一、5G专网的含义与特点
我们在日常生活中,在手机、电脑等浏览网页使用到的网络,借助的都是公共通信网络(简称为公网)。但随着大数据、云计算、物联网等技术的发展,各垂直行业对网络传输速率、时延、安全性的要求不断提高,特别是面对工业特定场景,通用性的公网已然无法满足企业高速率、高可靠、高稳定等全部需求。专网(private network,所以也叫私有网络)也因此产生。
专网是指在特定区域实现网络信号覆盖,为特定用户在组织、指挥、管理、生产、调度等环节提供通信服务的专业网络。5G专网(private 5G network)是采用5G技术创建具有统一连接性、优化服务和特定区域内安全通信方式的专用网络。5G专网是使用5G蜂窝技术构建的,与有线局域网或Wi-Fi等现有LAN相比,可为企业中的设备提供更高移动性,有线级别连接的稳定性和质量,还提供一些基本优势,例如安全性和覆盖范围广。
图1 不同网络技术的优劣对比
来源:前瞻产业研究院
二、5G专网的发展趋势
(一)5G专网发展数据
现阶段,国家政府大力推动企业向数字化转型,因此,5G专网在中国市场有着较大的发展潜力,发展趋势也十分迅猛。直到2021年,5G专网市场总收益为60亿元,仅占中国物联网市场约0.2%,市场份额占比低。随着各行业数字化转型加快,中国5G专网市场将会快速增长,预计于2026年总收益将达到2361亿元,2021至2026年的复合年增长率将达到108.2%。
图2 2020-2026年中国5G专网市场销售收益预测趋势图
数据来源:弗若斯特沙利文、中商产业研究院,赛立信整理
(二)国家支持政策
国家高度重视5G专网的发展,出台了多项政策支持5G专网建设。2020年3月,工信部印发的《关于推动5G加快发展的通知》,提出“开展5G行业专用频率规划研究,适时实施技术试验频率许可”。
2021年1月,工信部出台的《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》指出要深化“5G+工业互联网”。支持工业企业探索5G专网建设及运营模式,规划5G工业互联网专用频率,开展工业5G专网试点。随后7月,工信部又联合九部门印发《5G应用“扬帆”行动计划(2021—2023年)》,对5G专网建设提出了明确目标。
表1 2020年-2021年中国5G专网建设相关政策
三、5G专网部署方式
目前全球的5G专网大致分为7种部署。企业可根据自身的需求与条件来选择相应的部署方式。
表2 5G专网部署方式
四、5G专网行业发展
(一)三大运营商5G专网发展方式
在政策的支撑和行业的快速发展下,我国三大运营商纷纷入局5G专网建设。
中国电信:推出5G专网致远模式、比邻模式、如翼模式,实现网随云动、云网一体。细分用户场景化的需求,形成了“五库一图”的解决方案知识库,推出“5G定制网能力魔方”,促进5G规模复制和商业闭环。目前,电信已打造了超3800个5G定制网项目,超1.3万个5G DICT项目。
表3 中国电信5G专网模式及特点
中国移动:5G专网包括优享模式、专享模式、尊享模式。针对行业用户的多样化需求,移动建设了5G专网运营平台(OneCyber),为用户提供“自服务、自运维、自开发”的网络服务。紧接着,移动又发布“5G专网2.0”,持续深化“优专尊”的内核,推动“优享+”“专享+”“尊享+”三大产品升级,结合MEC边缘算力、5G芯片模组、5G专网运营平台等能力,打造5G+数智底座,赋能行业用户。其中5G专网包含了“BAF多量纲”基础功能和增值功能,支持按照流量、带宽、基站、速率、服务等级等多维度收费,用户可享受多量纲、多维度、多模式的计费方案。移动携手行业龙头,探索5G创新应用,目前已落地超1.5万个商用案例。
表4 中国移动5G专网模式及特点
中国联通:提出“虚拟专网、混合专网、独立专网”3种5G专网部署产品,重点结合边缘计算实现网边协同。2021年12月,中国联通发布了“5G行业专网产品体系2.0暨5G专网PLUS”,专网PLUS具有网络定制化、云边协同化、终端智能化、运营集约化、安全体系化和服务一体化的特点。联通面向行业细分应用场景,进行网络方案基线化、网络配置模板化,增强了行业定制网络切片能力、多级算力调度能力和网端协同能力,支持5G专网规模化交付。目前,中国联通已打造500多个5G“灯塔”项目、2000多个5G行业虚拟专网项目、1万多个5G规模应用的行业项目。
表5 中国联通5G专网模式及特点
(二)通信设备厂商、互联网巨头入局5G专网
除了运营商,我国设备厂商、互联网巨头等也纷纷进入5G专网的市场,相应地做出了一些成效。
1.设备厂商
华为联合运营商、产业伙伴等,在工业制造、电力、港口、医疗等多个领域,开展了一系列有关5G行业虚拟专网的部署。
中兴通讯首发面向5G行业专网的i5GC小型化5G核心网解决方案,该方案融合AI、物联网、云计算、大数据、MEC等技术,把大带宽、低时延、高可靠、多连接等5G能力快速引入各行各业。
爱立信发布了5G RAN切片软件解决方案,支持定制化业务模型,以满足在专网、关键沟通任务和关键IoT等领域日益增长的用例需求。
浪潮推出云熠5G云网融合一体机(iAIO),囊括了边缘LaaS、PaaS、基站、核心网,专门推向5G to B市场(如高端设备制造、港口、大型工厂、电网等对数据安全要求极高的行业客户)。
海能达基于自研的5G核心网和基站,针对垂直行业,发布了具备端到端商业化部署能力的5G专网解决方案。
2.互联网巨头
阿里巴巴联合中国移动推动创新型5G专网,正式启用了5G智慧园区专网。
腾讯已部署一张拥有近1000个基站的LoRa网络,成为其为to B客户提供物联网服务的重要工具,而LoRa网络有着5G专网类似的功能。同时还发布了多个案例,均是基于5G专网形成的落地试点。
(三)企业自建5G专网
除了其他设备商与互联网巨头进入抢夺5G专网建设“蛋糕”外,近日,工信部给中国上海商飞发放了国内第一张企业5G专网的频率许可,商飞公司可独立建设5G专网。
五、运营商的处境
在众多对手的入场与5G专网频谱的发放,运营商们在5G专网中还能不能保持优势?
1.未来不大可能出现大量企业自建5G专网的情况
商飞公司能够获得5G专网的频率许可,很大程度上取决于企业的性质。其他企业想要获取5G专网的频率许可,这并不是一件容易的事情,因为国家的频谱资源有限,工商部不可能面向众多企业均发送专用频谱许可,将来也只有少数的与国家发展比较重要的企业才有可能申请获取5G专网的频率许可。
此外,建设一张企业拥有所有权的5G独立专网需要大量的资源,后期的维护与运营也需要专业的团队与大量费用,普通企业特别是小型企业也无法承担购买和部署全套5G网络的费用与资源。对于大型企业来说,自建5G专网也不是一件性价比很高的事情。
因此,未来大量企业自建5G专网的情景不会出现。
2.其他的竞争对手暂时还不能威胁到运营商的地位
刚入局专网的设备商与互联网巨头们并非有非常大的优势,对于运营商们来说,这有一定的影响,但目前来说还不是最大的竞争对手,并不能十分撼动运营商们的地位。相反,设备商、互联网企业与运营商各自擅长的领域并不相同,因此在相互竞争的同时,也可以选择相互合作,共同建设5G专网,从而实现共赢。
从另一方面来看,运营商们在专网领域已深耕多年,有着一定的影响力。相对比设备商等,企业在选择建立5G专网时,也会更倾向于运营商们。因此运营商们的护城墙还在。
企业向数字化转型是一个必然的趋势,因此5G专网也是其中的一环,这也表明运营商们将会有更多的竞争对手,现在运营商们的护城墙并未坍塌,但也不代表着永垂不朽,希望运营商研发出更具有竞争力的产品与服务,坚守着行业老大的地位。