C114讯 6月15日消息（水易）近日，光通信市场研究机构LightCounting在最新的报告中写道，2026年第一季度是该机构自2004年开始收集数据以来，光模块市场表现最出色的一个季度。
LightCounting预计，2026年Q1，光模块和AOC的销售额约为100亿美元，同比大幅增长90%。如下图所示，市场增长已开始呈现出真正的指数级态势，过去一年多来，其增长率一直保持在70%以上。
据悉，LightCounting最终统计的2025年光模块及相关产品的销售额为268亿美元，同比增长74%。该机构曾预计2026年的增长有所放缓，但市场的指数级增长势头不减。目前，供应链紧张问题正在缓解，同时头部云计算厂商不断提高资本开支。
2026年Q1，更多公司的营收创纪录，中际旭创同比激增207%，领跑市场。Acacia的表现同样突出。
思科CEO Chuck Robbins 表示：“Acacia业务迎来了其有史以来最强劲的一个季度，在第三财季（自然年第一季度）获得了超过10亿美元的订单，并且在截至2026年7月的2026财年，其同比增速有望超过200%。Acacia在相干可插拔光模块市场处于领先地位，我们看到这项业务拥有强劲的增长势头。”
LightCounting称，该机构从未见过相干光模块市场出现200%的增长。如果要实现200%的增长，2026年第二季度800ZR/ZR+的增长必须非常惊人
在推动Acacia和中际旭创实现200%增长的众多因素中，卓越的供应链管理尤为重要，目前整个行业正受困于供应短缺。据了解，在上一个周期，Acacia凭借其卓越的供应链管理能力，表现优于竞争对手。
Ciena和诺基亚也改善了供应链管理。诺基亚 CEO Justin Hotard表示，今年公司的增长动力得益于800G可插拔光模块以及相关线路系统和平台。Ciena CEO Gary Smith也表示：“Hyperscalers对400G和800G可插拔光模块需求强劲，我们有信心将2026年的可插拔光模块收入较2025年翻一番以上。”
LightCounting还认为，Acacia取得成功的另一个“隐藏”因素，可能来自于其硅光引擎业务，在该领域，Acacia与英特尔、Sicoya、Silith和Xphor展开竞争。此前该机构预计，2026年硅光芯片的销售额预计将增长110%。
LightCounting介绍，硅光芯片大部分由光模块厂商自己找代工厂生产，但大客户要求更多元化的供应。因此，硅光芯片的商业供应商可能会实现更高的业务增长，可能接近200%。NPO虽然有大量动作，但很难用销售额来量化，不过无疑会提振对硅光芯片的需求。
报告地址：https://www.lightcounting.com/login
