内容摘要
1. 国内外AI政策方面，我国多部委及协会推进AI技术研发与场景应用规范，多地发布AI发展规划与行动方案；欧盟发布《通用人工智能业务守则》初稿。
2. 资本市场方面，11月全球公开披露融资总额约1440.5亿人民币，环比翻倍增长，中美融资项目遥遥领先，行业应用融资项目占比65.8%。国内大模型项目中标数量和金额大幅增长，软通动力跃居榜首。
3. 2B应用方面，大模型应用行业广度及深度持续拓展。2C应用方面，ChatGPT访问量仍稳居全球第一，海螺AI海外版登顶全球增速榜。
4. 大模型方面，谷歌Gemini模型反超OpenAI，国产模型性能与国际先进水平差距缩小至半年左右；谷歌开源模型持续受到社区关注，阿里Qwen系列开源模型逐步开拓国际市场；阿里云百炼平台预置模型数量最多。
5. 新技术及应用方面，多模态感知、推理、视频生成、RLHF为本月大模型厂商技术关注重点；AI搜索和AI编程赛道玩家竞争加剧，业界普遍看好AI眼镜和智能机器人等大模型落地终端。
11月人工智能大模型的相关新闻事件纳入统计共有185条，涉及71个关键词。智能机器人、视频生成、智能汽车、多模态大模型、AI搜索、开源模型、AI编程、AI智能体等为本月资讯高发领域。
图1 大模型领域2024年11月新闻热度分布图
（注：天翼智库根据公开信息整理；图中显示高热度的39个关键词及对应新闻事件数，另有32个关键词仅出现1次有关事件，未在图中展现）
宏观政策扫描
1.国际层面：欧盟出台AI业务守则，OSI发布开源AI定义
11月19日，美中经济与安全审查委员会在其年度报告中建议国会建立并资助一个类似“曼哈顿计划”的计划，致力于实现通用人工智能，具体举措包括为领先的人工智能、云和数据中心公司及其他机构提供广泛的多年合同授权和相关资金，并指示美国国防部长为人工智能生态系统中的事项提供国防优先和分配系统“DX评级”。11月14日，欧盟发布《通用人工智能业务守则》初稿，详细阐述《人工智能法》中关于通用AI模型和具有系统风险的AI模型提供商的规定，该守则不仅为AI模型提供者提供明确的指导和规范，还考虑到不同规模企业的需求，以促进AI技术健康发展。开源组织开放源代码促进会（Open Source Initiative，OSI）在10月底正式发布全球首个开源人工智能定义（OSAID）1.0版本，这一举措宣告开源AI标准的诞生，为AI行业提供统一的开源合作框架，有助于构建更加开放、协作和创新的AI生态系统。
2.国家层面：我国多部委及协会推进AI技术研发与场景应用规范
11月14日，国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局三部门联合发布《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》，旨在推进卫生健康行业“人工智能+”应用的创新发展，特别是在中医药管理服务和中医药产业等方面的人工智能应用。11月12日，中国通信标准化协会发布《面向行业的大规模预训练模型通用要求》系列首批8项团体标准，针对关键行业对大模型应用的需求，规定模型能力、场景适配和应用服务等内容，为行业大模型技术产品研发、系统建设、应用开发和测试评估提供重要参考。10月底，我国科技部针对政协第十四届全国委员会第二次会议提出的，关于人工智能大模型产业应用和国内生成式人工智能产业发展的提案进行答复，主要围绕技术研发、伦理治理、场景应用和立法等方面。
3.省市层面：多地发布AI发展规划与行动方案
上海市经济信息化委、市发展改革委、市教委、市科委联合印发《上海市加快培育材料智能引擎发展专项方案（2025-2027年）》，旨在抢抓新一代人工智能赋能材料发展的战略机遇，促进新材料产业高质量发展。河南省人民政府办公厅发布《河南省推动“人工智能+”行动计划（2024-2026年）》，旨在通过一系列行动推动人工智能技术在多个重点行业的应用，以促进河南省人工智能产业和应用的跨越式发展。四川省市场监管局（省知识产权局）发布《四川省人工智能知识产权指引》，旨在帮助创新主体解决人工智能领域中的知识产权难题，提升知识产权创造、保护和运用能力。四川省科技厅和省发展改革委近日印发《四川省人工智能产业链总体工作方案（2024-2027年）》，明确未来三年四川人工智能产业的主要目标、发展布局和重点任务。
观产业扫描
1.资本市场：AI融资项目数量与金额大幅增长
融资规模：项目数量与资金额增长显著。本期AI领域发布164个融资项目，较上期项目数量翻倍。其中我国融资项目82个，美国57个，英国、德国、新加坡等其他国家的融资项目逐步增多，如英国7个、德国3个、新加坡2个。
图2 近期全球AI融资事件数发展总览
（注：天翼智库根据公开信息整理，统计时间为2024年10月21日-11月24日）
公开披露融资总额约1440.5亿人民币，较上期翻倍增长。中美的融资项目远超其他国家。美国单笔融资金额较高，64.9%在亿级以上；我国单笔融资金额多集中于千万级别（占比36.6%）。此外，本期国内新增2个融资金额十亿以上项目，分别是地平线机器人IPO融资49亿人民币（约54.07亿港币），滴滴自动驾驶C轮融资21亿人民币（约2.98亿美元）。
图3 全球AI企业融资数量及区间分布
（注：天翼智库根据公开信息整理，统计时间为2024年10月21日-11月24日；融资项目数为1的国家未在图中展示；美国和中国融资项目中，未明确具体金额的项目未在图中展示）
融资领域：AI行业应用与技术层融资活跃。AI行业应用融资项目占比65.8%，较上期实现113%高速增长。行业应用融资项目广泛分布于人形机器人、自动驾驶、智能影像等主要领域，空中交通（如安擎科技）、智能设计交付平台（如水母智能）、新型算力芯片（如后摩智能）等新兴领域日渐吸引资本投入，百度、联想抓紧布局智能设计、新型算力芯片领域。AI技术层融资项目占比18.3%，AI视觉搜索、智能影像、智能交互等技术融资较多，其中美国15起（涉及AI数字化员工、AI编程等）、中国10起（涉及软件开发集成、AI视频技术等）、英国3起（涉及人工智能软件、视觉搜索技术、AI创意工作流平台）。
图4 全球AI企业融资领域分布
（注：天翼智库根据公开信息整理，统计时间为2024年10月21日-11月24日）
融资阶段：本期中美融资项目多集中于早期阶段。美国早期阶段融资项目占比56.1%，Temasek、Tiger Global等海外资本关注人工智能与区块链技术，如Alphabet战略投资自动驾驶技术研发商Waymo 35亿美元。国内企业早期阶段融资项目占比67.1%，以机器人为主，如月泉仿生、埃斯顿酷卓等机器人厂商在Pre-A轮融资超亿元。
图5 全球AI企业融资阶段情况
（注：天翼智库根据公开信息整理，统计时间为2024年10月21日-11月24日；处于其他阶段的融资项目未在图中展示）
表1 典型融资事件
2.大模型招投标：项目数量和中标金额保持超高速增长，软通动力跃居厂商中标排行榜榜首
2024年10月大模型相关项目增长强劲，中标项目数量和单月金额大幅增长、再创新高。据公开信息统计，10月份大模型相关中标项目数量为197个，环比增长28.8%，其中披露金额项目117个，金额高达17.49亿元，环比增长81.1%。中标项目金额集中度高，10月金额千万元以上的项目有7个，占比仅约6%，但中标金额占比达72.3%。金额最大的两个项目为：平潭两岸融合智算中心项目（二期）7.53亿元、东莞市人工智能大模型中心项目（一期）3.18亿元，两项约占总中标金额的61%。
图6 2024年1-10月大模型项目中标情况
（数据来源：天翼智库根据公开信息整理）
从中标厂商1-10月累计中标金额来看，软通动力凭借10月份平潭智算项目7.53亿大单跃升至第一；中国电信累计中标金额接近6.2亿元，升至第二名；中国移动以5.5亿元降至第三名。10月份，中国电信新增24个中标项目，数量方面排名第一，控股子公司中通服以3.18亿中标东莞市人工智能大模型中心项目（一期），分公司以1669万元中标大冶市互联网+智慧防控平台一期公安专网及通讯指挥网络升级改造项目、1130万元中标六安市2024年电子政务软件整合项目；中国移动新增5个中标项目，其中与三六零以5228万元中标驻马店数字安全基础设施建设项目；商汤科技、百度云、阿里云10月无新增中标项目。
表2 2024年1-10月大模型项目厂商中标排行榜
（注：天翼智库根据公开信息整理；各厂商含旗下公司，华为云含合作伙伴项目；各厂商披露中标金额按中标的项目披露金额简单加总，联合中标项目未按中标企业进行比例拆分）
3.2B：大模型应用行业广度及深度持续拓展
前三季度大模型在各行业应用的中标项目情况有两大特点：一是大模型覆盖行业不断增多。大模型在Q1仅涉及运营商、金融、能源三行业，Q2拓展至教科、政务行业，Q3拓展至技术服务、大交通和传媒。二是大模型行业应用持续加深、行业内推广复制提速。项目数量按季度不断增加，如运营商、金融、能源三行业的大模型项目逐季度增加，Q2新拓展的教科和政务行业项目在Q3各增长200%、56.5%。
图7 2024年前三季度中标项目行业分布累计图
（注：数据来自智能超参数《中国大模型中标项目监测报告》；图中橙色区域及数值表示当季度项目中标数）
11月前三周的大模型中标项目，涉及教育、通信、信息技术、政务等10多个行业，大模型正广泛应用。数量上，教育和通信是项目数最多的两个行业，共计占比超50%，11月新增应急、智慧家庭等大模型行业应用。披露金额上，信息技术是项目披露金额占比最高的行业，占比达52.4%，其中北京智网数科技术有限公司大模型智算服务器及RoCE交换机框架采购项目金额高达1.33亿元。综合来看，教育行业大模型项目数量最多，但单笔项目金额偏低，披露项目金额均值为121万元，信息技术单笔项目金额较高，披露项目金额均值为3545万。
图8 11.1-11.21大模型项目行业分布
（注：天翼智库根据公开信息整理；披露项目金额占比根据已披露金额的项目进行统计，约51%的项目已披露金额）
与上期对比，11月前三周大模型中标项目总数为102，环比下降37.4%；披露项目总金额为2.7亿，环比下降70%。数量上，仅信息技术行业项目数量高于上期，环比增长66.7%；能源行业项目数量大幅下降，环比减少85.7%。披露金额上，文宣行业增幅最高，比上期增长4.45倍，因北京琦北索古信息科技有限公司中标国家广播电视总局广播电视规划院的1210万元大单；交通物流行业降幅最大，环比减少89%。
图9 11月前三周与10月前三周大模型项目行业分布对比
（注：天翼智库根据公开信息整理；为方便展示披露项目金额坐标轴取对数处理）
4.2C：ChatGPT仍稳居全球AI产品榜榜首，出海产品海螺AI海外版登顶增速榜
在10月全球AI产品WEB排行榜中，ChatGPT依然稳居榜首，访问量高达37.8亿次；国内的360AI搜索以2.87亿月访问量位居第五,持续半年保持增长。在10月全球AI产品APP排行榜中,Top3为ChatGPT、豆包、Nova。
图10 10月全球AI产品排行榜
（数据来源：根据AI产品榜整理，https://mp.weixin.qq.com/s/JZJA7tW11m8gwRwUM7el1g）
在10月全球AI产品WEB增速榜中，MiniMax的海螺AI海外版排名第一，实现27倍高速增长，达到千万级（1173万）的月访问量。在10月全球AI产品APP增速榜中，图片生成类应用增速较高，主要源于用户对图片生成技术的兴趣和需求增加,其中Artrix排名第一，增速超400%，月活跃用户数达179万；SelfyzAI位列第二，提供静态照片动态化、面部动态化模板、个性化数字分身等多样化AI功能。
图11 10月全球AI产品增速榜
（数据来源：根据AI产品榜整理，https://mp.weixin.qq.com/s/ciH439CTLeuBytXOGQ7aHA）
微观大模型扫描
1.大模型性能：谷歌模型反超，国产模型与国际先进水平差距缩小
2024年11月全球大模型评测权威榜单Lmsys呈四大特点：一是谷歌Gemini模型能力大幅跃升，反超OpenAI。在评分榜上，谷歌gemini-exp-1121在综合能力及各项典型能力（复杂提示词、指令遵循、代码编程等）上排名第一。二是Lmsys榜单本月新增“创造性写作（creative writing）”能力项，谷歌、OpenAI两家模型此项能力表现卓越。在评分榜上，谷歌的Gemini、OpenAI的GPT-4o和o1模型包揽创造性写作能力项前五。三是国产模型性能与OpenAI等头部企业领先模型差距缩小至半年左右。中国企业零一万物本月新发布模型yi-lighting综合排名进入全球前10，在数学、多轮对话单项能力进入全球前5，该模型在各项排名均已追赶甚至超越GPT-4o今年5月份水准（即GPT-4o-2024-05-13），国产模型与国际领先水平性能差距正在逐渐缩小。四是Scaling Law进入平稳状态，模型性能提升重点转向有针对性的后训练方法对特定能力进行优化。如榜单中AI初创企业Nexusflow的720亿参数模型Athene-v2-chat，在阿里开源模型Qwen 2.5基础上进行针对性微调后推出，放大了其自然语言理解、代码生成和数学推理等优势能力，在本月Lmsys榜单中的数学单项能力排名全球第三。
表3 Lmsys聊天机器人竞技场排行榜Top20模型
（注：数据来自lmsys.org，数据截止至11月21日；表中数值表示模型在该项能力下的排名，颜色越深、数值越小，排名越高）
2.大模型开源生态：谷歌居首位，阿里巴巴开源模型正逐步开拓国际市场
2024年11月HuggingFace开源模型排名Top15中，谷歌bert-base-uncased开源模型最受开发者欢迎，表现为近30天下载量、日均下载量双高；国内企业阿里巴巴Qwen系列开源模型正逐步开拓国际市场，Qwen2.5-1.5B-Instruct近30天下载量超4000万、日均下载量超130万（远超Meta Llama-3.1-8B-Instruct-GGUF、谷歌gemma2-2B等模型日均下载量）。OpenAI的GPT-2、whisper等模型以及Meta的roberta等模型持续受到开源社区关注，模型均发布于2022年，但近30天下载量仍位居HuggingFace模型库Top10。
图12 开源大模型星标量Top10
（注：天翼智库根据huggingFace.com近30天下载量Top20相关数据整理，排除sentence transformer等pytorch库；日均下载量按模型累计下载量除以发布天数计算；时间截止至2024年11月25日）
3.国内MaaS平台能力：阿里百炼平台预置模型数量最多，百度千帆平台预置行业模型数量较多
从模型数量来看，阿里云百炼的预置模型数量最多，高达213个。阿里云表示，百炼已成为国内模型最丰富的大模型服务平台，目前已集成上百款大模型API，覆盖国内外主流模型。从模型归属来看，阿里云百炼、字节火山方舟以提供自有大模型为主，百炼平台上通义系列模型占比83.1%，火山方舟平台上豆包大模型家族占比87.23%；百度智能云千帆平台偏向于提供更多第三方大模型，占比62.5%，提供第三方模型的组织及个人的总数超25个。从模型行业和功能属性来看，百度智能云千帆提供的行业大模型数量相对较多，包括法律行业大模型ChatLaw、金融大模型XuanYuan-70B、医疗领域大模型DISC-MedLLM，但占比仅3.13%；字节火山方舟提供GLM3-130B金融模型，豆包大模型家族的模型功能比较丰富，包括音乐创作、同声传译、声音复刻、智能绘图等；阿里云百炼提供法律大模型通义法睿，通义系列模型功能更加丰富，包括声音复刻、语音合成、人物写真生成、文字纹理生成、虚拟模特、AI试衣等。
图13 国内MaaS平台预置模型对比
（注：天翼智库根据各平台公开信息整理；数据来自各平台的模型广场，最小颗粒度是模型历史版本；统计时间为2024年11月22日）
4.新技术扫描：多模态感知、推理、视频生成、RLHF为本月大模型厂商技术关注重点
多模态感知：Meta发布机器人触觉感知能力研究成果，包含触觉传感器、编码器、开放平台和测试框架，可使机器人通过触觉方式进一步理解和操作外界物体。微软开源基于大模型的屏幕解析工具OmniParser，可通过屏幕截图解析和识别可交互图标。科大讯飞语音识别实现全国地级市方言全覆盖，星火大模型支持9种外语，拓宽大模型能力边界。
逻辑推理：谷歌DeepMind发布Talker-Reasoner框架，可令AI助理同时进行快速和慢速思考。月之暗面Kimi发布数学推理模型k0-math，数学能力可对标OpenAI的o1-mini和o1-preview。昆仑万维天工大模型4.0 O1版正式启动邀测，是国内首款有中文逻辑推理能力的o1模型。国产大模型平台DeepSeek发布推理模型DeepSeek-R1-Lite预览版，能在数学、代码及复杂推理任务上生成数万字推理流程，即将开源。
视频生成：谷歌研究院推出ReCapture技术，可重新生成带有自定义摄像机轨迹的视频。字节跳动智能创作团队提出X-Portrait2单图视频驱动技术，仅靠一张静态照片和一段驱动视频即可生成高质量、电影级的视频。智谱技术团队开源视频模型CogVideoX v1.5，支持生成长达10秒、4K分辨率、60帧的超高清视频。Vidu上线新版本，可实现复杂主体精准控制、人物面部特征及动态表情一致、多主体元素交互等能力。
RLHF技术：Meta发布全新后训练方式CGPO，解决RLHF在多任务学习中的奖励欺骗和多目标优化瓶颈，显著提升大模型在多任务环境中的表现。字节豆包大模型团队与香港大学发布RLHF框架HybridFlow，可兼容多种训练和推理框架，提升训练吞吐量1.5-20倍，RLHF技术进步将促进大模型性能释放。
5.新应用扫描：AI搜索和AI编程赛道玩家竞争加剧，业界普遍看好AI眼镜和智能机器人等大模型落地终端
AI搜索：OpenAI发布ChatGPT Search，可实时搜索网络资源。Anthropic旗下Claude AI推出桌面平台客户端，定位AI搜索引擎。国内厂商如知乎、昆仑万维均上线专业AI搜索功能。
AI编程：国内外厂商相继推出仅靠日常语言即可完成编程的AI工具以降低编程门槛，如微软GitHub推出Spark AI工具、百度发布无代码工具“秒哒”、阿里通义上线代码模式。此外，微软发布AI Shell命令行工具，为开发者和IT专业人员提供智能化的命令行体验；Anthropic为Claude推出JavaScript沙盒工具，允许用户利用Claude编写JavaScript代码、在沙盒环境中上传代码并自动生成运行结果。
AI眼镜：百度发布全球首款搭载中文大模型的原生AI眼镜，小度AI眼镜具备第一视角拍摄、边走边问、卡路里识别、识物百科、视听翻译、智能备忘等多种功能，可依据场景发挥多种作用。消息称亚马逊正为快递员开发智能眼镜，旨在提升“最后一公里”配送效率；小米正计划推出新一代AI眼镜，将“全面对标Ray-ban Meta”。
智能机器人：机器人厂商从三方面推动智能机器人发展。一是提升机器人灵活性，如普渡机器人发布11自由度五指灵巧手PUDU DH11，能流畅完成握、捏、拧、拉、推、按、抓、提等多种人手执行动作。二是增强机器人智能能力，如小鹏汽车发布人形机器人Iron，搭载小鹏天玑AIOS系统，具有记忆和流畅对话功能，能真正像人一样活动；成都人形机器人创新中心发布“贡嘎一号”（Konka-1），能快速理解任务意图→自主观察环境→推理任务流程→生成任务流→自主控制肢体→准确完成任务，真正实现像人一样独立思考、推理和执行复杂任务。三是推进人形机器人产业应用，如波士顿动力公司发布人形机器人Atlas自主完成工厂分拣任务演示视频。
本文作者
王晓娣
战略发展研究所
助理分析师
大连理工大学硕士，就职于中国电信研究院，专注于人工智能、工业互联网等领域技术及产业研究工作。
张媛玥
战略发展研究所
一级分析师
就职于中国电信研究院，长期从事人工智能、工业互联网等领域的技术及产业研究。
赵晔蕾
战略发展研究所
二级分析师
硕士，主要从事工业互联网、大数据产业发展趋势研究，长期专注产业数字化研究。
江嘉琳
战略发展研究所
二级分析师
暨南大学区域经济学硕士，在区域市场分析、区域政策研究、用户研究、产品体验领域有丰富积累，聚焦视联网、数字生活等领域研究工作。
李国钦
战略发展研究所
二级分析师
中级经济师，聚焦产业数字化和数据要素等领域，从事行业洞察研究等相关工作。
田盼
战略发展研究所
副主任分析师
高级工程师，就职于中国电信研究院，长期从事产业数字化政策、需求和趋势研究。
0崔立鹏
战略发展研究所
一级分析师
北京邮电大学硕士，近期主要从事大模型、AIGC产业等领域相关研究。 
