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2022/8/11 15:40

高通大单将是下半年台积电业绩增长的主力军,包括 7nm / 5nm / 4nm 芯片

爱集微  武守哲

在许多公司削减或取消订单的同时,台积电已上调全年收入目标。近日,消息人士告诉 digitimes 称,台积电对其业绩的信心源于获得高通英特尔和英伟达等六大客户的订单。

台积电下半年业绩增长的主力来自高通的大单。除了 7nm 工艺,高通还下单了 5nm 和 4nm 芯片,预计将弥补其他客户减少的订单。

据了解,台积电 5nm 及以下工艺的良率和性能优于竞争对手,消息人士称,高通与台积电的合作将继续在 3nm 和 2nm 上进行。

与此同时,高通公司最近与格芯签署了一份长期采购协议。到 2028 年,高通将从 GF 购买总计 74 亿美元的资金,是之前协议 32 亿美元的两倍多。12nm 和 14nm 及以上的特殊工艺不影响高通与台积电在 7nm 及以下的合作。

台积电注意到消费端市场需求减弱,但数据中心和汽车电子应用需求保持稳定。台积电已经能够通过重新分配产能来支持这些需求。即使库存持续调整,客户需求仍然超过台积电的产能供应。因此,预计整个 2022 年产能将保持紧张。

半导体行业认为,最终库存调整将持续到 2023 年上半年。

台积电最大的客户据信是苹果,占其收入的 25% 以上。消息人士称,该客户正在逐步增加台积电的 Mac 系列订单,台积电将在 2023 年成为 Mac 芯片的独家制造商。

台积电也将受益于有利的汇率和 2022 年的整体价格上涨。此外,占公司收入 51% 的 7nm 和 5nm 工艺的平均售价(ASP)显著提高。估计 28nm 工艺已经涨到 3000 美元以上。16nm 和 12nm 的晶圆价格约为 5000 美元,7nm 接近 10000 美元,5nm 和 4nm 为 16000-20000 美元。

消息人士称,在 AMDXilinx 合并后 —— 这两家公司都是台积电的客户 —— 他们的数据中心平台出货量和市场份额都有所增加,而台积电的订单并没有显著下降。

消息人士指出,英特尔和英伟达将不是台积电 2022 年收入的主要增长动力。英特尔 7nm 和 5nm 制程订单的收入贡献较小,而英伟达 RTX30 系列库存较高,采用三星 8nm 制程。

消息人士称,据报道,英特尔的下一代 Meteor Lake 处理器平台要到 2024 年第一季度才会推出,这也推迟了美国客户对台积电 3nm 工艺的采用。不过,消息人士称,据报道,英特尔将扩大其 7nm 和 5nm 订单,以维持与台积电的关系。

消息人士表示,英伟达采用台积电 5nm 工艺的下一代 RTX40 系列原定于 8 月推出,但至少推迟了一个季度,甚至可能要到 2023 年第一季度才会推出。消息人士补充说,台积电已经有其他客户订单来弥补延迟,双方已就订单合同达成协议。

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