洞察ICT产业周期演变规律

主持人：近年来，time-to-market成为了ICT产业界的一个热门词汇，企业越来越关注如何缩短新产品和新业务的上市时间。这反映了什么现象？是否意味着ICT产业周期正在发生深刻变化？

李 婷：ICT行业讲求产品交付速度，一直将它当作产业竞争力的关键。互联网领域更加明显，刚开始做出的应用未必很全面，先是小规模占据用户市场，然后根据用户需求再扩大规模。对电子消费产品来说，利润值一方面来自材料和人工，但更多的是科技创新带来的新体验的价值。所以创新越早推向市场，科技附加值越高，利润值越高。可以看到，移动互联网时代ICT产业周期明显加快了。因为电子消费品的主流不再是成熟的电脑和电视，而是移动智能终端。移动智能终端技术还有很大的上升空间，处理器、存储、交互到智能语音都在不断创新进步，加速了ICT产业周期的演变。

徐祖哲：ICT产业周期对电信业来说发生了质的变化。从有线通信到无线通信到当代数据通信，诞生了许多新技术，产品服务和商业模式更加复杂。我感觉最近10年来运营商促进新业务的能力有些跟不上技术周期发展的需要，一个重要原因是因为我们原来大多是搞通信技术的，缺乏面向移动互联网的思想准备和人力准备。电信的失误成为社会的节日，运营商没能抓紧，很多互联网小公司却从小到大做起来了。

李 婷：根据我们的长期跟踪研究，可以从两条脉络看ICT产业周期的演进。一条是通信发展脉络，每一个制式的通信，从标准到组网都是不同的。一条是IT产品发展脉络，不同时期的主流电子产品设备是不同的，具体来说，经历了大型机、小型机、PC到今天的移动智能终端四个阶段。从通信脉络看，制式清晰，从信息产品脉络看，每个产品形态有大周期，处理器和操作系统达到什么阶段又有个小周期，但这两条脉络并没有必然的关联，我们更加关注的还是IT产品发展对ICT产业周期的影响。大型机和小型机是为政府和大企业服务的，PC能够为个人提供计算服务，智能终端则为每个人的信息和娱乐服务，电子产品越来越贴近个人和个性化，市场规模会越来越大。一方面是低功耗的处理器在速度上更快了，一方面操作系统是开源的，厂商基于比较一致的芯片和操作系统，求新求快开发产品和应用，促进了ICT产业周期加快。

徐祖哲：ICT产业周期变化越来越快，一方面是技术原因，一方面也要看到，计算机业前期在为电信业发展开路，广大用户经过计算机产品服务的培育，能够很快地接受新的智能终端技术。从通信产品发展历史看，一个标志是在通信机上出现了屏幕，报话机和BP机上能够用文字显示；一个标志是从拨号盘到按键输入方式，方便提供一些智能业务；一个标志是通信机上拥有了存储，以这几个标志性节点为开端，大家对新型通信终端的接受速度更快了。

李 婷：输入输出方式的变革让通信终端有了服务于应用的能力，成为一个计算设备普及。智能终端操作系统的出现也很关键，和Symbian面向功能和黑莓面向商务完全不同，苹果推出IOS时是面向API应用而不是面向底层通信指令，开创了操作系统加应用程序商店的模式。

李 婷：与PC时代比较，移动互联网时代智能终端更个性化，市场规模更大，更贴近用户，产品渗透更快，更新更快。但最大的不同在于，PC时代ICT产业周期很快进入了水平化的发展，操作系统层面Windows取代DOS很迅速和坚决，英特尔很早就一统了处理器从设计到制造多个环节，形成了Wintel联盟，占据战略核心几十年，互联网应用是在一个平层上发展起来的，和终端、操作系统、硬件没有太大关系。

移动互联网时代ICT产业周期是以智能终端操作系统为核心的垂直一体化的发展规律，操作系统向上带应用平台和应用，向下带芯片和各种终端制造，各个环节是比较独立的。移动芯片在产业周期衡量中是基础，移动芯片比PC同周期时候推进速度快得多；操作系统也是大半年就有大更替，最主要的是操作系统加上层应用的模式影响了电视、车载导航等很广泛的消费领域，不仅原生操作系统在发展，最新的Web OS也在进步。

徐祖哲：移动互联网时代首先突出了个人终端。固定电话更多是群体性的定位，以家庭和企业部门等群体为单位，移动终端很快形成了个人终端，可以做个性化的通信和信息服务。另外，移动智能终端和个人身份结合了起来，具备了社会生活中的标志的作用，与金融、法律、经济等结合，就可以开展包括支付、身份证明等服务，个人化的定位就体现了更大价值。

把握ICT产业周期演变趋势

李 婷：OTT与运营商不是非黑即白、非此即彼的关系，OTT也是运营商客户，刺激了新的需求，有着正面作用；但OTT提供了等同于通信的规模化服务之后，服务的质量和安全性等也面临很多问题。要提供通信标准的服务的话，需要耗费更多的网络资源，这就需要解决占用网络资源与运营商建网积极性的矛盾。国际上OTT引发的问题也很普遍，一派观点是主张网络不中立，例如韩国移动运营商获得政府批准可以向OTT收取费用，这可能影响OTT商业模式，不一定一直是免费的，市场慢慢平衡后用户自己去选择是低价一般保障的服务还是正常价格的高质量通信。一派观点是主张网络中立，例如美国，但它强调OTT企业形成规模后要反垄断以免影响竞争。不论哪派观点对运营商的最后考验都是一样的，运营的产品将会发生变化。

徐祖哲：以前传真机发展也面临过类似的问题。多路通信中传真机会影响通信质量，原来规定传真机用户要另外申请，收费标准还不一样，如果发现在普通电话线路上用传真要受处罚。但当时电信部门没有特定手段来监察电话用户线和传真用户线有什么区别，难以监控测量和计费。部分城市还曾经出过封锁异地短信的办法，允许接收但不允许发送，迫使用户打长途电话。运营商对新的数据服务的约束还力不从心，跟不上ICT产业周期的加快变化，需要寻求更好突破。

李 婷：智能终端无论处理计算技术、存储技术还是应用软件技术都有很大进步，但交互技术和能源技术还没有充分发展起来。交互技术特别是语音交互和智能语音处理还有很大空间，可穿戴设备出来后，基于体感、基于眼球识别的技术在未来几年都是集中的创新期。能源技术受制于能源产业发展短期未必有大突破，但无线充电等多能源充电技术还会有较大发展。硬件芯片目前大部分是40纳米，但28纳米、14纳米工艺都已经在建厂了，不同梯队厂商差异会越来越大。系统软件上也不会定格，原生操作系统、Web操作系统格局还没有定型，操作系统后进入者也在遵循产业规律，如需要垂直一体化能力。

大部分问题是技术循环发展的问题，如应用刺激了硬件，硬件发展又刺激系统软件，通过循环解决产业呈现螺旋上升。但仍存在一些瓶颈，一个是知识产权问题，当前移动互联网和智能终端专利体系包含了5-6万专利，经过十多年积累大企业将大部分专利控制住了，后面的企业如何去创新是共同的问题。一个是频谱问题，无线网络频谱是稀缺的，应用大规模发展后矛盾会比较突出。

徐祖哲：短期看是注重于各种功能，长期看通信网作为社会的神经，将使物联网在终端上得到广泛应用，例如和心跳、脉搏等人体特征智能识别的结合，机器学习的能力，其变化不可想想。智能语音识别不只是识别说了什么话，作为简单的输入入口，而是通过后台知道你是谁、和谁联系、有何需求，从而形成新的入口。未来有了云计算和应用的支撑，会带来云端数据的集中处理，形成新的商业模式和生态圈。

标准化是影响移动互联网发展比较重要的问题。电池、充电器等的标准化是最直观的。还有时间、日期使用的标准化，文字、名称的标准化等。录音机为什么能大规模发展起来，因为磁带是标准化的。标准化如果跟不上或者欠缺，创新的基础都不牢。

李 婷：运营商面临的不是做不做管道的问题，而是产品内容可能发生了变化，合作模式、经营模式都要相应调整，最重要的是要尊重互联网开放的基础规律。优质的内容运营比较适合运营商的体制，如数字阅读，视频，在线媒体等，OTT和终端可以通过资本纽带参股或控股，但不是所有看到好的就去做，两者机制体制存在很大不同。过去大家对用互联网方式完成基础通信不看好，认为用PSTN更安全更可靠，但在互联网发展模式下，开始可能不健全，在用户使用中却会逐步去完善。在整个技术脉络上，从技术体制到网络制式上就要去电信化，这是深层次的动因。

徐祖哲：要从大视角宏观长远来看电信业的发展，全程全网服务对整个国家的贡献都是巨大的，还有很多工作可做，服务的深度会越来越大。例如网络购票和支付，没有运营商其他部门也能做，但有运营商支持时候会更轻而易举。又如当前城市交通拥堵问题，如何获取特定线路的流量流向以做好交通规划，有电信数据支撑后用很小成本就能完成。