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2015/6/29 07:36

深度观察俄罗斯LTE发展现状:落后西欧两年但正在加速

C114中国通信网  艾斯

C114讯 北京时间6月29日消息(艾斯)尽管LTE渗透率还很低,但俄罗斯移动运营商正开始缩小其与西欧同行在LTE部署方面的差距,即便该国政府始终没有进行过下一代频谱拍卖。

来自俄罗斯通信和媒体监管部门Roskomnadzor的消息显示,LTE频谱分配已经通过一系列的轮次竞标进行,该国四大移动运营商MTS、VimpelCom、Rostelecom (Tele2)和MegaFon每家都赢得了720-750 MHz、761-791 MHz和2500-2690 MHz频段上的频谱。

一位Roskomnadzor发言人表示,截至目前俄罗斯已发出至少10张LTE服务牌照,均通过2010年和2012年的轮次竞标进行。目前俄罗斯正准备进行首次LTE频谱拍卖,此次拍卖将覆盖2570-2620 MHz频段,预计将在2015年第三季度进行。

俄罗斯政府最近放宽了涵盖1800 MHz频段在内的监管规定,允许运营商refarm现有的2G频谱用于LTE服务。上述Roskomnadzor发言人解释道,这一过程实际上蕴含着使频谱范围技术中立的意义——从技术上使运营商能够自由refarm频谱用于包括LTE在内的其他技术,并且今后会有更多这种“目前被其他标准无线电子设备使用的其他频段实现技术中立的决定”。

这位发言人表示,额外频谱的开放有望刺激LTE牌照发放数量的增长。

尽管运营商们都热衷于尽快推出LTE网络,以满足移动数据服务日益增长的需求,但是现在俄罗斯LTE渗透率仍落后于西欧同行们。

根据Ovum分析师Alla Shabelnikova估算,俄罗斯的LTE渗透率在所有移动连接中为3%,而全球移动供应商协会(GSA)的数据则显示,截至2015年第一季度末,俄罗斯的LTE渗透率在所有移动连接中为5%。相比之下,欧洲普遍为13%。

无论哪个数字更加准确,这都显现出LTE在俄罗斯的发展仍有巨大潜力。

LTE部署挑战

然而,运营商们在提高LTE渗透率方面面临着不少挑战,其中最重要的是俄罗斯拥有着大量的预付费用户,并且其中多数仍使用的是2G服务。

GSA的数据显示,截至今年3月底,俄罗斯2.46亿移动连接中有64%为2G用户,3G用户则占到了31%。GSA还表示,这些连接中82%是预付费用户,剩余的为后付费用户。

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图:2G/3G/4G用户占比,来源:GSA。

尽管相比于欧洲市场目前俄罗斯的LTE渗透率还很低,但GSA指出,在用户增长方面,LTE则是增长最快的技术。截至2014年底,LTE用户数占据俄罗斯总移动连接中的560万,较2014年第二季度要高84%。GSA表示,该国运营商在2014年第四季度总计增加了30万LTE用户。

Shabelnikova说,俄罗斯目前在LTE部署方面落后西欧地区两年,同时指出这是一种积极现象。“相较于3G发展时俄罗斯落后四年左右,现在在LTE发展上他们将差距缩小到了两年。”她说,并指出这是在技术应用方面。

Shabelnikova表示,对于俄罗斯运营商来说,缩小与西欧运营商之间的差距绝非易事。“考虑到俄罗斯的国土面积大小和ARPU,自2012年该国首个LTE网络部署以来,2/3的俄罗斯主要运营商都在两年多一点的时间内实现了超过一半人口的网络覆盖。”

网络设备厂商们都纷纷采取措施,以帮助该国运营商应对地域方面的挑战。

爱立信俄罗斯总经理Dmitry Maselsky指出,俄罗斯有“很多偏远偏远地区,天气状况也是多样化的,有时甚至相当恶劣”,所有这些都会对设备以及安装部署工作产生负面影响。

诺基亚网络欧洲技术团队无线技术经理Lidia Varukina对此表示同意,但他指出,“一般来说,诺基亚本身便拥有适应寒冷气候的设备”,这是他对该公司在接壤俄罗斯北部一个国内市场拥有部署经验所开的玩笑。

“俄罗斯极地地区和芬兰的冬季气温相差不大。所以诺基亚基站是经得起冬天考验的。”Varukina解释说,并补充称恶劣的天气限制了每年允许进行建设工作的时间。

两家设备供应商都表示,目前相对于西欧,俄罗斯的智能手机普及率还很低。Ovum的Shabelnikova表示,现在俄罗斯的智能手机普及率为45%左右,2013年为30%左右。

Varukina解释称,俄罗斯运营商不提供手机补贴,使用户们(尤其是非主要城市的用户们)更倾向于长时间使用自己现有的手机。

她指出,“各个地区的情况不同。在大城市,人们可以负担得起购买全新的手机,运营商们也已建设了优质的LTE网络,LTE市场在那里一片大好”。

爱立信Maselsky也表示,俄罗斯的智能手机普及率目前落后于西欧,但这一数字正在快速增长,并且反过来促进了移动宽带网络的部署。

他解释说,3G和LTE在俄罗斯的部署速度与欧洲相同,尽管目前要比欧洲同行们慢几年。“2015年俄罗斯的3G渗透率预计将达到70%,到2018年预计将达到现在GSM的渗透率同样水平。”他说,届时,LTE部署“将基本达到现在HSPA的水平”。

爱立信消费者实验室的研究显示,平均每个俄罗斯家庭有3.3个连网设备,71%的家庭拥有固定和移动宽带连接服务。Maselsky说,到2014年底,已有199张商用LTE网络在俄罗斯79个地区推出,几乎覆盖该国的每一个地区。

图:俄罗斯运营商LTE部署制式状况,来源:GSA。

(注:Rostelecom和Tele2 Russia已经合并为T2 RTK,使用Tele2作为品牌名。)

他表示,俄罗斯LTE部署与西欧和北欧的差距,对该国的移动网络运营商来说是一个积极面。“显然在相对数据使用方面还有很大的增长空间,而这为那些忙于加强LTE部署的运营商打开了相当令人兴奋的前景。”他补充说,上述所有因素“使其有理由认为移动数据繁荣仍远未到来”。

卢布贬值对运营商影响重大

无论在提供哪一代移动技术服务上,地理区域和缺乏智能手机补贴对移动运营商们来说都是两个最明显的挑战。

然而,最近几个月俄罗斯市场的运营商们还一直在应对俄罗斯卢布的贬值,而这部分是由于因乌克兰持续冲突造成的针对俄罗斯的国际制裁。

Shabelnikova解释说,虽然不是直接有针对性的制裁,但俄罗斯移动运营商们仍然受到了卢布贬值的影响。“俄罗斯运营商们以卢布获得收入,即使是MTS和VimpelCom这样业务拓展至海外市场的运营商,大部分收入的创造也仍是在俄罗斯境内。”

“卢布的贬值对进一步的网络升级产生了抑制作用,这是因为所有的俄罗斯运营商们都是从国际厂商那里购买网络设备。”她补充说。

尽管Shabelnikova表示她预期严峻的经济状况不会阻碍LTE网络部署,但她指出,运营商们可能会削减其投资水平。

MTS投资者关系经理Nikolai Minashin表示,尽管面临挑战,俄罗斯移动运营商将继续推进LTE部署,因为该技术相较以前的技术提供了一种立竿见影的ARPU提升。

“当我们在一些特定区域推出LTE服务后,我们确实看到了(服务)使用的显着增加。LTE智能手机的使用增加了两倍,同时我们还看到ARPU的显着提升:目前这一阶段是30%。”

需要法规变化刺激投资

俄罗斯的电信法规是这个国家需要开始克服的另一个挑战。Roskomnadzor发言人解释说,无线电频率短缺和涵盖请求、发放以及发牌在内的复杂程序正逐渐开始被克服。通过新的频谱分配和refarming立法,频谱短缺问题正在被解决。同时,通过削减运营商需要的牌照数量,并将全部的请求和发放程序在线化,使发牌程序也在实现简化。

“无线电子设备的注册手续已经被大大简化了。从2014年8月开始,各大运营商已经转为网上注册。”Roskomnadzor发言人表示,并补充说“Roskomnadzor现在准备接受100%程序在线化。”

该机构最近也开始监控移动语音和数据质量,并要求运营商们在必要时做出改进。“此外,过去有大量的移动通信欺诈和垃圾短信问题,但是通过新的立法规则和监管机构实施的措施,这些问题基本上都得到了解决。”这位发言人说。

Minashin说,俄罗斯的监管环境是全球“最宽松的国家之一”,但他也承认,目前该国正在加强监管并简化发牌程序。

诺基亚的Varukina解释说,俄罗斯继承了上世纪90年代之前复杂的频谱分配情况。她说,该国在实施“符合欧洲频谱分配”的国际移动通信标准时选择了一条艰难的道路。

她指出,一些频段“从军用转为民用,而程序仍在进行中”。

最近一个俄罗斯电信法规的关键修正案将允许移动运营商们共享网络和基础设施。Minashin说,2014年12月MTS曾伪造过与其竞争对手VimpelCom达成了这样的合作交易。对于运营商们来说,能够自由达成这样的合作协议是非常重要的,这样可以帮助其满足LTE牌照覆盖义务。

MTS与VimpelCom的交易涉及36个地区,这在“俄罗斯市场是个开创性的协议类型”,因为它除了基础设施以外还涵盖了频谱共享。

Roskomnadzor发言人说,俄罗斯的监管机构也在讨论未来允许运营商们能够共享频谱——他表示,此举将帮助运营商们解决“在这样一个巨大的国家提供现代化通信服务的愿望与在低资费情况下保持业务盈利的需求之间的矛盾”。

MTS的Minashin表示,俄罗斯政府已将改善基础设施设为战略重点,并指出涉及基础设施和频谱的规则放宽,“显示出俄罗斯监管环境是相当有利于投资的,并且他们也的确在鼓励运营商进行网络投资”。

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