发展运营商和SP/CP的合作模式推陈出新的速度大大提高，运营商必须对现有分散的实时计费、预付费、后付费的计费系统进行融合改造升级，才能适应市场的发展。

其次，2008年之前由于电信运营商的发展不平衡，因而缺乏动力改善业务流程和体系，但眼下运营商之间充分的竞争，将促进其进行网络改造和升级，这也将带来B/OSS系统集成商的新一轮洗牌。换句话说，全业务环境下运营商普遍对B/OSS系统集成商的固网和移动的业务支撑解决方案要求显着提升，而且更倾向于与大型有实力的厂商进行长期稳定的合作，一些地域性运营或者产品线不够全面的系统集成商的市场份额预计将有所萎缩。

最后，在国家大力推进三网融合的战略举措中，电信产业无疑扮演了重要角色，可以说，移动互联网是决定运营商未来成败的关键领域。近几年，移动互联网市场的流量正在持续高速增长，广大企业客户互联网数据中心（IDC）市场增长也异常迅猛，这就对运营商网络的承载提出了更高的要求。因此以中国移动为主的三大运营商均将在2010年加紧IDC的全面建设，这会带来非常可观的服务器、存储、灾备、ITSM、虚拟化软件、绿色数据中心技术的采购需求。

电信方案商加快重组格局

中国电信市场上的方案商主要分为咨询服务商、系统集成商、软件开发商和硬件厂商，分别为电信运营商提供流程规划和设计、系统规划与构成、软件与解决方案、项目实施和维护等服务类别。

在咨询服务市场主要由IBM、惠普、埃森哲等国际咨询业巨头占据主导地位，本土的业务支撑方案商正在奋起直追。而中国电信运营支撑市场上的方案商主要包括国际公司和国内公司。国际公司包括Amdocs、Convergys、Oracle等；国内公司主要有亚信联创、中兴、华为等国内领先的软件企业。一般而言，国内公司主要提供定制化软件、国际公司主要提供套装软件，在目前国内的电信业务支撑软件市场上，主流产品是根据各大电信运营商的实际需求量身定制的软件，国内公司占据主导地位。

如果再进行细分，国内的电信方案商还可以细化为三类：第一类是系统设备厂商，例如华为、中兴通讯、阿尔卡特-朗讯、诺基亚西门子、爱立信等公司，这一类公司能够提供全业务的电信服务，有全球化的视角，可以将国外运营商先进的管理经验介绍给中国用户，满足用户从咨询、架构设计，到工程建设、后期服务的全套需求，这也是国内电信运营商最希望看到的“交钥匙”工程。

第二类的典型代表如亚信联创、神州泰岳、联信永益、华胜天成、亿阳信通、华星创业、梅泰诺、天源迪科、世纪鼎利、国脉科技等公司，这一类公司均为上市公司，拥有一定的资金实力和全国范围的布局，产品比较领先，但无法做到“交钥匙”工程；第三类电信方案商往往偏安一隅，或在某一项业务上有突出表现。

目前，第一类系统设备厂商随着全球范围内电信业的竞争和重组，市场格局基本稳定，呈现出大者恒大的趋势；而第二类厂商目前的竞争呈现出白热化的竞争局面，收购兼并以及融资上市是其主基调；第三类电信方案商则面临着被收购或者被边缘化的危险。

其中，亚信和联创的合并堪称具有标志性意义。众所周知，中国电信行业持续十几年的快速发展培育出一批世界级的企业，除了三大运营商均跻身世界级之外，华为、中兴也迅速崛起，后来居上；但在软件服务业方面，中国在保持产业规模不断增长的同时，不得不面对一个尴尬的局面：没有领军企业，没有世界级品牌，而亚信和联创合并之后，已经成为该领域全球第二的位置。

总的来看，未来电信方案商要能继续获得成长和发展，必须把自主研发产品作为重中之重，并且逐步向电信运营商提供从电信业务运营支持系统(BOSS)，到数据、安全、存储的全套解决方案，这样才能立于市场不败之地。