特邀专家：电信研究院通信标准研究所副所长 王志勤

编者按：移动通信网络从2G向3G的全面演进和移动数据业务的不断发展，为移动互联网应用奠定了坚实的基础。近几年来，由于技术进步，国内移动通信网络的数据传输速率得到了全面提升。另外，除了短信平台外，WAP、Java、BREW等移动数据业务平台被相继引入移动通信网络，各种新的移动增值业务不断推出，这为移动互联网应用提供了良好的支撑。当前，随着3G走向商用，移动网络带宽的大幅度提升和更加丰富的业务将为行业应用提供强大的支撑，行业应用在各行各业推广的深度和广度必将得到进一步拓展。3G的商用，将不仅使移动互联网应用的潜能得到全面释放，而且将为移动运营企业实现向综合信息服务提供商转型提供良好的机遇。

2008年，全球移动用户发展突破40亿，3G用户占比超过10%，移动互联网引发业务模式变革，重塑ICT产业格局。LTE成为业界共识的宽带无线通信发展方向。从我国的发展看，移动用户数突破6亿，移动数据业务应用加速，WAP流量呈爆炸式增长。TD-SCDMA成功服务奥运，进入关键商用启动阶段。

2009年，全球3G发展进入高潮阶段，我国将迈入3G新时代。面对全球金融危机，移动通信作为对经济发展起着显著拉动作用的基础设施，应抓住机遇，成为拉动经济增长的重要引擎。

全球3G用户强势突破40亿大关

去年年底，全球移动用户总量达40.6亿，全年新增用户6.76亿，超过2007年的6.6亿，再创历史新高。尽管2G用户仍然主导移动新增用户市场，新增用户5亿，占全部新增用户的74%，但是3G用户占比突破10%，占移动用户总数的11.1%。

GSM/WCDMA的主导地位进一步巩固，HSPA成为增长热点。2008年全球GSM/WCDMA用户新增6.6亿，总用户数达35.3亿，市场占比达86.9%，与上年相比增长2.2%。CDMA用户市场份额缓慢下降，但用户总量持续增长，全年新增4034万户，用户累计达4.91亿。在新增用户中，CDMA2000用户为4586万，仍占主体。EVDO用户增长1744万，是CDMA用户新的增长点，同期IS95用户则减少2296万。

移动WiMAX推进缓慢，整体发展远低于预期。移动WiMAX相对于蜂窝移动通信在产业与网络基础上处于明显劣势地位，其市场定位与业务模式仍是困扰其发展的最大问题。到2008年9月，全球移动WiMAX用户为46.7万，绝大多数为固定无线接入用户。

从移动运营商收入结构看，移动话音业务仍为收入主体，数据业务地区性差异明显。2008年，话音业务占比在80%以上,数据业务收入占比较2007年上升了一个百分点，达到18%。移动数据业务发展的区域性差异明显，收入的85.5%来自亚太、西欧和北美。移动消息类业务依然占主导，移动定位、广告、音乐等新型业务快速增长。2008年，移动消息类业务在移动数据业务收入中占比63.9%，业务量占比为86%。2008年非消息类移动数据业务增长迅速，其业务量相对于2007年增长31%。在2008年的移动内容服务类交易中，15%是定位业务，移动音乐和移动广告的占比都是13%。

移动互联网开始重塑ICT产业格局。互联网和IT企业采取积极主动的进攻策略，挑战原有业务模式。苹果公司以iPhone为切入点，充分利用娱乐应用的经验和坚固的客户基础。以诺基亚等为代表的移动终端制造商将未来的发展方向定位为数字内容和服务提供商。以Vodafone、NTT DoCoMo、Orange为代表的运营企业通过终端操作系统及业务策略，设计统一的终端侧业务界面、规模化终端定制及业务捆绑，推动移动互联网应用发展。

终端平台成为产业链的领导者。终端平台的竞争正从封闭平台向开放式协同平台发展。2008年，Google等34家企业成立“开放手机联盟”，正式推出Android开放式移动终端平台。中国移动据此开发了OMS操作系统，并带动产业链推进移动互联网业务。

从网络演进的角度看，LTE已经获得业界共识，成为宽带无线通信发展的方向。全球最大的CDMA运营商Verizon、KDDI等相继宣布采用LTE技术。CDG及高通公司也正式宣布放弃UMB技术。至此，CDMA长期演进技术向LTE方向发展，无线技术路线更加清晰。

我国移动数据应用加速

我国移动用户数去年增长再创新高，净增9392万，总用户数达到6.41亿，移动用户普及率约48%。但是地区间发展不平衡，大部分地区仍有发展潜力。北京、上海的移动用户普及率超过了100%，部分中西部省份低于30%。有16个省份的移动用户普及率低于全国48%的平均水平。这说明我国部分地区移动用户增长放缓，而大部分地区仍有较大的增长潜力。2G网络规模继续扩大，运营市场格局进一步不均衡。

值得关注的是，移动通信业务收入增速有所放缓，原因主要在于ARPU下降、业务量增长趋缓、话务资费弹性下降等。从另一方面看，移动增值用户、业务量齐涨，收入平稳增长。2008年，我国移动增值业务累计收入为1525亿元，较2007年增长20%，占总体移动业务收入的29.2%，对移动业务收入增长的贡献率为32%。移动数据用户增长近9000万户，中国移动彩铃订购数量2008年上半年同比增长99.8%，彩信使用量同比增长233.7%。WAP流量快速增长，移动数据业务应用加速。2008年上半年，中国移动的WAP流量达到51.7亿MB，较2007年同期增长140%。在WAP流量大幅增长的同时，手机报、即时通信、无线音乐等新业务也得到了迅速发展。

去年4月，我国在北京等十个城市开展了扩大的TD-SCDMA规模网络技术应用试验。截至12月底，TD用户超过40万，近70款终端获得进网许可证，HSDPA数据卡销售火爆。中国移动正在加大力度推动TD发展。预计2009年底TD网络基站总数超过8万个，实现网络覆盖238个地级城市的业务热点区。我国还成立了TD-LTE工作组，并依托“新一代宽带无线移动通信网”重大专项，全面部署和协调推动国内企业的TD-LTE研发工作，加速打造产业链。

在颇为引人注目的“无线城市”领域，缺乏良性商业模式的问题已经凸现。自2007年下半年以来，全球“无线城市”发展出现倒退现象。我国“无线城市”的定位与商业模式同样不清晰。各地无线城市单靠地方政府和行业用户难以支撑网络运营，但向公众开放又存在公众需求和实际覆盖间很难找到平衡点的矛盾。此外，“无线城市”适宜采用移动通信技术为主，宽带无线接入技术为补充的混合组网方式，我国“无线城市”采用的宽带无线接入技术及其频段存在不规范现象，企业应严格遵守相关技术、频率等监管办法。

去年年底，国务院常务会议同意启动3G牌照的发放工作，明确工业和信息化部按照程序做好3G牌照发放工作。此外，为满足建设资源节约型、环境友好型社会的要求，针对当前电信重组和即将启动新一轮网络建设的实际情况，工信部和国资委联合下发了《关于推进电信基础设施共建共享的紧急通知》。

“2G+3G”加剧市场竞争

2009年，在发展中国家和地区的移动市场继续快速增长的推动下，预计全球新增移动用户数将达到6.5亿，用户总数将达到47亿，全球移动普及率将约为69%。3G发展将继续提速，3G用户全年将新增2.6亿，在新增用户中占比将达40%。但2G仍然主导新增用户市场，年新增用户3.9亿。

我国移动用户继续稳定增长，“2G+3G”的移动市场竞争加剧。2009年，移动通信刚性需求和资费下降推动移动用户继续稳定增长，预计用户增长0.9亿～1.1亿户，增幅为15%左右，业务量增长20%以上。依托2G发展3G,我国的三个移动运营商之间的竞争将不单单是3G的竞争，而是“2G+3G”综合实力的竞争。2009年移动运营商的竞争将会进一步加剧，带来的资费下调主要体现在移动数据业务上。预计2009年移动通信领域的总体投资将达2000亿元，其中3G投资1500亿元左右。2009年3G用户有望达2000万以上。2009年2月，ITU-R正式启动IMT-Ad技术标准的征集工作。由于LTE已成为新一代宽带无线移动的发展方向，依托LTE演进的LTE-Ad技术必将获得业界的最广泛支持。今年LTE已经进入技术试验阶段。LTE作为全新的技术与产业，其产业化和商用化同样需要经历类似3G的艰难发展历程。从3G发展历程来看，从标准完成到商业应用再到规模商用分别用了4年、7年的时间。据此，LTE标准在2008年底发布，将在2012年开始商用。