C114讯 10月21日消息（苡臻）近日，国际数据公司（IDC）最新发布的《中国智算云基础设施市场（AI IaaS）（2025上半年）跟踪》显示，2025上半年中国AI IaaS整体市场同比增长122.4%，市场规模达到198.7亿元人民币。其中，GenAI IaaS市场同比增长219.3%，市场规模达166.8亿元人民币；Other AI IaaS市场同比缩减14.1%，市场规模达31.9亿元人民币。

IDC所定义的智算云基础设施市场是指以GPU、FPGA、ASIC等AI专用芯片为算力支撑的AI IaaS市场，包括面向生成式AI场景的GenAI IaaS服务市场（服务于AIGC、大语言模型训练与推理等需求）和面向非生成式AI场景的Other AI IaaS服务市场（服务于传统机器学习模型训练、渲染仿真、计算机视觉、数据分析等需求）。

IDC表示，今年以来，行业关注重点已从大规模模型训练转向推理，上半年GenAI IaaS市场中，推理场景占比上升至42%，训练场景占比则降低至58%。一方面，年初DeepSeek事件带来的积极影响在上半年已基本兑现，央国企、政府等行业的DS部署高峰已接近尾声；另一方面，行业龙头企业开始在自身业务系统中，尝试生成式AI应用的 PoC 验证与小规模部署。预计未来，随着企业内部多模态生成与实时推理场景的持续丰富，推理基础设施将随着AI Agent市场的发展成为AI IaaS的核心分支。

从市场格局来看，受生成式AI及大模型在训推场景的算力需求驱动，上半年GenAI IaaS市场占比持续攀升至84%，Other AI IaaS市场占比仅剩16%。当前GenAI IaaS市场格局已基本收敛，市场集中度进一步提升。

其中，阿里云通过持续加大 AI 基础设施资本支出、加码算力储备，通过提供灵骏AI集群、GPU弹性算力等多元化AI IaaS服务，满足客户不同AI场景下的旺盛训推需求，市场份额稳居第一。

运营商阵营方面，上半年现有智算资源消纳速度较快，智算业务在央国企、泛政府等行业快速落地，同时保持适度超前的智算建设节奏。其中，中国电信依托息壤平台构建分布式智算网络，为不同地域、行业提供智算资源覆盖，本期智算收入快速上涨；中国移动持续追加算力资源投入，并于近期宣布升级“AI+”行动计划，相关智算业务快速发展；中国联通于7月推出联通云AI焕新升级，并升级“联通星罗”算力调度平台2.0等多项AI全栈能力，持续推进智算业务商业化。

此外，IDC 预测，到 2029 年，中国 AI IaaS市场规模将接近 1,500 亿元人民币，其中推理算力占比将接近八成。