3G的大范围部署与运营，特别是无线宽带数据业务的增长，将使运营商面临3G数据回传带宽的巨大压力，此时应运而生的PTN(分组传送网)成为运营商破解3G回传难题的最佳选择。

针对我国刚刚起步商用的3G，运营商如何制定部署PTN的策略，PTN发展的“时间窗口”在何时，PTN在我国3G回传的市场规模有多大，是业界普遍关心的话题。

部署PTN“时间窗口”的不确定性

目前，业界对我国部署PTN的“时间窗口”作了较多的预测，其中，系统提供商认为，虽然不同运营商会有不同选择，但2009～2010年肯定是PTN的起步发展期，也有的认为2009～2011年各运营商将制定移动PTN传送网发展规划，进行PTN的试验认证，而在2011年后3G基站数量进入加快增长阶段，PTN将迎来其发展的黄金时期。如此乐观估计的依据有三点。第一，2009年7月，工业和信息化部电信管理局已经正式批准PTN成为新的电信设备入网类型，相关的入网测试规范也已经完成，这标志着国家对PTN技术和设备形态的认可。第二，中国移动于2008年6日起在浙江对PTN进行了实验室测试和模拟业务加载测试，后来又完成了现网测试，而且在江苏、湖北、广东等地也进行了现网测试。由此判断中国移动正从技术、设备、布网、成本等各方面全面考量PTN，由此认为PTN进入规模部署的前夜，呈现一触即发之势。第三，目前已经基本形成多厂商供货环境，比如中国移动浙江测试就有华为、中兴、上海贝尔、烽火、北电五家厂商参与供货。

但是，运营商给出的答案却相当谨慎，中国移动相关人士曾表示，未来电信运营商都将会面临一个全业务竞争的市场格局，但城域网的网络结构没有明确的定论，比如中国移动现网采用了三层结构，而PTN网络采用的是两层架构，导致城域网分组化技术演进路线不明确，成为困扰中国移动的难题之一。另外，虽然中国移动在部分地区进行PTN的试点工作，并且取得了不错的效果，但集团层面对是否大规模采用PTN布网，还没有一个明确的结论。运营商对部署PTN谨慎的原因，首先是对己有成熟MSTP传输网投资的保护。目前运营商城域网中现存大规模的MSTP设备，而现阶段移动网络的大部分业务仍然是TDM形式的业务，少部分是分组业务。尽管传统TDM业务的比例正逐步减少，但其绝对业务量仍保持继续增长的态势，并将在一个相当长的时期内仍是重要的收入来源。从保护投资的角度，运营商希望能把目前已投入运行的MSTP用得尽量久一些。其次，PTN标准尚未成熟。截至2008年12月，MPLS-TP架构、线性保护、设备、接口、管理等标准都已经发布，但由于MPLS-TPOAM相关标签和以太网类型标准存在较多争议，使关于MPLS-TPOAM具体机制的标准流程暂停。从目前MPLS-TP标准开发的进度上看，需求和架构文稿进展相对较快，但OAM、保护及配套的实现机制才刚起步。另外，关于MPLS-TP与MPLS的互通采用何种方式目前尚无定论。标准的不成熟也反映在中国移动的PTN现网试验中，主要是互联互通和OAM方面性能不足，中间系列的产品和超大容量的产品较少，系统标准化问题非常突出。其三，从根本上讲，运营商对部署PTN的犹豫来自对城域网发展格局和方向的把握不准。城域网是业务需求最复杂、技术碰撞最激烈、新技术不断涌现的区域，任何先进技术的引入都不能一蹴而就，尤其是面对庞大而成熟的SDH/MSTP网络、不断延伸覆盖的IP城域网以及正在兴起的全业务接入网，PTN在网络中的定位以及和其他网络的关系均需要重新思考。

基于以上分析，运营商部署用于3G回传PTN的“时间窗口”并不明晰，但以中国移动为主积极开展PTN技术验证和网络试验的趋势十分明显，甚至可能在近期将PTN试验扩大到多个省市。笔者认为，真正3G回传PTN部署的“时间窗口”应是3G市场爆发之日。

用于3G回传的PTN市场规模预测

3G回传的PTN市场规模评估存在相当难度，首先是国内3G刚刚起步，3G市场的发展尚难准确判断，因此，3G网络建设规模扩展也难以预测，从而影响PTN市场的评估。另外，PTN技术及设备还处于初期发展阶段，其设备系统价格随着规模商用将有较大变化，也成为PTN市场规模评估的难点。再有，未来业务中IP与TDM的比例将影响到PTN的特征，也必然影响PTN的部署价格，PTN与MSTP的比较主要受到业务类型比例的影响，在全部为数据业务需求的情况下，PTN成本要低于MSTP。但是，在TDM信号多的情况下，PTN并无优势，特别是我国3G刚刚起步，大数据量的3G业务市场尚在培育阶段，此时部署PTN的成本必然较高。

本文将以3G建设中的基本数据为依据，对未来3G回传的PTN市场规模进行评估。

1．3G基站数量的预测

用于3G回传的PTN市场规模预测离不开对基站数量的估评。根据中国移动公布的2009年TD-SCDMA（以下简称TD）网络发展规划，全年将投资588亿元TD三期网络新建6万个TD基站，届时，包括TD一期和二期网络的基站总数将超过8万个，将覆盖238个地级城市业务热点区，其中东部省(市)的地市将实现全覆盖。而中国移动目前2G网络己有30.7万个基站，如果TD网络若达到GSM网络的覆盖与服务水平，远期目标中国移动TD基站数应是GSM基站数量的3倍以上，即TD基站应达到100万个以上。

中国联通已经建设7.7万个WCDMA基站，并计划在年底将3G服务范围扩大到284个城市。随着3G用户及业务量的增长，中国联通WCDMA基站建设还有很大空间，如要达到城市全覆盖和全国其他地区重点覆盖，其远期目标3G基站也应达到百万之量。

中国电信则计划在2009年新建基站5．1万个，己有CDMA基站10万个也都升级为cdma1xEV-DORev.A，在2009年底3G基站总数达到15.1万个。由于中国电信的3G采用己有的800MHz频率，即使覆盖和服务达到中国移动GSM的水平也仅需30万个基站。

如上分析，3家运营商3G基站数量的近期与远期目标值，见表1。

2．PTN市场规模评估

首先，借助于3G网络建设的数据，在当前3G网络建设中，传送网的投资约占网络总投资的8%。以中国移动TD网络为例，TD三个阶段建设共投资990亿元，其中传送网占8%的投资为79.2亿元，建成8万个基站，那么平均每个基站的传送网投资为9.9万元。中国联通和中国电信因己有丰富的固网资源，所以3G传送网投资较少。本文以中国移动TD网络传送网投资为计算依据。另外，据专家预测，在PTN部署初期其价格约为SDH设备的两倍，到PTN大规模应用后价格才可能降低到与目前SDH设备同等水平。

参照表1的数据，可得到三家运营商近期和远期部署PTN的理想投资估算，见表2。

从表2可见，以2009年底三家运营商的3G网络规模作为部署PTN的理想近期目标，PTN的市场规模将达到609.8亿元。但是，这种理想的状况不会出现，因为在近期3G数据业务并未占据主流地位，己有的MSTP仍有很大的能力承载3G数据业务的回传，所以运营商不会为3G全面建设PTN传送网。这其中，中国移动由于缺乏固网资源，己有的MSTP传送网既要承载2G的IP业务，又要承载3G的IP业务，一旦3G数据业务进入快速发展期，近期部署PTN势在必行。笔者研究认为，就近期目标而言，中国移动将是部署PTN的主力军，而另两家运营商基本以MSTP应用为主，但会在发达地区进行小范围的PTN试验性部署。因此，将表1中的近期目标进行调整：中国移动为理想目标值的60%，为95亿元；中国联通为理想目标值的30%，为45.8亿元；中国电信为理想目标值的20%，为59.8亿元，合计近期部署PTN的可实现的市场规模为200.6亿元。

就远期目标而言，3G业务与市场都己十分成熟，向LTE的演进也取得明显的进展，基站回传速率将达到30M～100Mbit/s，而此时运营商传送网也完成了从MSTP向PTN的过渡，应该说PTN大规模部署水到渠成。但是，相关研究表明，到那时国内移动运营市场份额将达到均衡状态，中国移动、中国联通和中国电信的市场占有率分别为46%、29%和25%。此时，各运营商对城市和业务密集区的覆盖和服务将不分伯仲，市场份额的差异主要表现在对郊区、农村等非业务密集区的覆盖和服务上。依此，中国移动应有90%以上的基站采用PTN回传，而中国联通和中国电信采用PTN回传的基站比例为57%和49%，这样中国移动、中国联通和中国电信部署PTN的远期可实现目标值分别为：中国移动891亿元、中国联通564.3亿元、中国电信145.5亿元，合计为1600.8亿元，见表3。