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2023/9/4 14:28

TrendForce:2023上半年全球智能手机产量同比下降13.3%,预计下半年继续下调

C114通信网  九九

C114讯 9月4日消息(九九)据TrendForce集邦咨询研究显示,继第一季全球智能手机产量同比减少近20%后,第二季产量持续衰退约6.6%,仅2.7亿部。合计2023上半年智能手机产量5.2亿部,对比去年同期衰退13.3%,无论是个别季度或是上半年合计,均创下十年新低记录。

TrendForce集邦咨询分析,生产表现低迷原因有三:其一,防疫限制解除后未如预期带动需求;其二,新兴印度市场人口红利效应并未有效发挥优势;其三,2022年品牌深受渠道库存过高拖累,原先预估随着库存去化,品牌将恢复生产水平,但如今受经济疲软影响,民众消费意愿更为保守,从而导致上半年生产表现不如预期。

传音挤下Vivo跻身全球前五,第二季产量环比增长逾70%

以各品牌生产排名来看,第二季最明显变动是传音(Transsion;含TECNO, Infinix, itel)挤下Vivo,首次进入全球第五名,产量环比增长逾70%,达2510万部。TrendForce集邦咨询分析,传音高产的原因受惠于渠道库存回补、新品上市、进军中高端市场等,自三月开始即有相当不错的生产表现,预估这一波成长态势将延续到第三季。由于全球经济下行,Vivo(含Vivo, iQoo)保守看待市场下半年需求,故也反映在生产规划上,第二季产量2300万部,环比增长15%,掉至全球第六名。

三星市占率差距逐渐缩小,苹果角逐2023年智能手机市占龙头

三星(Samsung)依旧蝉联生产排名首位,第二季生产总数为5,390万部,环比减少12.4%。受竞争对手和全球经济逆风影响,以及三星上半年旗舰机的铺货光环消退,第二季生产表现不若去年同期,第三季即便将发表折叠新机,也将因销售规模相较Galaxy S系列小,对整体产量成长贡献有限。

第二季正值苹果新旧机型交替,因此为四个季度当中生产表现最低的一季,产量4,200万部,环比减少21.2%。第三季新机iPhone 15/15 Plus由于CIS(CMOS Image Sensor)良率不佳,将对该季生产表现造成影响。值得注意的是,三星与苹果在全年的生产总数预测上相当接近,若iPhone 15系列有优于市场预期的销售表现,则可能挤下三星成为全球市占第一的品牌。

小米(Xiaomi;含Xiaomi, Redmi, POCO)受惠渠道库存逐渐下降以及新机铺货带动,第二季产量约3,500万部,环比增加32.1%。相较其他品牌,小米渠道库存仍高,第三季生产规划应会维持与第二季相同水平。Oppo(含Oppo, Realme, OnePlus)第二季主要受惠于东南亚等地的需求回升带动,产量约3,360万部,环比增加25.4%。第三季将受季节性需求带动,产量可望再有约10~15%的季成长幅度,主要销售区域包含中国、南亚、东南亚、拉美等区域,紧追小米。

总体经济未见复苏,下半年智能手机产量恐再下修

进入下半年,由于欧美等区域消费市场需求尚未明显回温,即便印度市场的经济指标出现好转,也仍难翻转全球智能手机生产总量下滑的局面。TrendForce集邦咨询预期,今年第四季智能手机市场恐因全球经济状况再经历一波转变,下半年生产量可能因此再度下修。展望2024年,目前经济局势不乐观,TrendForce集邦咨询现仍维持全球产量年增2~3%的预估值,区域性的经济走向是否会再拖累生产表现仍待观察。

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