近年来，我国物联网产业保持快速发展态势。其中，蜂窝物联网领域在2022年8月实现“物超人”，迎来里程碑式新发展；非蜂窝领域则贡献了更大规模的连接，目前，非蜂窝物联网的连接数为蜂窝物联网的近3倍，在构建万物互联社会中发挥着举足轻重的作用。
一、中国非蜂窝无线物联网连接数规模大、增长快
据智次方·挚物产业研究院统计，截至2021年底，全球非蜂窝物联网连接数超过115亿，其中，中国非蜂窝无线物联网连接数占据了37.5%的份额。预计至2022年底，中国的这一连接规模有望达到57.1亿，同比2021年增长32.5%。
图1：2015-2022年中国非蜂窝物联网连接数（百万个）
数据来源：智次方·挚物产业研究院
二、中国非蜂窝芯片/模组市场将保持高速增长态势
在连接数快速攀升的带动下，中国非蜂窝无线芯片/模组市场保持高速增长态势。目前，应用较为广泛、出货量较大的局域网非蜂窝芯片/模组包括蓝牙芯片、Wi-Fi模组和ZigBee模组，广域网则以LoRa模组为主。其中，蓝牙、Wi-Fi及LoRa三大制式的芯片/模组出货量位居前三。根据智次方·挚物产业研究院统计，2021年中国市场的蓝牙芯片出货量达到19.1亿颗，占到统计的中国非蜂窝芯片/模组整体出货量的57.2%；Wi-Fi模组与LoRa模组分别占36.6%和3.5%。
(一)蓝牙芯片受益于性能良好及下游需求旺盛，将保持较快增长
蓝牙芯片不仅具有良好的设备兼容性，可适配多种外围设备，近年来，还持续在节能、测距和数据传输等技术性能上不断精进，为其大规模应用推广打下了坚实基础。据蓝牙技术联盟预测，全球蓝牙芯片未来几年有望受益于音频传输、数据传输、设备网络与位置服务等领域的快速发展，其出货量将保持较快增速。预计至2024年，蓝牙芯片在上述四大领域的出货份额将占到71%。其中，热门的应用场景将包括健身运动、资产追踪、室内AOA定位及导航、数字钥匙、仓储物流、智慧办公、医疗保健、智能制造等。
图2：2024年全球蓝牙芯片市场下游应用分布预测
数据来源：蓝牙技术联盟，智次方·挚物产业研究院
中国市场蓝牙芯片的出货增速有望高于全球平均水平。据智次方·挚物产业研究院测算，中国市场的蓝牙芯片出货量未来3年将保持较快增长态势，2022年出货量有望超21亿颗，至2024年将进一步增至26亿颗以上，2021-2024年间CAGR将超过11%。
图3：2018-2024年中国市场蓝牙芯片出货量（百万颗）
数据来源：智次方·挚物产业研究院
(二)Wi-Fi模组受益于持续升级迭代，发展前景乐观
Wi-Fi传输数据的速率快、质量高，且模组成本低，已在手机、平板以及个人电脑等领域应用多年。随着万物互联建设的深入推进，未来有望被更广泛应用于Wi-Fi AP/路由、智能手表、智能家居和智慧楼宇等领域。
图4：2021年中国Wi-Fi市场下游应用分布
数据来源：智次方·挚物产业研究院
传统Wi-Fi存在信号传输覆盖范围小、功率消耗大等弊端，亟待进行迭代升级。2019年，作为新一代标准的Wi-Fi 6发布。相较于Wi-Fi 5，Wi-Fi 6具有更高的数据传输速率、更大的网络容量、更低的时延和更高的能效。同时，相较5G，Wi-Fi 6于室内应用的优势更为突出，可以低成本满足室内办公、零售及娱乐等场景的连接需求。Fior Markets预计，2022年全球Wi-Fi 6设备出货量的份额将占到整体Wi-Fi设备的20.3%。同时，Wi-Fi 7有望于2023年投入市场。至2027年，全球Wi-Fi 6与Wi-Fi 7设备出货量的份额有望合计达56%。
图5：2019-2027年全球各类Wi-Fi设备市场结构
数据来源：Fior Markets，智次方·挚物产业研究院
受益于技术的持续升级迭代，国内Wi-Fi模组市场近年保持快速增长态势。智次方·挚物产业研究院预计，2022年中国市场Wi-Fi模组出货量将达12.2亿个，2021-2024年间CAGR将达17%以上。
图6：2018-2024年中国市场Wi-Fi模组出货量（百万个）
数据来源：智次方·挚物产业研究院
(三)LoRa作为广域网的重要连接方式，模组市场将保持高速增长
LoRa作为广域网的一种重要连接方式，适用场景相对更广。该技术具有通信距离长、覆盖范围广、功耗低等优点。近年来，LoRa技术在国内主要应用于智能表计、智慧城市、智能制造、智慧楼宇和智慧农业等场景。
目前，LoRa是全球范围内应用最广泛的非授权频谱广域通信网络。根据Semtech数据，截至2022年10月初，全球有超过173个国家部署了LoRa或LoRaWAN系统，共计部署LoRa网关超500万个、LoRa终端节点超2.7亿个。ABI Research预计，至2026年，LoRa将占据全球5成以上的非蜂窝LPWAN连接份额。
受益于政策环境改善，LoRa近年在中国迎来了快速发展。2019年，工信部发布《微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求》，使包括LoRa在内的所有微功率设备监管有法可依，为LoRa的合规有序发展创造了良好环境。目前，LoRa在灵活组网等优势的基础上，正朝产业化、标准化方向发展，产业链上下游资源加速整合，不断推动传输安全性提升和功耗降低；应用方向逐步聚焦，新兴热门应用场景包括送餐机器人、可穿戴设备、智能供应链等。智次方·挚物产业研究院预计，2022年中国市场LoRa模组的出货量有望达1.9亿个，2021-2023年间CAGR将近60%，年复合增速位居三大非蜂窝制式的首位。
图7：2015-2023年中国市场LoRa模组出货量（百万个）
数据来源：智次方·挚物产业研究院
(四)ZigBee市场正逐步起量，未来前景可期
ZigBee相对Wi-Fi具有低成本、低功耗、长距离、短时延、高安全等优势，其覆盖范围通常可达300米，部分情况下可扩大到1-3千米。ZigBee常应用于工业、农业、交通等领域，其中，热门的应用场景包括危险化学成分监测、火警早期监测预报、农业数据测量、水文监测、智能交通信号灯、智能养老、智能家居、智能社区等。
ZigBee在中国市场正逐步起量。据智次方·挚物产业研究院统计，2021年中国市场ZigBee模组的出货量为9000万个，预计至2024年有望接近2.5亿个。
图8：2015-2024年中国市场ZigBee模组出货量（百万个）
数据来源：智次方·挚物产业研究院
除上述技术外，UWB、ZETA等非蜂窝通信技术同样广受关注，已呈现出较好发展潜力，有望为构建万物互联社会发挥重要作用，智次方·挚物产业研究院将在后续对相关技术保持跟踪关注。
智次方·挚物产业研究院是智次方旗下的专业研究机构，研究方向涵盖物联网、工业互联网、5G、人工智能、区块链、通信、智慧城市、车联网等AIoT相关领域。研究院密切关注行业发展最新动向，深入产业调研，构建了国内首个AIoT产业数据库，能为政府、企业、投资基金、产业园区等机构提供专业的市场调研及数据服务。 
