C114讯 12月30日消息（南山）今日，计划登陆港交所的大模型厂商智谱启动招股，计划于2026年1月5日结束招股，并于1月8日以股票代码“2513”在港交所主板挂牌上市。
根据招股文件，智谱此次拟全球发售3741.95万股H股，其中香港公开发售187.1万股（占比5%），国际发售3554.85万股（占比95%），另有15%的超额配股权。每股发行价定为116.20港元，按此计算，募资总额预计达43亿港元，IPO市值预计超511亿港元。
其中，基石投资者共拟认购29.8亿港元，占比近七成（假设超额配股权未获行使）。基石投资者包括JSC International Investment Fund SPC、JinYi Capital Multi-Strategy Fund SPC、PerseverancAsset Management、上海高毅、WT Asset Management、泰康人寿、广发基金、3W Fund Management等11家投资机构。
资料显示，截至目前，智谱GLM大模型已拥有全球12000家企业客户、逾8000万台终端用户设备及超4500万名开发者，是中国赋能终端设备最多的独立通用大模型厂商。
在IPO之前，智谱已完成了8轮融资，融资规模超83亿元，明星投资机构云集。根据弗若斯特沙利文的资料，按2024年的收入计，公司在中国独立通用大模型开发商中位列第一，在所有通用大模型开发商中位列第二。
本次募集资金净额的70%（约29亿港元）将用于通用AI大模型方面研发投入，进一步巩固智谱在通用基座模型方面的竞争力；约10.0%（约4.2亿港元）将用于持续优化公司的MaaS平台，包括提供最新的基座模型以及训练/推理工具及基础设施建设。
