C114讯 9月8日消息（刘定洲）明日，第二十七届中国国际光电博览会（CIOE中国光博会）将盛大开幕。
在光通信成为AI核心基建的大背景下，本届光博会毫无疑问热度拉满，吸睛无数。同时，本届光博会与IICIE国际集成电路创新博览会、elexcon深圳国际电子展三展联动，合计展出规模达32万平方米，实现了从“光电”到“光—芯—存—电”AI算力全覆盖。
不同于去年中国光博会上光模块是唯一主角，今年光纤也在AI算力驱动下站在了舞台中央。此外光器件、光芯片等产业链上游厂商陆续走到台前，不少厂商声名鹊起。值得一提的是，近期行业曝出两大重磅新闻，为展会开幕“预热”。
高盛大幅拔高光模块产业上限
最热的新闻，当属9月7日早间，国际顶级券商高盛发布最新全球光模块报告，大幅上调行业预测。高盛预计2026年至2028年全球光模块市场规模分别达到约677亿美元、1314亿美元和1485亿美元，较此前预测上调33%、81%和115%。
产品层面，800G及以上光模块2026年至2028年出货量将分别达到7822万、1.44亿和1.71亿只，对应市场规模预计达到约452亿美元、1075亿美元和1295亿美元，2026年至2028年复合增长率约为69%。
其中，1.6T光模块2026年进入快速放量阶段，出货量由3283万只增至2027年的7136万只，2028年随着3.2T光模块渗透而回落至5485万只；3.2T光模块预计从2027年开始大规模出货，当年达到2304万只，2028年暴增至6773万只。
此前，LightCounting在5月份上调了以太网光模块需求预测（在2025年近180亿美元销售额基础上同比增长65%），并在8月份再度上调，预计2026年以太网光模块销售额增速达到73%，约300亿美元。高盛的最新预测，则超出LightCounting两倍，且对未来两年更加乐观。
且不说谁的预测更加精准，无论是LightCounting还是高盛，上调光模块市场预期主要是基于云公司的资本开支，尤其是北美云公司，2026年AI基建预计“烧钱”接近万亿美元。需求驱动AI底层技术快速迭代，高盛预计在英伟达Rubin Ultra平台上，每颗GPU使用的1.6T光模块由此前的0个提高至2个，同时3.2T光模块由3个提高至5个。
可想而知，在高盛“神助攻”下，中国光博会重点展出1.6T/3.2T光模块的厂商展台，将会多么热闹！
时间再回拨两天，9月5日，中国移动2026年至2027年普通光缆产品集中采购项目，在经历一次罕见的流标后终于落地。本项目预算金额71亿元，18家厂商中标，其中17家厂商报价71亿元。
中国移动作为行业领军者，往常集采光缆都是厂商趋之若鹜，为何今年会如此“惊险”？原因在于AI算力对光互连（以及光纤无人机）的庞大需求，创造了全新的市场，打开了光纤产业的想象空间。常规G.652.D光纤的价格，从一年之前不到20元/芯公里，上涨至超过100元/芯公里；适配高端算力的G.657.A2特种光纤价格，也从32元/芯公里飙升至超过200元/芯公里。
云公司大手笔抢光纤，运营商的几百亿资本开支，忽然就有点不够看了。当然，中国移动作为全球最大移动运营商，订单规模依然很大，近7000万芯公里的采购量，是各大光纤厂商的基本盘。
国内主流光纤厂商如长飞、亨通光电、烽火通信、中天科技、通鼎互联等均亮相本届光博会，海外光纤龙头康宁也参展。光纤厂商的光棒产能、光纤产能，前沿光纤技术创新能力，以及围绕光纤产业链的投资，将是业界关注的重点。
CIOE战略合作媒体“光互连”亮相
AI算力需求猛烈，整个光通信产业烈火烹油，将在本届中国光博会绽放出炫目的光彩。
在这一大背景下，C114旗下深耕光通信领域的行业头部媒体平台“光通信PRO”，正式更名为“光互连”，并作为CIOE中国光博会战略合作媒体，全程深入报道本届展会。
AI算力重构了光的价值链，“通信”两个字，已经装不下这个行业的现在与未来，本次更名适逢其时。“光通信PRO”积累了超过10万的专业粉丝规模，将以全新的产品、内容与服务——光互连指数、会员服务、媒体服务、GEO服务，服务全产业链企业，助力产业链繁荣发展，拥抱AI时代机遇！ 
