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2013/5/14 06:59
多家投行看好联通市场前景：仍为国内电信运营业首选股
C114中国通信网  齐鸣
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C114讯 5月14日早间消息（齐鸣）近日，包括摩根大通、野村和杰富瑞等机构纷纷发表研究报告称，中国联通依然是国内电信行业的首选股份，并普遍给予了“增持”和“买进”评级。

摩根大通在报告中指出，联通管理层在投资者会议上提及的4G网络资本开支大幅地域同业水平，符合前预期，中联通能较同业，更多享受从3G转向4G的协同效应。

摩通预测，3G的发展会在渗透率达20%以後，进一步加快，手机补贴将有望减低，EBITDA利润率将有望上升，中联通的自由现金流将能在2014年达收支平衡，未来几年可以达至同业的水平。

野村则给予中国联通买入评级，目标价16.50港元。该行指出，中国联通的手机补贴占3G服务收入的比例从上年的17.7%下降至10.2%，进一步凸现了管理层对于恢复赢利能力的承诺。

杰富瑞维持中国联通买进评级，目标价16.00港元。杰富瑞投资银行预计联通2013财年盈利将同比增加69%，因为3G业务相关的经营杠杆强劲，这将推动该公司盈利增长和现金流复苏。

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