Frost & Sullivan 信息与通信技术部分析师  季宸东

全球增长咨询公司Frost & Sullivan预测，从2000年起全球网络视频终端的市场以58.6%的年增长速度增长。电信级视频会议市场的发展将直接影响到全球视频终端市场的规模和增长速度。从2006年开始，全球网络视频终端的市场年增长速度达到70%。

1. 视频会议市场发展的现状与问题

1.1 厂商竞争日趋激烈

据Frost & Sullivan统计，截止2008年9月，全球视频终端市场规模已经达到9.83亿美元。如图1 所示，在厂商竞争格局中，Tandberg（腾博）和Polycom（宝利通）分别占据全球市场38.8%和34.7%的份额，成为市场明显的领先者。与此同时，第二阵营的竞争正处于胶着状态，包括Life Size（丽视）, Sony（索尼）, Huawei（华为）, Aethra（爱斯乐）, ZTE（中兴）在内的五家主流厂商的市场份额均在3% - 5%之间，竞争态势尚未明朗。

来源: Frost & Sullivan

图1  全球视频终端市场份额（收入），2008年1-9月

Frost & Sullivan认为，伴随视频解决方案在新兴市场的快速推广和应用，全球视频设备厂商的竞争格局不可避免将产生新的变革。如图2 所示，宝利通在亚太市场的份额依然强势，而腾博的市场份额有所下降。与此同时，包括华为、中兴在内的新兴视频通讯厂商则抓住本土化的优势、灵活的业务策略获得了较为可观的市场红利，目前分别占据亚太视频终端市场第三和第四位。

来源: Frost & Sullivan

图2 亚太视频终端市场份额（收入），2008年1-9月

1.2 视频会议的应用存在认识误区

很多人认为视频会议仅仅提供了开会的功能。而实际上，会议功能只是视频会议系统非常典型的一种应用。它不仅可以实现远程教学、远程医疗、业务谈判、异地联合办公，还可以完成可视电话、在线咨询、视频娱乐聊天等丰富应用。

此外，许多人认为视频会议非常复杂，必须配备专门的硬件设备和技术专家，才能操作系统。事实上，随着计算机技术、网络技术、通信技术的迅速发展，视频会议系统的应用环境已是日新月异，视频会议系统应用的基本条件早已成熟，用户使用视频会议已经越来越简单方便。

1.3 接入网带宽的限制

视频会议系统所需通信网络的带宽资源在接入网处存在瓶颈。主干传送网的带宽一般都达到Gb/s、Tb/s的数量级，但是用户终端处的接入网相对而言就显得比较紧张。如果数据占用忽略不计，一路语音信号需6Kb/s左右，一路图像信号一般需64Kb/s，视频会议系统终端需要80Kb/s左右的上行带宽、N×80Kb/s的下行带宽，其中N为参与交流用户的数量。依此看来，ADSL虽然能支持视频会议系统的应用，但是参与交互用户的数量被限制在几个人以内。要让视频会议系统成为人们日常工作、生活的工具，不应该有这样的限制。

1.4 价格高企阻碍深入普及

编码、信息压缩技术及宽带接入技术的迅猛发展，使得基于IP网络的新一代视频会议系统的技术成本和通信成本不断降低，视频会议得到了蓬勃的发展。但是即使是桌面终端系统，也需要购买昂贵的硬件MCU（中央控制单元）和桌面终端设备，可见，硬件视频会议设备投资的高成本是其自身实现“大众化”无法逾越的障碍。

2. 视频会议的未来发展趋势

2.1 视频会议由“硬”到“软”

在目前的技术条件下，软件视频会议在音视频质量上已非常接近硬件系统的效果。相比之下，软件视频会议具备许多优势，包括丰富的数据协作、会议管理和控制功能；非常方便的系统安装部署、扩容和产品升级；使用灵活，可以随时随地地召开网络会议；还有满足客户个性化的定制等等。另一个非常重要的优势在于其价格仅有硬件系统的几分之一甚至更低。

2.2 从技术导向转变为用户需求导向

未来的视频系统将由以技术为导向转向以用户需求为导向。过于专业化的操作难以让大多数中小企业接受，更不用提消费级用户。目前更多的视频会议系统提供商都努力在保证性能和较低价格的前提下，推出操作简单、实用性强的产品。保证用户体验的另一个关键就是深挖用户需求，在深入分析用户需求的基础上，从性价比、解决方案、服务等多方面着手为客户量身定制服务，提供一整套优质低成本的视频网络方案。

与此同时，从国外视频会议市场的发展可以发现，个人用户同样是视频会议的重要客户。而我国的视频会议业务还主要集中在行业用户，在个人用户市场有很大的发展潜力。

2.3 视频会议接入方式多元化

传统的视频会议系统面向的是高端的客户，大多采用硬终端或者专业的软终端，配置和使用都比较复杂，需要用户掌握比较多的专业知识，视频终端的下一步发展方向是方便实用。目前，运营商实际运营的会议系统已经初具规模的基于IMS/软交换的NGN平台基本实现了接入和承载、承载和控制的分离，通过无线移动终端（WiMAX、3G、Wi-Fi、无线WLAN等无线接入平台）接入会议系统已不存在技术障碍。同时，由于会议系统趋向接入设备无关性、设备位置无关性，未来的接入方式必然出现多元化，无线设备、桌面软件系统和软硬结合的会议接入设备自由地接入会议系统的时代马上将要到来。

2.4 视频会议技术与服务的创新

随着视频编解码技术和标准的升级、基于视频会议应用的不断丰富（视频会议不再成为视频技术唯一的应用）、视频产业链的成熟等因素的共同作用下，给视频会议技术与服务提供了扎实的基础与更多的可能。例如，基于IP的视频服务与VoIP产品将深度融合，实现视频融合应用的真正落地。

Source: Frost & Sullivan

图3 视频技术变革演进图

3. 视频会议生态圈的构成与进化

生物学范畴的生态圈是指包含土壤、岩石、水、空气、温度、湿度等在内的环境与物质构成的综合性系统。同此理，Frost & Sullivan认为，视频产业的各种影响因素也共同构成了视频产业的生态圈（见图4），产业内部、价值链各节点之间存在着密不可分、相互影响与作用的关系。

Source: Frost & Sullivan

图4 视频产业生态圈

3.1 产品提供商

产品提供商目前依然是视频会议领域中的核心组成部分，他们研发和生产多种类型的视频会议产品及系统，包括MCU（多点控制器）、Gateway（网关）、Gatekeeper（网闸）、Video Client（视频终端）、Video Set top（机顶盒式视频终端）、Tel conferencing terminal（电话会议终端）产品等多种产品，以及提供网络平台通讯系统、管理工具和配件。

【进化趋势】

过去众多的产品提供商在进行产品研发和市场运作时，往往简单地从产品和功能出发，业务导向明显。未来，“视频通信”将逐渐取代“视频会议”，“智能监控”将取代“视频监控”，无论从概念，还是从实际的产品应用、用户体验，将产生革命性的变化。产品提供商如何把握这一趋势，将在很大程度上决定其未来的竞争地位；

伴随视频会议由“硬”到“软”的发展趋势，基于IP技术的视频会议产品提供商将有望占据更大的市场份额，这主要来源于SMEs市场的快速增长；

视频会议接入方式越来越多元化，无线设备、桌面软件系统和软硬结合的会议接入设备自由地接入会议系统逐渐成为现实。

3.2 通讯网络运营商

通讯网络运营商是视频会议系统赖以生存的基础平台，同时网络环境也限制了视频产品的技术发展和市场推动。他们在投入大量的资金进行基础建设后，需要寻找上层的服务提供商和产品提供商，来为自己的网络创造增值服务。目前视频会议领域的通讯网络运营商基本上由IT业界的骨干网络运营商和部分ISP商组成，在国内主要指：中国电信、中国联通和中国移动。

【进化趋势】

光纤接入是视频会议接入技术的必然发展趋势。随着标准协议不断完善、网络通信延迟缩短、网络带宽逐渐增加，通讯网络运营商提供的带宽环境和其它增值服务能力将不断完善，今后互联网上实现高质量、多用户的软件视频会议系统将不再遥远；

截至2009年6月底，中国宽带网民规模达到3.2亿，占总网民数的94.3%，较2008年底上升了3.7个百分点，增长的速度非常快。预计随着视频业务的进一步发展，其对网络运营商的其他业务产生更大的带动作用。

3.3 行业应用系统集成商

一般而言，视频会议通用解决方案无法满足企业的实际需求，这就带来定制化的产品与服务需求。通用的会议式产品必须要根据企业的实际功能需求和使用模式，进行一定的改变，特别是在协同工作（文件共享）方面。这就产生了具备丰富的行业应用经验，拥有良好的客户资源的提供商，他们根据实际的案例，综合各方面的条件和资源，提供符合特定行业需求的行业应用系统。

【进化趋势】

目前视频会议系统主要应用行业有政府、教育、金融、电信、石油、电力等，未来医疗、交通等行业将成为重点应用行业；

高清产品已逐渐成为主流产品，价格也逐渐接近企业用户的心理价位。行业应用系统集成商未来应从性价比、解决方案、服务等多方面着手为客户量身定制服务，提供一整套优质低成本的视频网络方案，并帮助用户实现更为简单和方便的日常操作。

3.4 服务平台提供商

在通讯网络的基础上，服务平台提供商为客户提供远程视频会议系统租用和其它ASP服务。他们面对的是直接客户。

【进化趋势】

视频会议服务平台的投资较大，丹回报稳定，在行业中属于长期项目。未来服务平台提供商将会与系统集成商实现一定程度的融合，以更为全面的服务，为企业提供视频会议解决方案。

3.5 内容提供商

内容提供商是在行业应用平台服务上层的专业服务机构，他们面对特定的专业客户，提供相应的内容服务，比如远程教学的内容服务、实时股评服务等。内容提供商通过收集、整理、编辑和发布特定的资讯内容和课程，并组织、协调客户之间的关系来获得服务利润。

【进化趋势】

业务内容的丰富是促进视频产业发展的利器。未来，视频内容将扩展到除会议之外的广阔领域，包括培训、汇报、网络娱乐、实时导航、网上购物、在线游戏、手机钱包、在线视频播放等，内容的丰富，在对内容提供商提出更高的要求同时，也提供了更多的潜在利润增长点； 商业模式的探索和创新也将成为内容提供商未来的着力点之一。