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300万片、限价35元:解析中国联通NB-IoT模组招标背后的逻辑

http://www.c114.com.cn ( 2018/8/9 07:44 )

C114讯 8月9日专稿(刘定洲)近日,中国联通启动NB-IoT模组招标项目,采购规模预期为300万片,限价35元/片,中标厂商不得低于4家。

这几个数字引起了笔者的注意。作为对比,C114去年独家报道的中国电信NB-IoT“宇宙第一标”,规模“仅”为50万片,供应商仅有一家中兴物联(现更名为高新兴物联),同时中国电信提供每片30元的丰厚补贴。中国联通本次招标,规模更大、供应商更多、价格更低,且出现了显著差距。

那么,这是否是NB-IoT产业链从2017年起步,到2018年走向规模商用的正常演进?从今年来看,NB-IoT应用并没有引爆点,尽管需求不断增长,但缺乏数量级的突破。针对上述差异,C114进行了深入探究,试图梳理联通本次NB-IoT模组招标背后的产业逻辑。

价格探析

要探讨中国联通NB-IoT模组招标的逻辑,首先要看去年中国电信的“宇宙第一标”。中国电信在去年率先完成30万NB-IoT基站升级部署,并试水应用,50万片的规模,也是去年最大的一块蛋糕,吸引了12家模组厂商参与竞标。

中国电信只选择了一家供应商独吞订单,其逻辑在于,如果分散份额,各家厂商都拿不到太多订单,难以产生规模效应,而规模效应是降低产品开发成本的关键因素。同时,中国电信还提供了巨额补贴,相当于模组价格的一半,以刺激产业链快速降低成本。

要知道,NB-IoT当前主要取代GSM应用,而GSM模组经过这么多年不断成熟、降价,成本每片降至20元以下,NB-IoT尽管相比GSM有功耗低、广覆盖、大容量等诸多优势,但去年约60元每片的高昂价格,是规模推广应用的最大障碍。

中国联通开出35元/片的限价,必然经过对行业的广泛调研,厂商能够承受以不高于35元的价格投标。从这个角度看,中国电信的策略取得了成功,推动产业链将NB-IoT模组价格在不到一年的时间内降低了40%。模组厂商、芯片厂商都出了大力。

物联网行业知名人士赵小飞对C114表示,35元每片的限价,如果量足够大,厂商不至于赔本赚吆喝,已经可以做到,当然并不怎么赚钱。按照中国联通的招标规则,中标厂商预计少则几十万、多则上百万的量,足以产生规模效应,从而降低成本。“在激烈竞争下,报价甚至会进一步下降。”

赵小飞表示,NB-IoT模组成本下降一方面是芯片成本,例如联发科、锐迪科(RDA)的芯片主打性价比,加入竞争必然会拉低整体价格;另一方面,模组厂商自建生产线,在材料、制造工艺等方面的进步,也能够帮助降低成本。

“35元的限价,模组厂商能够挣到钱,关键在于能否拿到大量的低价芯片货源。” 另有匿名业内人士对C114指出,能够满足运营商需求的芯片厂商并不多,海思可能是本次招标最大的受益者。

规模探析

某种程度上说,NB-IoT是被中国通信业“催熟”的。NB-IoT在2016年6月冻结标准从立项到协议冻结仅用时不到8个月,成为史上建立最快的3GPP标准之一。工信部则下发了《全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知》,要求NB-IoT基站数到2017年末达到40万个,到2020年达到150万个。

三大运营商积极响应。中国电信、中国移动启动规模建设后,中国联通也在今年完成了30万NB-IoT基站建设,并没有实质性落后,处于同一起跑线。有了基站,有了网络,就能开展应用。问题在于,行业对NB-IoT有多大的接受度?中国联通本次300万的招标量,又将如何消化?

上述匿名人士认为,从2018年的应用推进来看,300万绝对一个巨大的数字。“各家的需求应该都上了百万级,但总量预计在600万左右。一家大型燃气公司可能需要1万个终端,300万的量,就要找几十个这样的客户。目前来看,全面落地很难。更有可能的,是一个分签的框架性协议,向行业表明姿态。”

赵小飞也认为,烟感、消防等行业可能对NB-IoT终端有较大的需求量,而水务、燃气等行业,终端替换的生命周期较长,即使中意NB-IoT,也不可能很快就全面替代,这需要一个过程。

一位模组厂商人士对C114表示,去年中国电信签下的50万订单,实际上也是到了今年才全部消化完成,用了大半年时间。在这个过程中,厂商对于产品的性价、运营商对于行业应用的推广,也更有心得。因此,不用太介意中国联通这笔订单的释放进度,重要的是能够抢到多少订单,提前“卡位”。

产业链探析

既要抢下大额订单,又要大量备货面对不可预测的进度,还要压缩成本,这对模组厂商的运营能力是很大的挑战。多位受访人士均认同,NB-IoT模组厂商将出现强者恒强的状况。小厂商一般会偏向保守,难以承受大量预先开支的风险。

据C114了解,目前国内主流的模组厂商,毛利率普遍较低,成本压力都很大。不过,高新兴、日海智能等上市公司在去年强势介入这一领域,通过收购等方式迅速做大规模,并利用上市公司的雄厚资金实力化解风险。这两家公司预计将是中国联通本次招标的有力竞争者。

尽管不看好今年能够大规模应用,但受访人士均对C114表示看好NB-IoT的产业前景。而且从成本来说,NB-IoT还有进一步降价的空间。赵小飞认为,GSM模组经过十年时间,规模化效应推动下带来成本降低,比如直播星在短时间内达到上亿的需求,以超大规模迅速降低了成本,从相对高位价格降到了20块以下,从而具备了很高的性价比。NB-IoT模组降到GSM模组价格,理论上是可行的。

NB-IoT目前的应用规模,在吃掉芯片、工艺成熟的成本下降红利后,难以支撑进一步大规模降价。因此,规模应用和成本下降,是相辅相成的。中国联通本次招标,对NB-IoT产业链发展无疑是一大利好,对厂商来说则需要在拿下巨额订单的同时,注意防范低利润率带来的风险。

中国联通本次大规模招标,还透露出另一个隐含的信息:中国移动、中国电信也会有大量需求。预计中国移动2018年新增1.2亿个物联网连接,中国电信和中国联通分别新增6000万个,这其中NB-IoT将占据重要位置。能够借势形成规模效应,将是NB-IoT模组厂商未来几年取得长足发展的必要条件。

作者:刘定洲   来源:C114中国通信网

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