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2019/1/17 07:36

小弟即将超越大哥,互联网留给通信业的时间不多了

C114通信网  杜建民

C114讯 1月17日消息(特约作者 杜建民)尽管有各种差异,但是毫无疑问,通信业是互联网发展繁荣的基础。正是基于通信业的重资产才成就了互联网行业的轻资产。从最开始的依附,直到在4G时代之前,虽然互联网行业飞速发展前景广阔,但是还无法望通信业老大哥的项背。然而从即将进入5G的后4G时代开始,两者的关系或将发生变化。

一、收入规模虽有较大差距,但这差距在加速缩小

工业和信息化部的数据显示,截至去年11月末,通信行业中电信业务收入累计完成11981亿元,同比增长2.9%,增速较1-10月提高0.2个百分点;规模以上互联网和相关服务企业(简称互联网企业)完成业务收入8518亿元,同比增长19.7%,增速较1-10月提高1.7个百分点,与去年同期基本持平。从业务收入规模上,这两者的距离还有3466亿元的差距。虽然看似差距非常大,但是这点差距在互联网业务收入将近20%的增速,以及通信行业低至3%左右的增幅面前,是非常容易弥补的。而且根据各种互联网公开消息和侧面印证,2018年已有十来个省区市的通信行业整体出现了收入负增长。另外,在具体业务上,作为通信行业的第一大业务和收入来源,流量业务量将近200%的增速仅仅带来了10%的业务收入增长,而且不得不说的是,无论是业务量还是业务收入都出现了明显的增速放缓趋势。可以说,在互联网行业的持续快速冲击下,通信行业面临的持续贬值管道化是实实在在的,真真切切的。市场上的真金白银正加速从通信行业流向互联网行业。

我们来个大胆的预测,按照现在的收入规模和同比增速,到2020年底,通信行业的业务收入规模或将被互联网行业超越。届时,小弟和大哥的地位或将互换。如果真如此,我们尚无法想象通信行业未来的发展将会走向何方,失去现金流支撑的通信行业或许也将无法维持其重资产的发展基础。无论如何,这种被超越都将让通信行业从业人员无比唏嘘,更是不愿意看到的结果。

二、通信管道的持续优化,为小弟超越大哥提供了支撑

作为全球最大的单一通信市场,以中国移动为代表的三大运营商不遗余力建设了全球如果不是最好,也是最好之一的通信网络。提速降费、取消语音和流量“漫游费”等一系列监管政策的刺激下,我国的通信行业迎来了史无前例的快速建设和用户发展时期。在移动通信业务方面,全球大概有500多万座基站,我国就占了其中的380万座,占比高达76%,超过了四分之三;移动互联网用户总数达13.9亿户,其中手机上网的用户数达12.6亿户,对移动电话用户的渗透率为81%。在固定宽带业务发展,截至去年11月末,三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.05亿户,其中光纤接入FTTH/O)用户数达3.65亿,占比高达89.9%;100Mbps及以上固定互联网宽带接入用户占比达到67.5%,超过三分之二。另外,各省区市的100Mbps及以上固定宽带接入用户占比差异继续缩小,天津、宁夏、内蒙古和青海位居前四位,占比均超过80%。在这些通信基础设施和用户规模支撑下电信业务总量将近140%的增长,更是为互联网行业的发展提供了坚实基础。

从2G到3G,再从3G到4G,以及即将从4G到5G,随着通信技术的发展,通信行业代际间隔越来越小。通信行业一轮一轮的升级,留给行业自己的是越来越大的投资规模和营收与利润率贬损,但是却给互联网行业的发展繁荣提供了良好的基础。这里给大家提供个实例,在2014年4G建设的第一年,中国移动就投资了超过2400亿元用于建设基站等设施。相对比之下,2017年,BATJ中的腾讯营业收入是2377亿,这就是说腾讯一年的收入也没没有超过中国移动一家一年的通信设施投资。通信行业朝着基础行业的发展趋势已经明确无误,放水养鱼越来越成为其基本职能。基于基础行业之上的互联网行业必然会超过通信行业。借用部分网友悲观点的说法,每轮技术升级之后,都意味着通信业正在拉紧套在自己脖子上的绳索。

三、后付费实施之前,互联网超速发展不会停歇

向用户收费,羊毛出在羊身上,这是当前通信行业的主要运营模式。向后端收费,羊毛出在狗身上,这是互联网行业的主要运营模式。在前向付费模式下,运营商靠做大用户规模提升业务量依靠传导从而扩大收入规模。在后向付费模式下,互联网公司靠扩大用户规模做大自身平台并据此提升要价能力。从用户的角度看,互联网公司的免费玩法更加高明,自然更让人欣喜,更招人待见;相较之下,运营商在用户中的口碑在免费之前不容易提升。互联网行业寄居在通信行业之上,但是通信行业并不能从互联网行业哪里获得直接收益。所以,这就为通信行业提供了一个努力方向,那就是摆脱直接向用户收费的前付费模式,积极向用户免费的后付费模式转变。

美国的网络中立法案直接刺激了其消费互联网行业的发展。从去年开始热议的美国废除网络中立法案,或将是提升通信行业话语权,鼓励其做大的转折点。这实际上也为通信行业变革运营收费模式,从前付费向后付费转变提供了契机。5G到来之后,万物互联的“全连接”模式下,通信行业如果无法改变营收模式,那么其大哥地位必然将被互联网行业替代。可以说,在面向5G人工智能的各种创新中,无论是AR/VR,大规模物联网,还是自动驾驶三大主要应用场景中,还是我们看到了BATJ等互联网大佬的身影,截至目前运营商的身影即便不是尚未出现,也只能算是身影模糊。即便通信行业在大规模物联网应用中占据了数量优势,但是其中除了提供通信管道的通道卡外并无实质意义上的创新突破。网络上有文章非常深刻的从应用层、技术层、基础层三个层面分析了我国AI的企业实力,并从所有AI企业选出四大豪门包括百度、阿里、腾讯、华为。可以说,习惯了2C之后,在2B的征程中,通信行业还需要加倍努力。

管道是通信行业的看家手艺,但是越来越多的迹象已经在印证,做好通信管道本身并不能持续为自身提供可持续健康发展的能力。互联网行业的崛起,不应该也不必然会建立在通信行业的没落基础之上。与其说是互联网行业抢了通信行业的饭碗,还不如说通信行业自己为用户持续创造新价值的能力不足。所以,接下来该做什么,不需要我们再过多分析论证。(杜建民为C114特约作者)

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