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2021/12/4 20:30

Omdia观察:网络设备商领先电信AI解决方案市场 但互联网巨头们紧随其后

C114通信网  艾斯

C114讯 12月4日消息(艾斯)来自市场研究公司Omdia的最新报告显示,通信服务提供商(CSP)正在向那些使用AI来解决业务和运营挑战的解决方案供应商授予合同。那么,与这些交易相关的主要趋势是什么呢?谁是赢得这些交易的Top供应商,他们解决了哪些用例?

Omdia的《Telecoms AI Contracts Tracker》对这些问题以及其他更多情况进行了解答。它是一个数据库,包含了从CSP到基于AI的解决方案供应商的公开合同。本报告总结了该数据库的一些关键发现,并提供了有关供应商可以帮助CSP促进AI的采用和可能增加合同的关键领域的见解。

公开宣布的电信AI合同中,网络AI合同处于领先

Omdia持续看到CSP将电信AI合同授予供应商用于进行网络管理。这些用例跨越了网络生命周期,其中大多数合同都集中在日常的网络运营上。关键驱动因素是提供更好的客户体验、增加升入以及降低运营成本和资本支出成本。

客户支持和服务合同排在第二位,营销用例和网络安全用例在排名方面并列第三。

新冠疫情推动了在线形式的客户交互。这反过来又增加了CSP客户的数字足迹,并使CSP有机会利用来自客户在线活动的数据,来改善电信运营商与其客户的交互方式。这还促进了CSP对聊天机器人的使用,以满足客户对在线数字化交互的需求。

在过去18个月里,CSP对网络安全的关注也有所增加。随着网络越来越多地由软件驱动并承载更多设备,网络和业务成为网络攻击主要目标的可能性也在增加。最近针对T-Mobile美国的网络攻击就是一个很好的例子,突显出CSP是主要目标。因此,他们正在寻求AI的预测能力来改善其安全状况。图1显示了用例的排名。

图1:Top电信AI用例(2019年—2021年第二季度)。

资料来源:Omdia。

在已公开宣布的电信AI合同中NEP处于领先地位,但CSP与互联网巨头(hyperscalers)之间的合作正在增加

自2018年以来,赢得电信AI交易的前10大供应商中,NEP(Network Equipment Provider,网络设备供应商)、互联网巨头和IT服务提供商占据了多数。这些供应商合计占2018年至2021年第二季度《Telecoms AI Contracts Tracker》中捕获的合同数量的36%。

Omdia电信IT和运营首席分析师Adaora Okeleke表示,鉴于大多数已宣布的合同都集中在网络方面,因此NEP处于领先地位也就不足为奇了。在图2中,我们可以看到爱立信诺基亚在Top10供应商(按宣布的交易数量计)宣布的交易中约占44%。这些供应商正在将AI嵌入网络基础设施和提供的服务中,以支持这些系统的部署和操作。对AI的投资是这些供应商的重中之重,因为该技术推动了网络基础设施和交付给CSP的解决方案的先进能力。在向CSP客户提供服务时,它还有助于优化成本并提高运营效率。

虽然华为中兴通讯发布的公告较少,但我们了解到,这些供应商通常不会公开发布公告,但正在积极与CSP合作,特别是在中国,他们的CSP客户正在利用AI工具支持5G网络的部署和运营。中国三大电信运营商都是这其中的例子。华为和中兴通讯在中国大陆以外市场的客户也在购买其AI工具,包括Etisalat、Du、LG U+、Zain和MTN

图2:宣布电信AI交易的Top供应商(2019年—2021年第二季度)。

资料来源:Omdia。

公有云玩家正通过电信AI增加与CSP的合作

虽然NEP处于领先地位,但包括AWS、Google Cloud、微软和腾讯在内的公有云服务提供商正在赢得更多的电信AI交易,从而推动其与电信行业的合作。目前《Telecoms AI Contracts Tracker》中有26笔交易涉及这些云服务提供商,而这这一数字正在逐年增加。

除了降低CSP在获取数据科学技能方面面临的障碍之外,创建统一的数据环境以促进公共云上的AI采用,也是CSP与互联网巨头之间合作之间日益增加的驱动力。此外,还需要在无服务器计算环境中利用公共云上可用的优化硬件,来处理那些在此环境中以较低成本提供最佳服务的AI工作负载。

微软是这群互联网巨头中提供电信AI解决方案的先行者之一。该供应商已与Du、Celcom Axiata、Telefonica和TIM Brasil等CSP合作,利用其AI能力提高CSP的客户交互能力。基于AI的虚拟助手和聊天机器人在这些交互中发挥了重要作用。

然而,Google Cloud正在迎头赶上,它在过去18个月里赢得了互联网巨头们宣布的26笔交易中的9笔。Google Cloud的大部分电信AI合作包括结合其AI、云和边缘计算能力的客户交互和服务创新。

在宣布电信AI合同方面,AWS可能比较低调。不过,该公司正在与CSP和供应商密切合作进行AI能力开发。将AWS用于电信AI的CSP例子包括Globe Telecom、NTT Docomo、T-Mobile US和沃达丰。AWS的ISV合作伙伴之一MYCOM OSI,宣布了一项Telco Lake支持的AIOps的概念验证,用于实现5G网络的智能保障。Telco Lake是一个运行在AWS上的服务,并与MYCOM OSI的保障云服务(Assurance Cloud Service,ACS)进行了集成。ACS旨在使用AIOps为5G网络提供智能数据处理和智能自动化。

NEP、互联网巨头和IT服务提供商赢得的电信AI交易(2019年—2021年第二季度)。

图3:NEP、互联网巨头和IT服务提供商赢得的电信AI交易(2019年—2021年第二季度)。

资料来源:Omdia。

一旦完成对Nuance Communications的收购,微软Azure的市场地位将会提升

根据公开宣布的涉及互联网巨头和CSP的交易数量,微软位居第三。但是,如果我们考虑到微软在2021年4月宣布收购Nuance Communications的情况,那么该云服务提供商的交易数量将超过图2当中的数据。

微软正在收购Nuance Communications来提升其针对特定行业的云服务和AI能力。虽然这一收购交易的一个关键驱因素是加强微软云在医疗保健市场的机会,但此次收购也将巩固这家互联网巨头在电信市场的地位。

Nuance活跃与电信行业,因为CSP购买和部署其AI和客户交互解决方案,涵盖交互式语音响应、虚拟助手以及数字和生物识别解决方案。Omdia的《Telecoms AI Contracts Tracker》记录了Nuance Communications在安全和客户交互相关的电信AI用例方面赢得的10笔交易。一旦这笔收购交易在2021年底完成,Omdia预计这将推动微软和CSP之间的更多合作,因为CSP正专注于利用AI来提升客户交互。

供应商应专注于解决当前限制CSP使用AI来增加合同中标的因素

随着CSP探索使用AI、概念验证持续取得成功、以及CSP对管理日益增长的网络复杂性的需求不断增加,Omdia预计AI实施将在未来18个月内加快步伐。更多的投资将用于开发新的用例,同时改进现有的解决方案。5G SA核心网的部署将是一个关键驱动因素,因为它带来了动态网络切片推动的新收入前景,动态网络切片将需要更高水平的网络自动化和智能化才能实现规模商业化。

谁将在明年赢得更多交易?Omdia认为,我们将继续看到NEP和互联网巨头赢得更多交易。CSP将继续优先投资电信AI智能,用于网络的运营和管理,以及改善客户体验和增长收入的需要。这些供应商有望从这些投资计划中获益。

不过,包括系统集成商和电信独立软件供应商(ISV)等其他参与者也有机会。此外,CSP之间将有更多关于公有云迁移的活动,这种情况也会发生在AI工作负载上。Omdia预期并非所有的AI工作负载(如深度学习模型训练)都将迁移到公有云上。CSP将需要系统集成商和具有云专业知识的电信ISV的专业能力,从而支持他们决定哪些AI工作负载将进入公有云,哪些AI工作负载将保留在本地并执行这些决策。

然而,任何想要赢得或增加合同中标率的供应商,都应该把重点放在解决目前阻碍CSP大规模实施AI能力的挑战上。Omdia的《OSS/BSS Evolution Survey-2022》调查表明,有限的数据科学技能、全企业范围的数据以及缺乏围绕AI的组织战略,是CSP实施AI面临的最大挑战。数据科学家非常稀缺且招聘成本昂贵,对于那些有能力雇佣数据科学家的企业来说,孤岛式的电信运营环境对于这些人才发挥其作用来说并不友好,因为访问数据非常困难。Verizon首席数据和分析官Linda Avery强调,数据质量也是一个障碍,她在最近的Digital Transformation World活动上指出,数据科学家在AI项目上花费的时间中,有70%是为训练AI模型准备数据。

寻找应对这些挑战的方法将是CSP在2022年投资电信AI的重点所在。供应商的多样化战略为应对这一挑战提供帮助变得至关重要。这包括供应商和互联网巨头企业之间的合作,在考虑到安全性和监管的情况下,在公有云上整合企业从上到下的数据,从而使数据访问变得更加方便。与提供技术能力(例如预训练的AI模型、少代码和无代码框架)的AI平台供应商合作,以加速包括开发、部署和管理在内的AI运营,这也将有利于希望增加CSP电信AI合作的供应商。

【注:Omdia由Informa Tech的研究部门(Ovum、Heavy Reading和Tractica)与收购的IHS Markit技术研究部门合并而成,是一家全球领先的技术研究机构。】

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