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2021/12/23 08:58

复盘2021 Open RAN发展:野心巨大,市场却待验证;合纵连横,星火难以燎原!

C114通信网  艾斯

C114讯 12月23日专稿(艾斯)2021年,全球Open RAN市场呈现出动态化发展态势。一方面,不同地区的电信运营商宣布正在进行Open RAN部署或已有相关计划,不过整体规模仍不算大;另一方面,关于Open RAN的“成本优势”之说市场争论不断,行业在摸石头过河的过程中仍需冷静思考、小心试探。在这当中,美国、日本和欧洲部分国家从政府层面设定了Open RAN部署目标或相关的刺激措施,政治因素仍是一个无法忽视的技术遴选力量。

市场研究公司Dell'Oro Group的最新报告显示,整体2G-5G RAN基础设施设备市场在2021年第三季度连续第七个季度实现同比增长。今年第三季度,全球RAN供应商排名保持不变,华为爱立信诺基亚中兴通讯和三星领先市场。不过围绕供应链的风险正在增加,在连续两年实现两位数百分比增长之后,预计2022年全球RAN市场总收入增长将缩减至3%。

图:全球电信设备市场(包含RAN市场在内)供应商收入排名。来源:Dell'Oro Group。

此外,Dell'Oro Group预测,2020-2025年期间全球Open RAN市场累计收入将接近10-15亿美元。到2025年,Open RAN收入预计将占整体RAN市场的10%以上。

运营商达成技术合作联盟:实际部署规模仍有限

今年年初,欧洲四大电信运营商——德国电信(Deutsche Telekom)、Orange、西班牙电信(Telefonica)和沃达丰(Vodafone)宣布在Open RAN技术方面建立合作关系,意在确保欧洲大陆能够追赶上Open RAN技术发展的先行者--美国和日本市场。到了11月份,前述四家电信运营商与意大利电信发表联合声明,敦促欧洲当局立即采取行动来刺激Open RAN技术发展,从而确保欧洲在5G时代及未来不会落后于北美和亚洲地区。

具体来看,沃达丰在2020年宣布,到2027年将在英国2600个站点部署Open RAN设备,西班牙电信德国公司则计划从2021年下半年开始在1000个站点部署Open RAN技术,对比中国目前已建成了130万座5G基站(全球占比达到70%左右)来看,这的确是一个微乎其微的数字。并且,另一家欧洲电信巨头英国电信(BT)首席研究员Richard MacKenzie直言,目前的Open RAN部署存在一些缺陷。BT Networks首席技术官Howard Watson则表示,他预计Open RAN要到2025年以后才会在BT的网络中发挥“更关键和更重要的作用”。

另外,在中东地区,几家主要电信运营商——阿联酋电信集团(Etisalat Group)、沙特电信公司(STC)、Zain集团、Etisalat子公司Mobily和du在7月份发布联合声明,将共享有关新的Open RAN基础设施的专业知识,并在其网络中进行Open RAN部署。

除了试图模仿日本乐天移动(Rakuten Mobile)发展路线的新晋移动运营商Dish Network外,美国传统电信巨头Verizon和AT&T对Open RAN技术的部署决心也不容小觑。AT&T在2021年提出了“要求其所有硬件供应商都支持Open RAN规范”,而Verizon CTO则表示,该公司100%支持Open RAN发展理念,但他亦承认,“如果运营商们要采用该技术,还有大量技术工作要做。”

图:美国运营商Dish Network的5G Open RAN相关新闻公告。来源:Dish Network。

当我们把目光转向亚洲市场,由于印度电信部今年6月宣布,该国电信运营商将只能从政府批准的“可信来源”采购某些类型的设备,并表示印度政府可能会创建一个“不准采购”黑名单,Open RAN也顺势成为印度电信运营商倾斜更多关注的方向——包括巴蒂电信(Bharti Airtel)和Vodafone Idea均提出了基于Open RAN技术的5G试验申请,另一家运营商Reliance Jio则早已进行了开放技术的5G设备自研。

当然,无论是在亚洲市场还是全球范围内,Rakuten Mobile都是一个无法忽视的Open RAN坚定支持者。除了持续在日本进行网络建设外,该公司在今年8月宣布计划以超10亿美元收购Open RAN软件供应商Altiostar,这为该公司计划将Open RAN打包解决方案面向全球运营商进行销售打下了更坚实的基础。此外,其关联公司Rakuten Symphony宣布与英特尔Juniper共同合作开发了一款多用途边缘计算设备,用于简化Open RAN环境中的蜂窝站点部署。所有这些举动,使得Rakuten Mobile除了本身的运营商角色外,开始朝着明显的“集成商”角色进行转变,而这在整个Open RAN的成功落地过程中,是十分关键的一环。

图:Rakuten Symphony的五个业务领域。来源:Rakuten。

新旧供应商之争:野心巨大市场却待验证

事实上,对于Open RAN技术的推进,最起劲的可能是那些希望在庞大的电信设备市场分一杯羹的“New Players”。日本NEC正是其中最引人注目的一家。“NEC的目标是成为一家全球领先的大型电信设备制造商。”该公司5G产品管理全球副总裁Patrick Lopez表示,NEC认为自己完全有能力成为新生的Open RAN生态系统中的重要参与者。

而在整个2021年期间,这家日本公司动作不断,除了与日本本土电信运营商Rakuten Mobile和NTT DoCoMo的合作外,欧洲沃达丰集团和德国电信也都与NEC签订了5G无线设备供应合作协议,西班牙电信也正在使用NEC设备在四个国家进行Open RAN试验,并且NEC还在印度设立了一个Open RAN实验室。该公司预测,2025财年其5G业务的销售额将增长5倍以上,达到1900亿日元,并计划到2030年占据O-RAN市场20%的份额。对此,知名电信媒体Light Reading评论称,如此高的市场份额意味着当前电信设备市场格局的重演,似乎与Open RAN所期望的供应商多元化的初衷相悖。

图:NEC目前的业务收入情况。来源:NEC。

当然,相对于NEC来说,三星可能算不上电信设备市场的New Player,但该公司毫无疑问也是Open RAN技术的一大受益者。2021年,三星在欧洲电信市场迎来了一笔里程碑交易,沃达丰英国公司宣布三星成为其Open RAN商用网络主要供应商之一。市场研究公司Omdia分析师认为,三星将从与沃达丰的合作中获益良多。这一部署可能成为扩大其欧洲业务的催化剂,甚至加强三星作为移动市场核心网络与供应商服务提供商的形象。如果成功,三星将成为RAN供应商在欧洲市场的一个主要竞争力量。

相比之下,诺基亚和爱立信这样传统电信设备供应商的态度更加值得玩味。从市场公告来看,诺基亚是第一个承诺致力于Open RAN兼容设备的主流RAN供应商。诺基亚Mobile Networks业务总裁Tommi Uitto指出,该公司将拥抱Open RAN技术视为其关键的战略途径。但他承认,Open RAN仍有挑战需要克服。诺基亚今年推出了其用于支持Open RAN创新的服务支持平台(Service Enablement Platform),该公司表示,这是第一个在整个Open RAN生态系统中提供无线网络可编程性、人工智能和机器学习创新的商用解决方案。值得注意的是,Tommi Uitto表示,价值将从基带硬件转移到软件。他说,在vRAN中,诺基亚“甚至可能不出售任何基带硬件,我们的使命将变成纯软件”。

图:诺基亚Service Enablement Platform框架图。来源:诺基亚。

从目前的市场发展来看,爱立信在推动Open RAN方面行动较为缓慢,但爱立信已经加入O-RAN联盟,并且该公司强调其并非Open RAN技术的反对者。不过,爱立信在与美国联邦通信委员会(FCC)的沟通中表示,Open RAN的性能无法与集成式RAN相提并论。即使按单位成本计算的费用节省估算是正确的,但这两种设备无法提供相同水平的性能。爱立信的估算表明,Open RAN比集成式RAN要更加昂贵,因为Open RAN需要更多的设备才能实现基于专门目的构建的解决方案可以提供的能力,并增加了系统集成成本。显然,爱立信的态度更加谨慎。该公司提出,Open RAN还没有为广泛的、先进的网络部署做好准备。

一直以来,华为对Open RAN技术的“不感冒”态度在全球市场可谓人尽皆知。在今年的一场媒体和分析师中,华为首席技术官Paul Scanlan表示,之所以如此,是因为该公司认为对RAN系统的解耦并不能解决运营商客户面临的迫切问题。“在我看来,它(Open RAN)并不会像每个人希望的那样发生……我认为炒作得有点过头了。每个人都在吹捧该技术在成本和资本支出方面的优势。但电信运营商的问题并不在于资本支出,而实际上是在运营支出上。”

地缘政治因素:一个无法回避的话题

众所周知,Open RAN的兴起同时伴随着美国在全球范围内打击中国电信设备商的政治行动。当除掉全球Top 5电信设备供应商中的中国厂商以后,留给电信运营商的选择的确也就不多了。为了避免设备商“锁定”局面的进一步升级,电信运营商开始寄望于Open RAN能够带来供应链的多样性。当然,这其中也夹杂着一些国家在美国政府施压后的政治要求。

美国FCC在2021年正式对Open RAN的技术现状进行了首次评估,并且在今年7月,FCC投票通过了一项19亿美元的计划,该计划旨在补贴美国小型电信公司更换华为和中兴通讯等被其视为国家安全威胁的公司设备的成本,其中包含支持美国小型电信运营商采用Open RAN设备的政策。FCC在相关指令文件中写道:“替换清单包括用于或者可升级至O-RAN或虚拟化网络的设备和服务。包含O-RAN设备和服务,符合《安全网络法案》对替换清单在技术中立方面的要求。”此外,这种部署Open RAN设备的要求也适用于FCC其他的基金补贴项目,包括为美国农村和服务欠缺地区提供数十亿美元的补贴资金进行网络建设。

图:美国FCC今年举行的Open RAN解决方案展示活动通知书。来源:FCC。

Open RAN政策联盟执行董事Diane Rinaldo对此中表示:“Open RAN政策联盟非常赞扬FCC一致投票支持使Open RAN解决方案符合安全和可信通信网络补偿计划的条件。由于开放和可互操作接口为美国通信供应链的安全性提供了基础和架构,因此应鼓励运营商在升级或更换设备时采用此类解决方案。”而爱立信、诺基亚和其他公司则告诫FCC不要强制要求网络运营商使用Open RAN设备。许多业内人士认为,Open RAN还不成熟。他们认为,为了推进地缘政治目标而强制要求使用这种技术的政府命令是错误的。

在美国政治行动后,英国决定在2027年底前将其5G网络中的所有华为设备移除出去。本月初,英国政府宣布将大力推动加速在该国进行Open RAN部署,增加对相关项目的资金支持,并确保电信运营商对采用该技术做出承诺。在一份声明中,英国文化、媒体和体育部(DCMS)解释说,该部门与国内四家电信运营商达成了加速部署的一致目标——到2030年,英国35%的移动网络流量将通过Open RAN网络承载。不过,从35%这一比例来看,可能英国政府对于Open RAN技术采用范围和速度的预期并没有想象中那么乐观。毕竟,现在距离2030年还有很长一段时间。

在德国政府的资金支持下,德国电信正在牵头建立一个新的Open RAN实验室,政府希望在德国和欧洲帮助发展和加速解耦网络解决方案供应商的生态系统。不过,有趣的是,德国联邦信息安全办公室(BSI)近期发布了一份Open RAN风险分析评估报告,报告称,不同供应商的产品混搭在一起会招致麻烦,并且在技术规范方面没有做好足够的工作来确保Open RAN是安全的。报告写到,“O-RAN中指定的多种接口和组件会产生中到高级别的安全风险。”

图:德国联邦信息安全办公室发布的Open RAN风险分析评估报告。来源:BSI。

另外,在日本总务省和日本通信企业的牵头之下,该国计划最早于2022年构建一张广域试验网络来进行5G Open RAN测试。日本监管机构认为,Open RAN将使日本公司相较于中国公司更具竞争力。显然,在华为无法在全球市场更好地施展拳脚之际,盯紧蛋糕的政府和厂商又岂止一家两家。

更重要的是,Open RAN真的如一些公司与政客所说的那样“节省成本”吗?这个争论在2021年变得更加激烈。英国电信首席架构师Neil McRae就提出,“最大的一个误区就是Open RAN将为我们省钱。”Light Reading指出,这种“误区”是在特朗普政府发起反对华为的行动时开始流传的。在此之前,Open RAN是关于提高供应商之间的互操作性、将虚拟化引入RAN和重新构建网络的理性辩论。而几乎一夜之间,它就成为了解决一切难题的灵丹妙药。

此前C114就曾提出过,技术中立在眼下的国际环境中已愈发失去生存的土壤。我们认为,只有在“公平、开放、无歧视”的原则下展开竞争,就技术论技术,而不是在其中掺杂过多的地缘政治因素,并且鼓励更多的实现方式,才能最终帮助消费者、企业和整个社会受益于技术的进步。

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