2009年,我国数字电视产业在政策的推动下,继续蓬勃发展。今年2月,国务院审议并原则通过了《电子信息产业调整和振兴规划》,明确将数字电视推广纳入国家集中力量实施的六大工程中,这是继去年工业和信息化部等六大部门共同制定的《关于鼓励数字电视产业发展的若干政策》公布之后,数字电视产业获得的又一利好消息。此后,国家发改委、国家广电总局又相继发布了组织实施数字电视产业化专项、加快广播电视有线网络发展、促进高清电视发展、实施直播星加密等政策措施,有力推动了我国数字电视产业的发展。
今年,我国有线电视数字化整体转换持续推进,有线数字化率目前已经超过了36%。地面数字电视在去年取得突破之后,今年在信号覆盖、相关标准建设等方面又取得了长足的进步。中星九号直播卫星今年实行了新的传输与播出技术,二期终端招标也正式启动,这对直播星接收终端市场的规范和将来的商业运营起到了重要作用。
《中国电子报》联合格兰研究调查公司,对近30家主流机顶盒企业和主流运营商采访后得出的综合数据显示:2009年中国制造的机顶盒总出货量继续增长,预计2009年中国制造的机顶盒总出货量将超过1亿台,中国作为全球最大的机顶盒生产制造中心的地位更为稳固。2009年前三个季度,有线机顶盒的国内总出货量达到1710.7万台,比2008年同期增加372.1万台。有线双向机顶盒增长速度不断加快,在部分城市已经取代了单向机顶盒成为数字化平移的主力产品。2010年有线机顶盒的新增量预计在2500万台左右,将保持平稳的增长速度。在深圳、北京、上海等地运营商大力发展高清电视的带动下,高清机顶盒市场逐渐升温,预计2010年高清机顶盒的新增量在200万台左右。另外,在市场竞争方面,中国机顶盒品牌依旧以长虹、创维、天柏、九洲、同洲、银河为主打,机顶盒企业更加注重加强与运营商的深度合作,以共享数字化的成果,共担市场风险。
市场:品牌集中度提高厂商运营商合作深化
内外销各占半壁江山
根据《中国电子报》联合格兰研究调查的数据显示,2009年中国制造的机顶盒总出货量继续增长,预计2009年中国制造的机顶盒总出货量将超过1亿台,中国作为全球最大的机顶盒生产制造中心的地位更为稳固。2010年有线机顶盒的新增量预计在2500万台左右,将保持平稳的增长速度。
外销机顶盒主要以卫星机顶盒和地面机顶盒为主,主要销往美国、印度、英国、阿联酋、德国、埃及、罗马尼亚等国家。地面机顶盒的出口量仅次于卫星机顶盒,美国和欧洲是地面机顶盒的最主要市场。支持DVB-T(地面无线)标准的机顶盒主要销往欧洲、中东及法国等国家和地区,而支持ATSC(美国数字电视国家标准)的机顶盒主要是销往美国和加拿大。
中国在卫星机顶盒供应市场具有举足轻重的位置。格兰研究调查显示,2008年中国制造机顶盒的总出货量中有超过一半是卫星机顶盒。中国也是全球卫星机顶盒最大的需求地,卫星机顶盒灰色市场在2009年呈现规模增长的态势。
2009年内销机顶盒的出货量预计将首次接近总量的50%。内销机顶盒主要是有线机顶盒和卫星机顶盒。
2009年前三个季度,有线机顶盒的国内总出货量达到1710.7万台,比2008年同期增加372.1万台,有线机顶盒主要流向为江苏省、陕西省、河北省、湖北省、湖南省、哈尔滨市、北京市、武汉市等省市。
有线市场分散发展
内销机顶盒主要以基本配置的机顶盒为主,价格的不断下降使机顶盒厂商的利润空间受到挤压,市场竞争非常激烈。高端机顶盒已经从萌芽期走向起步期,价格上有比较大的调整,市场主要集中在广东、北京、上海、浙江等地区,并有逐渐扩大的趋势。
随着有线数字化向纵深挺进,更多的地市和县启动整体转换,中国有线机顶盒市场呈现逐渐分散的发展特征,机顶盒厂商的销售成本相应增加。
有线机顶盒可以实现的功能越来越强大,性能趋于稳定,但主流机顶盒功能依然单一。有线机顶盒功能呈现两极分化的发展特征:在越来越高端的产品不断涌现的同时,普通基本型盒子也在大量出货,普通机顶盒产品价格战仍在持续。
随着二、三级城市启动整体转换的速度逐渐加快,终端产业格局也逐渐产生了一些变化。有线机顶盒市场仍在不断整合,市场份额更为集中,一些大的终端厂商越来越多地参与整体转换工作和增值业务运营。
市场集中度较高
由于近年来家电厂家的强势介入,使得机顶盒市场的竞争日趋激烈,机顶盒企业数由200多家下降到不到100家。其中,一线品牌仍然占据70%左右的市场份额,排在龙头地位的仍旧是长虹、创维、九洲、天柏、同洲、银河。
《中国电子报》联合格兰研究调查公司对1-9月中国有线机顶盒市场进行的统计显示,在各品牌的市场占有率方面,市场份额超过10%的企业仅有3家,分别是:创维,市场份额为12.63%;长虹,市场份额为11.12%;九洲,市场份额为10.41%。天柏的市场份额为9.00%,银河的市场份额为8.01%,同洲的市场份额为9.47%,这3家企业的市场占有率均不到10%。值得一提的是,九联以7.25%的市场占有率排名第七。以上七大品牌构成了我国有线机顶盒市场的第一梯队,而以上海全景、金网通等为代表的企业占据了我国有线机顶盒市场32%的份额。