编者按：数字技术和网络技术的快速发展，推动数字视频产业、通信产业、互联网产业与传统产业进行融合，这在机顶盒产业的发展上得到了充分的体现。随着终端互联网化的发展，机顶盒类型呈现多样化发展态势，应用也不断丰富，这使得机顶盒朝着功能多样化方向发展，用户家中拥有多种类型机顶盒将成为普遍现象。IPTV机顶盒和互联网机顶盒作为产业融合代表的新兴机顶盒类型，正在飞速发展，有望改变机顶盒产业格局。
传统机顶盒市场
有线机顶盒 规模稳增占比下降
2013年1月~9月，中国有线机顶盒市场出货超过2300万台，尽管出货规模有所增长，但因其他机顶盒的快速发展，其在整体机顶盒市场占比下降，降幅约为10个百分点。2013年1月~9月有线机顶盒出货量占整体出货量的一半左右。
总体看来，2013年有线机顶盒的市场格局并没有太大动荡，但也有细微变化，创维、九洲、银河、长虹、九联等仍处于有线机顶盒市场的第一阵营。值得一提的是，受河南、山东等地区数字电视整体转换加快的影响，海信在2013年有线机顶盒市场增量显著，一跃成为2013年有线机顶盒市场的“黑马”。
创维：2013年，创维依旧保持强劲势头，机顶盒出货量处领先地位。创维机顶盒主要流向北京市、重庆市、江苏省、四川省、江西省、辽宁省、河南省、山东省、广东省、云南省、福建省、江西省等地区。
九洲：2013年九洲有线机顶盒出货量占新增市场的10.6%。九洲有线机顶盒主要流向四川省、重庆市、福建省、太原市、上海市、郑州市、合肥市、武汉市、西宁市等地区。
长虹：2013年，长虹有线机顶盒主要流向四川省、广东省、湖北省、山东省等地区。
九联：2013年，九联有线机顶盒出货量排名第四，市场保持稳定增长。九联有线机顶盒主要流向江西省、山东省、陕西省、吉林省、贵州省、河南省、广东省、黑龙江省、浙江省等地区，其中陕西省、江西省、广东省、吉林省等市场的增量较为显著。
同洲：同洲有线机顶盒依旧以高清为主，主要流向北京市、贵州省、湖南省、山东省、湖北省等地区。
银河：2013年银河机顶盒出货量继续保持稳定增长态势，位列市场前三甲。银河机顶盒主要流向江苏省、吉林省、黑龙江省、江西省、河北省等地区。
集爱仪器：杭州摩托罗拉科技有限公司现已被ARRIS收购，已更名为杭州集爱仪器科技有限公司。集爱仪器有线机顶盒主要流向浙江省、福建省、湖南省、甘肃省等地区。
海信：海信体现“后发优势”，有线机顶盒保持良好的出货量，出货以高清交互机顶盒为主。海信有线机顶盒主要流向重庆市、云南省、河南省、四川省、山东省等地区。
思科：受河南省网以高清机顶盒推进全省整转工作的影响，2013年思科市场出货有所增长，思科机顶盒主要流向河南省、上海市、云南省等地区。
佳彩：广东省一直是佳彩有线机顶盒的主要市场，其中东莞市、广州市、茂名市、信宜市、陆丰市、新疆维吾尔族自治区等地市出货较多。
博尚：博尚机顶盒出货以高清机顶盒为主，出货主要集中在新疆维吾尔族自治区、浙江省、山西省、江西省、四川省、宁夏回族自治区等地区，其中以出货高清机顶盒为主。
高清机顶盒 增长最快空间巨大
总量近4000万台
我国高清机顶盒的总市场构成为有线高清机顶盒、IPTV高清机顶盒和OTT TV机顶盒。数据显示，截止到2013年9月，我国高清机顶盒累计出货量达到3950万台;2013年1月~9月，高清机顶盒总量增长了1851.7万台，增长率达到89.5%。高清机顶盒快速增长主要是由于：
第一，各地区加大对高清机顶盒业务的推广力度，并且在多数运营商已经完成数字化的地区，新增有线用户直接采用高清机顶盒进行整转，对高清机顶盒市场需求进一步增加。
第二，随着电信逐渐推进光纤网络普及，IPTV高清机顶盒市场出货量将进一步增加，与广电高清交互机顶盒形成竞争，如北京联通直接采用高清IPTV机顶盒进行业务推广。
第三，OTT TV机顶盒兴起，OTT TV机顶盒均是高清机顶盒，市场占比将进一步扩大。(如图3)
市场占比低发展空间大
数据显示，截止到2013年9月份，我国高清机顶盒累计出货量达到3950万台，占机顶盒保有量的14.8%，高清机顶盒总量市场占比依旧较低。高清机顶盒市场占比低，主要是有线机顶盒具有数量庞大的、低端的标清单向机顶盒。标清机顶盒产品功能单一，无法有效支撑新业务的开展，正成为有线网络业务发展的绊脚石，制约后期运营发展。但对于机顶盒产业而言，这些低端机顶盒也给产品升级换代提供了市场良机，为高清交互机顶盒提供了商业机会。
新增市场逐渐三分天下
数据显示，从2012年高清机顶盒增量市场和2013年1月~9月新增市场的对比可以看出，高清机顶盒市场格局发生变化，有线高清机顶盒在高清机顶盒市场的占比减少约24个百分点，主要是受到IPTV高清机顶盒和OTT TV机顶盒市场占比增大的影响。2013年1月~9月，IPTV高清机顶盒和OTT TV机顶盒占比之和超过有线高清机顶盒。随着IPTV高清机顶盒和OTT TV机顶盒的快速发展，有线高清机顶盒在高清机顶盒新增市场的优势将逐渐减小，逐步形成有线高清机顶盒、IPTV高清机顶盒、OTT TV机顶盒三分天下的局面。(如图4)
呈纵深发展趋势
在三网融合背景下，全业务运营早成为每个有线网络运营商必须面对的课题。2013年，更多省市加入高清二次整转和直接高清整转的大军中，山东省网、河南省网以高清机顶盒推进全省地级市整体转换。数据显示，截至2013年9月底，我国有线高清机顶盒出货量达到2466万台，与2012年年底相比，增长幅度达47.8%，有线高清机顶盒稳步攀升。有线运营商逐渐认识到，发展高清交互业务势在必行。因此对其重视程度逐渐提升，推广力度逐渐加大，覆盖城市也逐渐增多，高清交互业务呈现由城市逐渐向郊区、由地级市逐渐向县级地区发展的态势。总之，高清交互机顶盒市场呈现纵深发展趋势。(如图5)
IPTV与OTT机顶盒 IPTV疲软OTT成新欢
IPTV高速发展遭遇瓶颈
2013年，电信市场上IPTV机顶盒发货量与2012年发展相当，高速增长遭遇瓶颈。这主要有三方面原因：一是在一些网络建设较好的地区，渗透用户占覆盖用户的比重已经很高，继续发展潜在用户的难度增加;二是部分地区网络建设相对落后，如宁夏、青海、四川、贵州、海南等地，电信宽带建设还相对比较落后，致使IPTV在推广的过程中无法提供高质量的用户体验，这在很大程度上阻碍了IPTV的发展;三是电信市场上的IPTV正在发展收费业务，不如之前IPTV的销售策略灵活。
IPTV在联通市场上得到突破。2013年，中国联通加快了试点地区IPTV的建设，河南、山西先后与爱上电视签约，北京、山东IPTV正式商用，河北、天津等地也加快平台建设与业务推广。北京IPTV用户实现了从无到有的转变;山东、河北、天津等地基于不断完善的平台建设与营销推广，其用户数量也有了大幅度提高;重庆联通通过优化IPTV网络能力提升用户感知度，使用户量呈现出爆炸式增长。联通IPTV的发力在一定程度上起到了缓和IPTV总体发展减缓的作用。
IPTV高清机顶盒翻倍增长
截至2013年9月底，我国高清IPTV机顶盒出货量达550万台，与2012年年底相比呈现出翻倍增长的态势。IPTV高清机顶盒快速增长的主要原因有两个：一是“宽带中国”战略促使宽带提速，中国电信大力推进FTTH建设，为IPTV高清业务发展营造了良好的网络基础;二是受有线运营商加大高清交互业务推动力度的影响，电信运营商为提高竞争优势，以IPTV高清化捆绑宽带业务，从而吸引更多用户眼球。(如图6)
IPTV+OTT TV成竞争焦点
IPTV的市场格局基本确定，而OTT的兴起又为电信运营商重新划分视频领域格局带来新的机遇和挑战，OTT TV正成为新的竞争焦点。
为能突破瓶颈限制，电信运营商推出IPTV+OTT业务。就中国电信而言，其拥有良好的网络基础设施、规模较大的IPTV用户群体，再加上成熟的运营体系和运营模式等优势，中国电信更愿意保留IPTV的名义，而将OTT的内容附加到IPTV上。但对于新增用户或者未覆盖的用户，中国电信则也会推广纯OTT业务。中国联通虽然也拥有较好的固网基础，但其用户规模相对较小，因此在注入新的OTT血液的过程中，中国联通则更倾向于开放性更强、灵活性更高的OTT业务。例如2013年10月，天津联通推出的IPTV+OTT的业务以“沃TV”命名。中国移动在加强固网建设的同时也在加紧部署OTT TV业务，通过OTT TV业务的开展，中国移动有望改变其在IPTV上落后于中国联通、中国电信的市场格局。
