C114讯 10月9日消息（水易）近日，光通信行业研究机构LightCounting在最新的市场报告中写道，2024年以太网光模块市场实现翻倍增长，若InP芯片供应商产能充足，2025年市场规模本可再次翻番。

LightCounting预计，EML和CW激光器芯片的短缺将制约市场增长直至2026年底。届时需求可能逐步趋缓，助力供应链恢复平衡。虽然LightCounting的预测指向软着陆，但供应链平衡往往通过市场修正实现——修正来得越早，阵痛愈轻。

下图显示了人工智能对以太网光模块市场的影响，预测涵盖Scale-Out和Scale-Up网络中采用的重定时光模块、LPO和CPO方案。2026年-2030年间，AI应用需求将继续主导市场，增幅超出预期，可以说AI已完全掌控市场主导权。

对上述问题的另一种解读是：AI是否已获得自我意识并开始操控人类决策？这或许能解释投资狂潮为何如此汹涌。即便此情形尚未发生，当它真正来临时我们能否察觉？

关键问题在于，当前投资热潮是源于稳健的财务规划，还是源于错失恐惧症？需要冷静面对这一局面。

这场投资狂欢由OpenAI与微软合作开发的ChatGPT早期成功引爆。为捍卫搜索引擎霸主地位，谷歌重金投入Gemini项目，其性能现已比肩ChatGPT。基于AI增强搜索引擎的精准广告是谷歌与微软竞逐的万亿级利润战场，目前两家公司的AI投资规模具有合理基础。

但是否存在其他经过验证的盈利性AI业务场景？答案是否定的。大多数应用场景仍处早期开发阶段，成功并无保证。或许，投资者可能失去耐心撤资离场只是时间问题。当前投资者对新技术的投入程度，不亚于25年前互联网泡沫与电信泡沫时期——除非真有具备自我意识的AI在操控他们。