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市场
2022/8/9 15:18

从《财富》世界500强榜单看电信业路在何方?

人民邮电报  赵媛

北京时间2022年8月3日,最新《财富》世界500强排行榜全球同步发布。今年《财富》世界500强企业在2021年的经营业绩大幅改善,销售收入和盈利都创下排行榜发布28年以来的最好业绩。从行业来看,尽管电信运营商在榜单中的排名都有所下降,但电信运营商的转型战略开始收获回报,聚焦核心业务、积极开展数字化转型的战略让今年的电信子榜单在排名之外更有看头。

500强排名背后的实力

今年电信行业上榜企业数量延续下降趋势比上年减少1家,共15家。这15家电信企业排名集体下滑,无一例外。美国AT&T、美国Verizon仍牢牢守住行业前两名的位置,在总榜单中的排名分别为第32和第54,相比上年下滑了6名和9名。中国移动反超德国电信位列行业第三,在总榜单中排名第57,比上年下降1名。中国电信排名第131,较去年下降5名。中国联通排名第267,较去年下降7名。

老牌巨头英国电信则在连续几年的下滑后跌出了榜单。电信行业上榜公司数量从10年前的20家逐年下滑到如今的15家,中间很多耳熟能详的巨头黯然离场。

电信行业15家上榜企业总营收为12769.4亿美元,比上年小幅增长3.3%,低于全球19.2%的平均涨幅。

今年所有上榜公司的净利润总和约为3.1万亿美元,同比大幅上涨88%,是2004年以来最大涨幅。世界500强平均利润同期上升至62亿美元。苹果公司位居利润榜第2名,谷歌母公司Alphabet和微软分列利润榜第4名、第5名,利润均超过600亿美元。

具体到电信行业,总利润为1102.5亿美元,其中Verizon位居总利润榜第24名、电信行业利润榜第1名,利润达220.65亿美元;AT&T位居利润榜第33名,利润达200.81亿美元。其余绝大多数上榜电信企业利润跟随总榜单保持增长,特别是沃达丰,利润增幅高达1757.7%。但日本的软银集团亏损152亿美元,利润大幅下跌132.3%,成为500强企业中亏损最多的公司。法国的Orange利润也下降了95%,至2.76亿美元。这两家公司的表现拖累了电信行业的整体表现,行业总利润比上年下跌了8.2%。

从中国电信企业来看,中国移动利润为146.29亿美元,增长13.2%;中国电信利润为19.35亿美元,增长2.6%;中国联通利润为9.78亿美元,增长22.2%。

具体到行业间的横向比较,能源、交通、商业服务、媒体、航天与防务、化学、汽车和零部件7个行业的年利润增长不低于200%。而电信行业中高于这个标准的只有沃达丰(1757.7%)、美洲电信(335.2%)和西班牙电信(433.7%),其余利润正增长的电信企业增长率仅为一或两位数,盈利能力仍然是电信企业的关键考验。

值得一提的是,《财富》世界500强是按照营收排名,以规模论英雄。因此榜单排名并不能反映一家公司经营业绩的全貌。比如,电信公司中排名下降最快的西班牙电信(第300名),比去年大幅下滑了77名,是今年500强中排名下降最大的20家公司之一,在今年的行业子榜单中也居于末位。但是正是这家垫底的公司,却实现了433.7%的利润增长,事实上,从该公司发布的财报来看,在2021年,西班牙电信的经营状况可圈可点。

甚至是出现巨额亏损的软银集团,其旗下运营移动通信业务的软银公司由于雅虎和LINE 开展的电商及广告业务也势头良好,2021财年合并净利润创纪录达到5175亿日元(约合259.3亿元人民币)。

回归主业聚焦创新

近一两年,很多电信巨头都开启了转型战略,这些战略的重点无一例外都提到了对电信运营商主业——连接的重视。具体而言就是抓住5G光纤网络带来的数字化机遇,重新将之前分散在内容、基础设施等领域的精力和资金收回到提供更好的网络和通信服务上来,并积极通过创新提升自身的数字化运营水平和提供贴近用户需求的数字化产品。而过去的2021年,正是电信运营商转型战略承前启后的关键年,也是它们开始收获转型回报的一年。

今年的榜首AT&T表示在3项业务重点方面取得进展:发展客户关系、提升运营效率、重新配置资产。2021年,AT&T加大了调整投资组合、重组或出售非核心资产的力度,完成或公布了超过500亿美元的资产出售计划。其中包括:与投资公司TPG合作,剥离DIRECTV;出售在拉美的付费电视业务Vrio以及出售动漫业务Crunchyroll、游戏业务Playdemic、程序化广告业务Xandr等其他非核心资产。其中最重要的一项是将WarnerMedia与Discovery合并的交易,AT&T表示,该交易将使其有能力增加对5G和光纤的投资。“现在华纳媒体交易即将结束,我们正接近新时代的起跑线。”该公司首席执行官John Stankey表示,“我们在过去18个月中经历转型,同时提供了出色的运营成果,使我们走到这一步。我们将成为一家更简单、更专注的公司,成为美国最好的宽带提供商。我们计划加大对关键增长领域的投资——5G和光纤。同时,我们将继续专注于发展客户关系,不断改进执行力,以提升客户体验并为股东带来回报。”

根据Orange于2020年公布的Engage 2025战略,该集团旨在通过提升连接服务(在欧洲基于光纤到户和5G,在非洲基于4G)重塑其运营商模式;专注于增长领域,特别是金融服务、网络安全和企业IT领域,并在非洲成为标杆级数字运营商;将数据和人工智能置于客户体验、创新和网络运营的核心位置。为此,Orange将通过包括客户服务数字化和网络自动化在内的措施,到2023年净节省10亿欧元。此外,在数字技能和培训方面支出15亿欧元。这一战略目前已取得不错的成效,截至2021年年底,Orange Money在中东和非洲地区拥有2510万活跃用户,同比增长14.6%,收入同比增长4.4%;网络安全服务业务Orange Cyberdefense在2021年的收入为8亿欧元,同比增长14%。

德国电信在2021年提出的Telco Vision 2030战略也专注于5G、光纤和数字化。德国电信的目标是到2024年使其5G网络覆盖德国97%的人口,到2030年使其FTTH覆盖德国60%以上的家庭,在2021年该比例仅为5%。在消费者市场,德国电信表示,它计划通过卓越网络成为消费者体验方面的领导者。其目标是到2024年,在欧洲订购德国电信融合服务的家庭数超过1000万户。在企业服务市场,德国电信希望成为欧洲领先的B2B电信公司,并在自身业务布局内赋能数字化转型。德国电信通过研发中心T-Labs、初创企业孵化器Hubraum以及风险投资基金Deutsche Telekom Capital Partners和T-Mobile Ventures积极参与数字领域的研发和投资。德国电信特别提出,近年来,它有意拒绝开展费用高昂的优质内容交易以及相邻行业的大型收购。

  AT&T:移动、光纤和HBO Max势头强劲

AT&T在2021年迎来了最大的年度数据流量增长。这得益于该公司再次将连接作为战略核心的转型。该公司在移动、光纤和HBO Max等关键增长领域发展势头强劲。

自由现金流达到268亿美元,股息支付率为56%;调整后每股收益为3.40美元,同比增长6.9%;收入增长5.9%(不包括出售DIRECTV和Vrio的影响)。

后付费电话流失率创历史新低,客户满意度有所提高。其移动业务的表现尤其令人印象深刻:总收入增长7.8%,其中服务收入增长3.7%。后付费电话用户增加了320万户——超过该公司过去十年后付费用户增加总数。无线网络覆盖超过2.55亿人口,并能提供全国范围的5G服务。

在预付费品牌Cricket的带动下,预付费语音业务在过去两年中迎来前所未有的发展势头。

为急救人员构建的FirstNet网络连接总数超过300万,比2020年增长近60%。

光纤用户数增长连续4年超百万,至2021年年底,光纤用户数超过600万。

在HBO Max业务上,AT&T也取得了好成绩,年销售额达到80亿美元,年增长率超过26%。用户数增加了1310万,目前在全球拥有近7400万HBO Max和HBO用户。HBO Max已经覆盖了美国、拉美和欧洲的45个国家和地区,到2022年年底,HBO Max将覆盖另外21个欧洲国家。

今年3月,AT&T公布了由5G、光纤驱动的长期增长战略。

AT&T将加大投资以部署光纤和5G,并推动可持续的盈利增长。AT&T预计,2022年和2023年的资本投资将维持在240亿美元左右的水平,从2024年开始逐渐减少至200亿美元。AT&T打算成为美国最好的宽带提供商。作为该战略的一部分,AT&T计划将其光纤覆盖范围扩大一倍。为此,该公司预计每年增加350万至400万个接入点。该公司5G网络已覆盖16000多个城镇的2.55亿人口。

优化传统业务的回报有助于促进投资。随着越来越多的网络流量转向光纤和5G,AT&T预计通过减少传统铜缆网络来节省成本。到2025年,AT&T预计其75%的网络由光纤和5G提供服务。

AT&T还专注于简化其业务产品组合,计划将产品和传统套餐的数量减少50%。

继续在简化业务方面取得稳步进展,AT&T计划到2023年年底完成60亿美元的成本节约,在2021年,这一目标完成超过一半。

在研发方面,AT&T 2021年的研发支出同比增长26%。AT&T实验室正在开展开源网络、人工智能、5G、软件定义网络和客户体验方面的研究。AT&T Foundry实验室已投资超过1亿美元,在该实验室中,AT&T团队与开发者合作开发新的产品和服务。

NTT:营业收入和利润增长双创历史新高

2021财年,NTT的营业收入和利润均同比增长,创历史新高。其中利润首次突破1万亿日元(约合500亿元人民币)。由于NTT DATA收入增加等因素,营业收入同比增加2125亿日元,至121564亿日元。营业利润同比增长972亿日元,至17686亿日元。受营业利润增加、将收购NTT DOCOMO股权使其成为全资子公司等因素影响,利润同比增加2649亿日元至11811亿日元。海外营业收入比增长3.3个百分点至6.3%。

在综合ICT业务部门,移动通信收入下降。下调套餐价格因素导致NTT DOCOMO收入减少,NTT Communications语音收入也有所减少,导致非合并营业收入同比减少114亿日元。但由于NTT DOCOMO智能生活方式业务的营业利润增加以及成本降低,该部门非合并营业收入同比增长147亿日元。

在区域通信业务部门,由于IP和分组通信,尤其是NTT东日本公司和NTT西日本公司光纤服务的良好表现,营业收入和营业利润均同比增长。

在全球解决方案业务部门中,对数字技术的需求大幅增长,使营业利润增加。总体来看,营业收入和营业利润均同比增长。

在2021财年,完成了8000亿日元的成本削减,提前两年实现目标。其目标是从2022财年起继续以类似的速度降低成本。

NTT于2021年年底公布了一项新战略——在2022年,把移动、企业和软件业务整合到扩大后的DOCOMO集团中。NTT的目标是到2025年,企业和智慧生活数字服务收入占新DOCOMO集团收入的一半以上。NTT的智慧生活服务包括金融服务、视频、扩展现实、医疗服务和公用事业。NTT还计划推出扩展现实内容平台和终端。在企业业务方面,NTT将专注于5G、物联网和智慧城市服务,以及B2B2X服务模式。

2022年1月,NTT进行了架构重组,将旗下的NTT Communications和NTT COMWARE部门划归移动通信业务部门NTT DOCOMO,并将其更名为综合ICT业务部门,负责长途国际通信业务的NTT Ltd.并入数据通信业务,组成全球解决方案业务部门。重组后NTT新部门分类为:综合ICT业务、区域通信、全球解决方案和其他(房地产和能源业务)。

NTT的B2B2X模式是其企业数字服务业务拓展计划的重要组成部分。在该模式下,NTT向客户(B2B2X中间的“B”)提供AI和IoT等数字化转型服务,支持客户向其客户提供新的或更强大的服务。NTT当时设定目标,希望到2022年3月底参与100个B2B2X项目,到2023年将销售额进一步提升至6000亿日元(约合297.6亿元人民币)。NTT还计划将自己在日本开发的B2B2X服务推向全球市场。

NTT研发团队正在研究包括人工智能、物联网、XR6G在内的先进技术。

西班牙电信:净收入增长5倍 Tech部门成亮点

西班牙电信在2021财年实现了813.7万欧元的净收入,比上一年增长了五倍。Telefónica Tech部门成为西班牙电信的主要增长动力,全年收入增长超过30%。

2021年,西班牙电信完成了集团近百年历史上最重要的两项交易:合并O2和维珍传媒打造英国新的电信巨头,成功出售Telxius铁塔资产。

西班牙电信全年收入为392.77亿欧元。OIBDA(折旧和摊销前营业收入)年内增长62.9%,至219.83亿欧元。

按市场的收入贡献划分,西班牙占29%,德国占18%,英国占15%,巴西占16%,Hispam占20%。同样从市场来看,34%的OIBDA来自西班牙,17%来自德国,15%来自英国,21%来自巴西,13%来自Hispam。

Telefónica Tech实现了快速增长,年收入增长33.6%,接近10亿欧元。西班牙电信的现金流全年总计26.48亿欧元。西班牙电信的净金融债务已降至2603.2万欧元,同比减少26.1%,即919.6万欧元。自2016年以来,债务已减半。

截至2021年12月底,西班牙电信的接入数达到3.691亿,较2020年增长1.9%,这主要得益于超高速网络、光纤和移动合同客户的增长,增长率分别为8%、23%和5%。西班牙电信超高速网络覆盖的场所超过1.59亿个,比上年增加6%,其中仅光纤到户(FTTH)的场所就达到5580万,年增长率为17%。

2021财年,西班牙电信用于光纤和5G等下一代网络的支出占总投资的45%。

在2021年实现同比增长五倍的净利润后,西班牙电信董事长兼首席执行官Jose Maria Alvarez-Pallette宣称该公司的战略得到了验证。他表示,西班牙电信在过去一年“再次实现了所有目标”,并将根据2019年宣布的战略计划继续向“新西班牙电信”转型。

西班牙电信于2019年开始进行企业重组,创建了一个新的业务部门Telefónica Tech来负责其企业数字服务。在企业数字服务方面,西班牙电信专注于云、网络安全和物联网。Telefónica Tech已发展成为一个规模庞大的业务部门,在2021财年表现亮眼,成为集团实现全年财务目标的主要动力之一。

同样值得注意的是在业务运营模式数字化方面取得的成就,超过80%的流程已经数字化。

西班牙电信在2021年继续执行其主要战略重点。在英国成立合资公司、在巴西收购Oi使该公司的主要业务处于更有利的地位。出售哥斯达黎加和萨尔瓦多业务有助于简化Hispam的资产组合。

在创新方面,西班牙电信的Open Innovation汇集了各类计划来投资和促进科技行业发展,包括:Telefónica Ventures,该风险投资基金直接或通过其他风投基金投资新技术公司;Wayra,为初创企业提供业务支持和小规模投资,拥有七个创新中心,并投资了400家初创企业;Wayra X,专注于面向大众消费市场的完全数字化的初创企业;Open Future,在欧洲和拉丁美洲拥有30多个创新中心。

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