“十四五”时期，人工智能技术加速发展，当模型参数从千亿级跃迁至万亿级，算力竞争的底层逻辑正在发展深度之变。中国智能计算产业联盟联合益企研究院发布《2025中国算力发展研究报告之AI计算开放架构》、“九源”智能计算系统生态联合体成立等重磅动作则共同指向一个趋势，那就是我国智算产业发展正从“算力规模竞赛”迈入“体系协同竞争”阶段。AI产业正从围绕单卡峰值性能的“军备竞赛”，转向对“万卡集群效率”的极致追求。

趋势之变：从“单卡争锋”到“集群竞速”

智能计算中心，作为提供算力、数据和算法服务的公共算力新型基础设施，其核心由模型、数据和算力三大要素共同支撑。从万亿参数的时代开始，AI模型的需求已经无法由单机设备承担，大规模并行计算的集群技术应运而生。集群技术不仅仅是硬件的简单叠加，更是计算能力的协同提升。这不仅提高了计算效率，也缩短了训练时间，使得更大规模、更复杂的 AI模型得以实现。

《2025中国算力发展研究报告之AI计算开放架构》指出，AI产业的发展拐点，正从“堆算力”转向“组织算力”，明确提出未来AI基础设施将从“硬件竞争”走向“体系协作”。

格局之新：运营商加入战局

当万卡或超万卡集群成为训练前沿大模型的“标配”，其部署者也不再局限于传统的云厂商和科技巨头。一个引人注目的新现象是，国内电信运营商正以强大的势头加入这场高端战局，成为万卡集群竞争中的重要一极。

中国电信在京津冀、长三角建成两大万卡智算集群，位居国产算力领域前列。截至2025年9月，天翼云总算力规模已突破77EFLOPS。

中国移动在呼和浩特、哈尔滨建成全球运营商规模最大的单体智算中心和单集群智算中心，分别形成1.9万卡、1.8万卡智能算力规模。

中国联通建设运营了上海临港、呼和浩特、宁夏中卫和青海三江源等万卡智算中心，实现先进算力和绿色电力的融合发展。

流通之钥：构建高速互联与智能调度体系

智能计算在不同业务场景下的应用特征显著分化，算力基础设施正在加速重构。如何真正让算力服务产业，关键在于如何加速流通。

算力的无损流通首先依赖于高品质的网络连接。中国联通建成算力智联网AINet，实现8个国家算力枢纽和22个省级骨干节点的全覆盖，加快向800G、1.2T超大带宽演进，推动跨主体、跨架构、跨地域算力互联互通。

构建一体化服务，搭建算力调度“总枢纽”。中国电信在国内率先推出“息壤”算网一体化服务，推动跨域、异构及多方算力互通。同时，天翼云息壤平台推出的Triless架构，即“资源无关、框架无关、工具无关”，极大降低大模型应用服务门槛，让算力能像水电一样即取即用。

深化行业洞察，培育算力服务“新生态”。中国移动通过联合中国电科、中国信科等伙伴，推动国产芯片（如华为昇腾、寒武纪思元）与智算集群的适配，已在金融、能源等11大行业落地6000多个方案，适配80余主流大模型。2025 年上半年，已有超300家中小企业通过中国移动的算力平台完成 AI 项目落地，平均降低算力成本40%。