随着新一轮电信重组的正式启动，国内CDMA将进入新的发展阶段。目前，CDMA正面临着全球产业规模处于弱势及由此产生的技术演进前景不明等问题，而前期CDMA在国内市场运营中的积累依赖补贴、终端渠道社会化程度不高等矛盾，也对其后续发展提出了一定挑战，这些都需要运营商认真研究并加以解决。

CDMA进入发展新阶段

自1996年正式投入商用以来，CDMA标准已经拥有259家运营商、覆盖98个国家与地区的通信网络、超过4亿户的用户，以及100多家网络设备及终端供应商。在这12年的发展历程中，CDMA大概经历了以下三个发展阶段。

第一阶段是1996～2000年。在这个阶段中，CDMA以2G（cdmaOne和IS95A/B）技术版本来发展，并依靠在韩国产生的辐射作用迅速向日本、拉美等市场加速渗透，全球CDMA用户快速增长，用户年增长率保持50%以上。

第二阶段是2001～2004年。在这个阶段中，CDMA升级到2.5G（cdma1x）和3G（cdma20001XEV-DO Rel.0）技术版本。在市场发展方面，一方面CDMA依靠自身在3G演进上的技术特点取得对WCDMA的暂时竞争优势，最典型的案例是日本的KDDI利用DoCoMo的WCDMA业务处于困难时期的机会迅速扩大其市场规模；另一方面CDMA进入中国、印度等新兴市场，CDMA用户占全球移动电话用户市场的份额也取得持续增长，并在2004年达到历史新高点。

第三阶段是2005年至今。虽然近几年CDMA保持较平稳的技术演进步伐，最新的cdma20001XEV-DORev.A版本已在23个国家和地区的37个网络中投入商用，但在市场发展方面CDMA却表现出一定的弱势，其在全球移动电话用户市场的份额自2004年以来就一直在下滑，如何稳住并争取扩大市场份额已成为CDMA未来发展中需要解决的重要问题。

在国内，中国联通于2002年正式开通CDMA网络服务，随后把网络升级到2.5G版本的cdma1x，但cdma2000相对于GPRS和PHS的技术优势并未帮助中国联通获取相应的市场优势，经过6年的发展，目前CDMA用户仅发展到4300多万户，CDMA在国内移动电话用户市场的占有率也一直停滞不前。除了竞争对手强大、资费管制放松等因素外，无法解决“双网互搏”是多年来影响联通CDMA加速发展的根本原因。

基于深化电信改革、优化国有资产等目的，我国政府启动新一轮电信重组。在传统固话业务下滑、小灵通进入成熟期等背景下，通过收购CDMA以开展移动业务为中国电信加速向全业务信息服务商转型提供了机遇。但CDMA正面临全球产业规模处于弱势的问题，而前期CDMA在国内市场存在用户发展依赖补贴、终端渠道社会化程度不高等矛盾，综合来看，收购中国联通的CDMA网络对中国电信机遇和挑战并存。

国内CDMA面临挑战

现阶段CDMA国际产业链发展形势不容乐观，国内CDMA由于机卡分离等问题影响了它跟国际产业链的互动，面临的产业竞争形势更加复杂。由于未来的电信市场竞争很大程度上是产业链的竞争，CDMA产业链较弱势的现状对运营商提升市场竞争力无疑是相当不利的。

1．盘点CDMA国际产业链

近几年，CDMA在全球移动电话用户中的份额持续下滑（1996～2007年CDMA在全球移动电话用户市场份额的变化情况可参考比例表）。CDMA产业链也出现一定的萎缩迹象：一方面，由于CDMA网络设备市场的整体需求相对低迷，原来在CDMA网络设备市场份额较高的摩托罗拉、北电、朗讯等都受到较大影响，并不同程度地陷入困境；另一方面，一批CDMA芯片商及终端厂商陆续退出市场，产业链的萎缩又反过来影响CDMA的市场竞争力，使其市场份额进一步下滑，导致整个CDMA产业进入非良性发展状态。

与CDMA相比，GSM/WCDMA阵营则显得较为强势。近几年，GSM/WCDMA在全球移动电话用户市场中的份额一直上升，不仅成为新兴运营商建网和TDMA/PDC运营商升级原有网络的主流选择，而且吸引了部分原CDMA运营商的加入。目前，GSM在全球范围内仍保持高速增长，每天新增130万以上的用户，WCDMA进入加速增长阶段，2008年第一季度全球WCDMA新增2500多万户用户，这一数字是2007年同期的1.4倍。用户规模的膨胀进一步带动产业链的发展，最典型的体现在终端领域的发展数据上。2007年中国内地新上市的GSM手机超过1500款，约为CDMA的15倍，而2007年10月以来全球HSPA终端新增了230多款，是同期CDMA20001XEV-DO新增型号数量的5倍以上。

2．CDMA国内市场现状

在用户规模有限的情况下，终端渠道社会化程度不高进一步加大国内CDMA被边缘化的风险。在终端运营方面，中国联通多年来经历了开放渠道模式－终端集采－成立华盛公司专业运营的发展道路。2002～2003年，联通依靠高额补贴吸引了一部分合作渠道的加入，但后来由于联通降低终端补贴、政策不稳定以及网络升级中原IS95终端库存处理问题等一系列因素，相当部分的渠道退出与联通的合作，联通华盛的成立虽然一定程度上稳固了CDMA终端产业，但在实际运作中进一步压缩了社会渠道的生存空间，近两年在很多地区社会渠道已基本退出了CDMA终端的采购与销售。

表 CDMA在全球移动电话用户市场的份额

截至2008年5月底，中国联通仅有4300多万户CDMA用户，在国内移动电话市场中的份额不到8%，大大落后于中国移动和联通自身的GSM网络，也不及全国PHS用户规模的60%。

国内CDMA在产业环境与市场发展等方面面临的问题，已经对其发展构成相当的压力，而在电信重组已经启动的背景下，资产和人员整合等问题以及新监管政策的不明朗，必然会对CDMA在国内的后续发展提出更大的挑战。

诸多问题需解决

从CDMA所处的发展形势，并结合电信重组的影响来看，在完成资产交割、人员整合等重组工作后，改善产业环境、解决技术演进问题及争取市场发展突破都将成为CDMA在国内后续发展过程中需要解决的重要课题。

1．改善产业环境

目前CDMA国际产业链出现萎缩迹象，这是电信市场加速向买方市场转变过程中的必然产物，要改善CDMA的产业环境，争取高通公司的支持将必不可少。

在国内，CDMA用户只占全部移动电话用户的不到8%，这一比例甚至低于CDMA在全球的份额，CDMA终端机卡分离更是在一定程度上影响了国内产业链与国际产业链间的互动，改善国内CDMA产业环境将更需要包括运营商在内的产业链各方的共同努力。例如，虽然当初在中国政府的支持下，19家终端厂商与高通公司签署了国产CDMA终端用于国内市场销售时可以享受专利费优惠的协议，但经过多年的市场淘汰，当初这些能够享受专利费优惠的厂商目前已有相当部分退出了市场，因此，运营商如果能够通过争取中国政府的支持，并跟高通公司签署类似的新合作协议，无疑将可以提高其对终端厂商的吸引力，从而改善国内CDMA的产业环境。

除了争取高通公司的支持外，尽量减轻重组过程中对产业链的冲击也是改善CDMA产业环境的有效措施。在重组过程中，由于双方公司谈判、资产割接、人员整合等都有相当的复杂性，重组工作将不可避免地需要经历一定阶段才能完成。在这段特殊时期内，中国联通缺乏业务发展积极性的可能性较大，而中国电信又暂时无法独立投入运营，这会使CDMA业务进入一个相对停滞的阶段，从而引起产业链的不稳定。如果重组前中国联通对产业链合作方的欠款、中国联通的SIM卡、充值卡和终端库存由于联通合同没执行完相关库存等问题没能妥善处理，那么产业链中合作方的利益将受损，这无疑更不利于CDMA产业链未来的健康发展。

2．解决技术演进问题

中国政府已宣布在电信重组完成后发放3张3G牌照，这意味着国内CDMA网络如何升级已成为新CDMA运营商需要开始规划的课题。虽然国内3G牌照发放的方式尚存一定变数，但无论从技术本身还是从国外发展实践来看，CDMA网络在3G发展初期阶段升级到cdma20001XEV-DORel.0版本或更先进的cdma2000 1X EV-DO Rev.A版本，都是稳妥的可行选择。然而，如果把眼光放在中长期的后3G技术演进问题上，就可以发现CDMA将面临两难选择。

针对CDMA往后3G的技术演进，高通公司早已提出了UMB方案，根据以往的经验，有理由相信CDMA往UMB升级可以保持技术上的竞争力，但最大的问题是，目前还没有一家运营商表示支持UMB，产生这一问题的根源是CDMA国际产业链处于弱势的现状影响了运营商的后续发展信心。另一方面，目前已经有越来越多的CDMA运营商明确支持WCDMA阵营提出的LTE，其中最有代表性的是最大的CDMA运营商美国Verizon。

从商用进程上看，LTE已得到相当数量的设备、终端厂商和运营商的支持，2009年日本DoCoMo会启动LTE的商用测试。基于这些现实，未来CDMA向UMB演进在全球范围内处于孤岛状态的可能性较大，运营商难以轻易做出这个选择。当然，CDMA向LTE演进同样充满挑战，由于FDD-LTE目前只考虑跟GSM/WCDMA的互操作问题，TDD-LTE的标准化仅处于起步状态，针对CDMA演进的LTE标准化还没有实际启动，因此除非运营商现阶段就开始大力推进，否则CDMA-LTE的标准化将面临推动力不足的问题，从而最终不得不陷入被动的境地。

3．争取市场发展突破

在用户发展方面，前期中国联通已经在事实上放弃了CDMA的高端定位，而且中国联通采取了GSM和CDMA共品牌的策略，除了“绿色、环保”等难以实际感知其效果的宣传口号外，CDMA在市场中缺乏较明确的品牌形象及价值诉求。在CDMA后续经营中，除了尽快建设针对CDMA的品牌体系外，还需要通过建设品牌店等方式争取逐步改善CDMA前期在用户中的印象，以提升用户质量及忠诚度。

CDMA实现独立运营后，多网络/业务的有效协同将成为新CDMA运营商需要解决的重大课题。国内外运营商的实践都表明，同时运营两张大规模并有一定同质化的移动网络会给运营商带来沉重负担，而且到目前为止也还缺乏公认成功的案例，因此，新CDMA运营商需要尽快明确CDMA跟原来网络/业务的关系，并形成相应的发展规划。

由于终端研发与生产需要一定的周期，新CDMA运营商需要尽快形成相应策略、组建运营架构并适时启动终端采购，以保证满足重组后市场发展的需要。在考虑终端运营策略及组织架构时，CDMA终端产业的结构特点、规模都跟GSM终端存在较明显的差异，国内只有一张CDMA网络的现实也决定了运营商跟终端产业存在共同利益关系，而前期中国联通通过华盛公司运营终端的模式也有一定经验可供借鉴，这些都决定了新CDMA运营商对终端运营策略及运营架构需要有更具体、更慎重的考虑。