C114讯 9月9日消息 曾经被视为“传统通信基建”、长期陷入价格战的光纤，如今正在变成 AI 算力时代的 “硬通货”。
昨天，康宁与Verizon签署的十年长单，叠加国内中国移动集采单价近90%的涨幅，共同指向一个事实：光纤行业的供需格局，已经彻底反转。
光纤大厂康宁宣布，与美国电信运营商Verizon签署一份持续至2032年的多年期、数十亿美元光纤供应协议。按照协议约定，2027年至2032年期间，康宁将向 Verizon交付超过8000万英里高密度光纤与配套连接方案，产品同时覆盖家庭宽带FTTH以及AI数据中心骨干网两大场景。消息落地后，康宁股价盘初上涨5%。
北美市场爆发：Verizon的长单 宽带扩容与AI骨干网共建
这份Verizon长期供货协议承载双重目标。一方面，支撑Verizon光纤入户覆盖扩张，目标新增覆盖4000万至5000万宽带用户，提升政企本地接入能力；另一方面，新建的光纤基础设施，将承载AI业务的数据传输任务，打通长途干线走廊上的多座数据中心，支撑跨节点算力调度。
Verizon Business首席执行官Kyle Malady介绍，公司正在搭建融合型网络架构，一张网络同时承载家庭、企业传统流量，并且为超大规模AI客户提供高容量、低时延骨干传输底座。康宁供货产品包含Corning Contour Flow Cable，该产品可以在现有管道资源内部署更多光纤，降低管道开挖成本、提升网络部署效率。
康宁光通信业务高级副总裁兼总经理Mike O'Day表示，本次供货方案同时兼顾两大市场：既满足美国家庭高速光纤接入需求，也匹配AI数据中心内部及跨中心互联的高速连接诉求。和单纯的宽带网络扩容项目不同，这笔订单有个很重要的驱动力：AI 产生的海量数据流量，已经成为运营商升级骨干光纤网络的核心驱动力。随着大模型、多模态AI 应用普及，数据中心内部、跨数据中心之间，也就是我们所讲的DCI/Scale-across场景的数据交换量呈指数级增长，倒逼运营商提前储备干线光纤容量。
国内同步印证：中国移动集采落地，光纤价格大幅上行
海外运营商大单印证光纤需求重构，国内市场同样出现显著变化。中国移动2026-2027年度普通光缆集中采购项目完成评标公示，项目预算70.998亿元（不含税），采购规模折合6922.20万芯公里。中国移动首轮招标流标，上调限价二次招标后落地，最终18家厂商入围，17家企业全部顶格报价，行业持续多年的价格战明显退潮。
经测算，本次集采光缆折合单价约102.56元/芯公里，较上一轮集采涨幅接近90%，是光纤行业量价齐升的标志性事件。现货市场G.652.D单模光纤价格同样上行，现货区间达到85-120元/芯公里。虽然本轮采购总量相比上一轮有所下降，但价格的大幅抬升，清晰反映供需格局反转。
背后逻辑与海外市场一脉相承：AI 算力建设带来新增光纤需求，厂商优先将光棒、光纤产能倾斜至数据中心特种光纤与海外算力订单，供给端收缩；面对持续紧张的供给，运营商集采思路发生转变，从过去单纯压低采购价格，转向优先保障长期稳定供货。
需求结构重构：云厂商之后，运营商成为第二增长曲线
此前康宁已经与Meta达成最高60亿美元多年光纤协议；和英伟达合作在美国扩大光连接制造产能，光纤产能提升超50%；同时和亚马逊签署数十亿美元数据中心光纤供应协议。
一系列长单背后，AI 重构光纤需求底层逻辑。康宁测算，AI 数据中心单节点光纤用量约为传统交换机场景的16倍。过去光纤需求基本盘由电信运营商FTTH、骨干网建设主导；而最近两年，Meta、亚马逊、英伟达这类算力产业链玩家率先出手，通过多年框架协议锁定光纤产能。
当前阶段，行业需求进入第二阶段：电信运营商开始跟进扩产。运营商一方面需要持续推进FTTH、政企专线等传统通信网络升级；另一方面，AI 数据中心之间的长途互联需求，倒逼运营商扩容骨干光纤。两类需求叠加，光纤行业周期不再单纯绑定传统电信资本开支。
供需紧张背景下，“多年长单锁定产能” 已经成为全球产业链通行做法。在现货供给偏紧、厂商产能扩张周期较长的背景下，云厂商、海外运营商、国内运营商都倾向于签署长期协议，锁定未来数年的光纤供给，规避后续产能不足、原材料涨价带来的交付风险。
可以说，当前，AI 算力驱动的光互连需求正从“支撑通信”走向“驱动智能”。无论是 Scale-up 纵向扩展、Scale-out 横向扩展或亦是 Scale-across 跨域扩展，全光互连正在成为现实，特别是以G.654.E、多芯光纤、保偏光纤、空芯光纤等为代表的新型光纤技术已成为决定智算底座效率与成本的关键变量。
写在最后
纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。
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