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市场
2021/12/16 15:53

2022年预判:运营商市场环境新变化

赛立信通信研究部  邱欢欢

2022年已经近在眼前。新的一年通信市场将出现什么变化?运营商将面临怎样的机遇与挑战?赛立信结合当前政策环境与市场发展趋势,分别从个人、家庭以及政企市场角度出发,对运营商在2022年可能面临的新变化做出如下预判。

预判一:个人市场面临增量空间持续缩减的现实,同时也迎来价值经营的新可能。

2021年,在运营商“卡槽经营”的大力推动下,个人用户规模恢复增长。按照工信部发布的数据,2021年截至10月,全国移动用户规模同比增长了2.5%(去年同期这个数据仅为0.1%),其中移动互联网用户增长5.0%(去年同期为1.2%)。这种增长一方面是因为疫情的推动影响,另一方面是由于运营商在5G换机升级及多卡槽填充加载的带动下获得新增空间,尤其是多卡槽填充,多以一户多卡或者亲友副卡的形式让号码使用量得到快速增长。虽然数据结果上有效,且我们预计2022年运营商还会延续这种模式获取新用户,但仍要提出需警惕这种新增模式带来的用户虚增及价值分散风险。此外,16亿的移动电话用户规模及14亿的移动互联网用户规模红利确实存在见顶趋势,运营商需直面这种增量空间渐微的局面。

在存量侧,用户价值经营的重要性会更上台阶。运营商通过5G升级、合约化、融合化等经营手段不断创造出新的效益。与此同时,元宇宙概念持续发酵,将增加更多个人应用价值填充的可能性。虽然元宇宙的实际发展还处于其构建起来的宏大概念中的初级阶段,但是其带动的VR/AR、3D等发展热潮,正是目前5G套餐产品中所亟需填充的内容及应用来源。概念热潮推动市场走向成熟,不断丰富的产品内容在提升用户5G体验的同时,也有效刺激着用户的升级意愿,构成用户价值经营的良性循环。为此,运营商可从中获得规模之外的用户价值增长新空间,个人市场运营依然存在较大可挖掘潜力。

预判二:家庭市场朝DICT方向集中竞争,智能物联的发展打开连接新空间,老龄化的社会结构要求更多关注银发族需求。

家庭市场的竞争早已不再局限于宽带及互联网电视业务的竞争。运营商于2021年打响“智慧家庭”深度融合战争,家庭组网WiFi服务、看家服务、家庭云存储等成为面向家庭客户推送的产品标配内容。而以“全屋智能”为代表的家庭DICT业务开始萌芽,布局早的运营商已从市场销售中获利,起步稍晚的运营商也开始有方案落地。预计在2022年,基于“连接+终端/硬件+内容/应用”的家庭DICT发展将更成规模,围绕这块业务的竞争将更加激烈。

在这个趋势中,有两个新变化值得关注。

一是由AIoT和智能家居/智慧社区相互促进、相互成就所带来的智能物联发展崛起将为运营商带来除个人用户外新的连接空间。根据此前IDC发布的《中国智能家居设备市场季度跟踪报告》称,2021年中国智能家居设备市场出货量预计2.3亿台,同比增长14.6%;预计未来五年中国智能家居设备市场出货量将以21.4%的复合增长率持续增长,2025年市场出货量将接近5.4亿台。这智能家居出货量快速增长的背后,是对5G+智能物联的大规模需求,5G连接量将迎来突破性增长。

二是由社会老龄化加剧所引起的健康安防/智慧养老等需求需要得到运营商重视。根据中国第七次人口普查数据,截至2020年年末我国60岁以上老龄人口达到了2.64亿人,占比18.7%;并且据联合国人口署的预测推算,这一数字在2035年时还将上升至4亿。这庞大数量的老年人口将形成智慧家庭服务需求的新主体,而他们的需求显然将更集中在安防/健康/护理等智慧养老服务上,运营商需要重视这个风口并尽早布局。

预判三:政企市场在数字经济发展的带动下,将迎来新一轮增长,同时不可避免面临竞争多元、数据安全等挑战。

数字经济持续发展,尤其随着中央及各地不断推进落实数字经济及数字化转型政策,我国数字经济规模将不断提升。根据“十四五”规划纲要,到2025年,我国数字经济核心产业增加值占GDP的比重要由2020年的7.8%提升至10%。在这场数字经济发展及数字化转型浪潮的带动下,将涌现出更多数字化信息化需求空间。需求主体大到国家、城市、行业,小到企业、家庭、个人;需求方向既涵盖智慧城市、数字政府、数字社会、数字乡村等ToG场景,也覆盖工业互联网、数字办公、数字运营等ToB场景;需求落地既涉及5G、物联网等移动互联网技术,同时也对大数据、云计算、人工智能甚至区块链等新兴技术有所要求。对于运营商来说,数字经济带来的政企业务增长格局将在“十四五”乃至更长时期内逐步呈现,前景广阔,未来可期。

而在近期的2022年,我们可以预见的政企市场主要变化包括:

(1)5G应用场景在运营商的加速部署带动下将得到更广泛的落地实现,网络连接价值得到进一步彰显。具体来说,2021年运营商集中布局的5G定制网将在2022年呈现规模化发展,以“5G+工业互联网”为代表的项目空间将被打开,“信息化+工业化”的深度融合将形成更多业务机会点。

(2)云计算服务市场继续蓬勃发展,云网融合朝深度前进。根据IDC相关报告显示,到2024年,在中国将有25%的组织会通过边缘数据与云平台上的应用集成(通过云与通信服务提供商的合作来实现)来提高业务灵活性;而云市场格局有“头部云厂商增速放缓,后起之秀增长迅猛”的趋势。对于已在近两年为云网融合发展做出架构调整、业务流程优化等储备的运营商而言,2022年及未来将从云网融合发展中不断获得新的增长动力。

(3)中小企业关于数字化转型的需求将形成新的蓝海。作为市场主体最主要的组成部分,中小企业一方面受到政策利好有蓬勃发展的趋势,另一方面在行业环境、技术发展、残酷竞争等因素推动下对数字化转型有客观需求,但同时又受制于自身规模、资金等因素大部分仍处于转型探索初期。留给运营商的机会主要在于基础连接产品之上的增值应用拓展,“小而美”的标准化解决方案是推荐方向。同时运营商也需要面对跨界竞争带来的多元化挑战,针对中小企业的应用产品合作开发能力需要有所储备。

(4)数据安全也是运营商在2022年需要面对的一项新的机会及挑战。《关键信息基础设施安全保护条例》和《数据安全法》从2021年9月1日起实施,《个人信息保护法》从2021年11月1日起实施。根据IDC的预测,到2024年,数据隐私、安全、放置、使用、披露等方面的要求将迫使80%的中国大型企业在自主基础上重组其数据治理流程,数据治理、零信任与隐私计算、云与边缘安全成为企业的刚需。对于运营商来说,这种刚需将形成安全产品的市场空间,是新的机会点。但同样作为大型企业,运营商本身在关键信息基础设施安全保护上具有明确的责任和义务,需要持续重视并为此投入。

综上所述,2022年运营商所面临的市场环境既有复杂的一面,又存在不少利好因素,总的来说是机遇大于挑战。相信运营商能够把握机遇、直面挑战,2022年的业绩还能在2021年高增长的基础上更上一层。

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