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2020/5/19 18:30

全球各大电信运营商2020年一季度业绩看点(一)

Ovum智库  

América Móvil:亏损296.04亿比索

2020年一季度,在新冠疫情的有限影响下,América Móvil的收入同比增长1.8%至2501.02亿墨西哥比索。增长的主要原因是服务收入同比增长5%。由于墨西哥、巴西和哥伦比亚业务的EBITDA迅速上涨,本季度EBITDA达776.27亿比索,同比增长3.4%。由于美元走强造成的未实现的汇兑损失,与一年前201.92亿比索的净利润相比,本季度该公司亏损了296.04亿比索。一季度资本支出为268亿比索,较上年同期的280亿比索下降了4.3%。在本季度,公司拥有2.83亿无线用户,其中350万来自收购的巴西公司Nextel。

中国电信:收入同比下降1.4%

中国电信发布了2020年一季度未经审计的财务和运营KPI。本季度中国电信实现营收948亿元人民币,同比下降1.4%,服务收入为921亿元人民币,较去年同期的915亿元人民币增长0.7%。经营支出同比下降0.9%至866亿元,EBITDA略微下降至302亿元。归属于母公司的净利润为58亿元,同比下降2.2%。尽管财务业绩出现下滑,但中国电信的运营KPI保持良好,截至3月底,其移动用户总数为3.366亿,自2019年底以来增加了近100万。其5G用户达到1661万,高于上一季度的461万。有线宽带用户和接入线路数量略有下滑。

KPN:收入同比下降2.4%

在2020年一季度,KPN集团的收入同比下降2.4%至13亿欧元。下降的主要原因是固话和移动服务持续承受压力以及KPN Consulting的收入减少(该业务于2020年4月1日出售)。本季度EBITDA同比增长6%至6.04亿欧元,这是因为间接运营费用的节省净额抵消了收入下滑造成的负面影响。该公司在一季度的净利润为1.2亿欧元,同比增长34.8%。在加速部署光纤和实现移动网络现代化举措的推动下,本季度资本支出同比增长6.5%至2.78亿欧元。虽然该公司承认,受新冠疫情影响,其2020年指导目标有可能发生变化,但同时也表示现在确认是否需要更改目标还为时过早。当前的目标是与2019年相比,EBITDA(after leases)保持稳定或略有增长,资本支出为11亿欧元,自由现金流(不包括西班牙电信德国公司的股息)至少实现中个位数增长。

STC:收入同比增长4.1%

在2020年一季度,STC集团的收入达到139.349亿沙特里亚尔,较上年同期的133.858亿沙特里亚尔增长4.1%。这得益于企业部门收入的增长(归功于物联网产品、云计算和网络安全)以及消费者部门收入的增长(光纤用户同比增长23%,数据收入同比增长15%)。本季度EBITDA达53.299亿里亚尔,同比小幅下降1.0%,原因在于销售和营销方面的运营费用以及折旧和摊销费用增加。由于经营利润上涨,EBITDA与2019年四季度相比增长了6.5%。本季度的净利润达29.511亿里亚尔,较2019年一季度的28.072亿里亚尔增长5.1%,这主要是因为该公司出售了阿联酋地面运输技术公司Careem的直接股权。STC在本季度对不动产、厂房和设备的现金投资净增加10.202亿里亚尔,重点聚焦于扩大电信铁塔基础设施、5G网络和网络容量,以及执行以数字转型为中心的企业战略。

奥地利电信:收入同比增长3.4%

在2020年一季度,由于保加利亚、白俄罗斯和塞尔维亚业务收入实现增长,以及奥地利业务收入保持平稳,奥地利电信的收入同比增长3.4%至11.26亿欧元。除斯洛文尼亚外,所有市场的移动服务收入均有所增长。对移动Wi-Fi路由器持续强劲的需求也促成了增长。除奥地利外,固网服务收入保持稳定。在2020年一季度,新冠疫情带来的影响有限,但该公司预计,旅行限制将使疫情的负面作用完全发挥出来,直接影响到漫游收入,尤其是在奥地利和克罗地亚等热门旅游国家。在服务收入增长的推动下,本季度EBITDA(after leases)同比增长1.6%至3.359亿欧元。净利润同比增长3.9%至8930万欧元,原因在于税务支出减少以及保加利亚的税案结案带来了积极影响。资本支出在本季度同比增长11.6%至1.762亿欧元,其中3010万欧元用于在克罗地亚购买频谱,大部分用于在奥地利部署光纤和5G,此外还有一部分用于在保加利亚投资发展移动网络。该公司的2020年指导目标将延迟发布。

Telenor:收入同比增长12%

在2020年一季度,Telenor Group的收入同比增长12%至310亿挪威克朗,原因在于计入了DNA Finland的业绩(24亿挪威克朗)以及汇率的正面影响(17亿挪威克朗)。缅甸和其它业务部门的订阅和流量收入增长被巴基斯坦和瑞典业务的下滑所抵消。新冠疫情对漫游收入和亚洲预付费市场产生了负面影响。本季度综合EBITDA同比增长11%达到138亿克朗。然而,该公司的净利润同比下降66.9%至16亿克朗,这主要是鉴于未实现的汇兑净亏损和货币贬值(收购DNA Finland 以及挪威和泰国货币进一步贬值所致)。2020年一季度的资本支出同比下降23.8%至31亿克朗,这是因为去年大力投资dtac Thailand,DNA、缅甸业务的支出减少以及今年孟加拉国的进口限制。由于新冠疫情,Telenor预计订阅和流量收入将“降低”(之前预期增长0–2%),“EBITDA增长率下降”(之前预计实现2-4%的自然增长)。预计到2020年,资本支出与销售额之比(不包括牌照和频谱)将约为13%(之前为15%)。

Turkcell:收入同比增长17.3%

2020年一季度,在土耳其后付费用户强劲增长的推动下,Turkcell的总收入达到66.582亿土耳其里拉,同比增长17.3%。本季度EBITDA达28.090亿里拉,同比增长23.1%。净利润为8.727亿里拉,同比下降28.7%,原因在于2019年一季度它通过出售Fintur的一次性交易获得了7.72亿里拉的收益。排除这笔交易的影响,其净利润几乎翻了一番,这归功于强大的经营业绩和有效的财务风险管理。由于对网络基础设施的投资,本季度资本支出(包括非经营性项目)达15.60亿里拉,同比增长15.3%。新冠疫情下,该公司强调了在远程工作和教学以及通信和娱乐需求增加的推动下,对电信服务的需求将不断增长。由于出行限制和经济放缓,漫游收入、预付费充值、手机销售、消费者金融业务收入以及企业业务收入将面临下行风险。Turkcell将2020年收入增长指导目标从13-16%下调至10-12%,EBITDA利润率预期保持不变,依然为40-42%,同时将运营资本支出与销售额之比从16–18%略微提高至17-19%。

Verizon:收入同比下滑1.6%

Verizon的总营收额从2019年一季度的321.28亿美元降至2020年一季度的316.10亿美元,同比下滑1.6%。在3月份实施社交距离举措来限制店内客户互动之后,无线服务收入的增长被设备收入的大幅下降所抵销。Verizon Media的收入也下降了4.0%,原因在于新冠疫情导致广告费率下降。综合EBITDA从上年同期的122.29亿美元下降11.2%至108.60亿美元。本季度净利润为42.87亿美元,较上年同期的51.60亿美元下降了16.9%。资本支出激增23.6%至52.74亿美元,这是由于该公司持续对网络基础设施进行投资,以支持流量前所未有的增长,包括开通和扩建5G超宽带网络。鉴于新冠疫情造成的不确定性,Verizon撤回了之前的收入指导目标,并将预期的2020年调整后每股收益增长率从之前的2-4%下调至-2-2%,因为该公司预计第二季度将遭遇巨大阻力。然而,它将2020年1月的资本支出指导范围提高了5亿美元,变为175-185亿美元,“以期促进网络活动并为经济提供支持。”

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