不可否认，刚刚过去的2008年，注定将成为中国百年通信发展史上具有里程碑意义的一年，一系列接而至的大事让业界眼花缭乱：工信部成立、电信业重组、全业务运营、ＴＤ运营、三网融合、号码携带、资源共享、电信业转型……2008年的中国通信业可谓赚足了眼球。可以确认，如期而至的2009年，不管是政府上一年出台的政策，还是运营商上一年制定的战略，或是推出的新技术、新业务，都将在这一年全面落地、执行和推出。而这些政策、战略或技术、业务究竟能执行到什么程度，会遇到哪些问题，解决方案应该怎样，等等，更让人关注。
鼠年即逝，牛年将至。回眸2008，上演了行业最惊心动魄的一场变局：重组在人们千呼万唤中出台，从5月24日三部委发布联合通告，到年底前各家运营商资产、网络、人员、市场渠道、品牌等调整到位，特别是面向TD、CDMA2000、WCDMA的前期设备采购和终端定制，效应力巨大的非对称管制政策（尤其是号码单向可携带、基础资源共建共享）以及年底前在北京市场并逐渐波及全国的一出客户争夺和保有大战，可谓戏中有戏，场场精彩，而且很多出人意料。展望2009年，行业又会给我们什么期待，又会上演什么样的竞争大戏，又会有哪些可能发生的故事呢？
判断运营商在市场上的竞争行为和经营绩效，需要从外部经济环境、管制政策约束、行业发展潜力、竞争结构与行为调整、客户需求变化等诸多因素进行综合系统分析。未来是不确定的，单纯预测不足取，也没有实际意义，我们需要做的是对未来的可能情况进行分类分析，推测不同情况发生的概率以及相应的战略应对。当然，这种应对随着三家运营商全业务竞争而变得更加复杂，博弈行为也会随着某家企业业绩考核压力的变化或者领导人的更迭而随时打破既有的平衡。挑战、跟随、进攻、防守、联合、对抗，这些充满战争意味但是又富有想象力的市场行为将把2009年的中国电信运营市场演绎得亦真亦幻。
首先看明年的经济形势。全国的GDP预计在8%左右，无论是中央经济会议还是国家统计局或者工业和信息化部，都在向业界传递这样一个信号，相对紧缩的情况不会有大的改变。以前推动我国经济发展的三架马车中，主要靠投资和出口，其实出口也是通过国外的消费来拉动本国的经济增长。现在随着经济危机的蔓延，特别是对实体经济的扩散，像美国的汽车业、IT业、传媒业、资源采掘型行业、旅游、餐饮等一、二、三产业无一幸免，而且这种萧条会在未来几个月甚至一年内逐渐传导到我们国内的制造业、服务业。即使现在政府实施4万亿的投资拉动计划，而且放松银根，实施积极的财政政策和相对宽松的货币政策，但是对地方政府和民间投资的拉动效应也不会马上显现，因为政策有它的时延作用。农业在我国现也进入了相对滞涨的阶段，粮食产量在艰难突破新的高产，农民增收和配套的农村社会保障改革才起步，作为我们国家电信行业未来新增的主力市场，现在的发展潜力让人并不十分乐观，因为最主要的农民可支配收入和消费意愿没有明显的变化。经济紧缩会导致整个经济活动总量受到抑制，全行业发展的外部牵引动力会因此乏力，居民控制消费支出和农民增收不佳都对整个行业大盘子产生影响。去年12月19日召开的工业和信息化部年度工作会议提出：2009年业务量增长21%，收入增长7.6%，与2008年目标基本持平，所以说行业发展的压力依然巨大。
其次，初步判断一下2009年的政策走向。一说到政策，其实包括两类产业政策，一是发展政策，二是监管政策。目前很多人更多谈论的是监管政策，殊不知，发展政策对行业的影响也同样重要。在经济紧缩时期，国家实行的是政府主动型的财政投资拉动模式，行业发展的关键推动力还要看政府，自然政府的主导类型是发展型政策，包括产业规划、基础设施投资、扶持自主创新和民族产业发展、政府采购型产业扶持、推动企业国际化进程等，但是这些政策的效果不会马上出来，需要一个过程，而且在整体经济欠佳的情况下对行业大盘子的影响不大。行业监管政策2009年会在市场竞争的情况下酌情调整，单向携号转网与共建共享政策会得到推行，其他配套的3G政策会在发牌时明朗，总体上不会对现有格局有较大冲击。
如果说行业发展的大盘子现在已经比较清楚了，那么影响各家运营商的业绩和市场行为就会落到现有话务量的争夺和用户以及收入市场份额的重新划分上。因此，我们2008年就很惊奇地看到，首先从北京市场上发起的年关第一拨客户服务大战，以资费优惠、话费回赠、终端赠送等已有套路的服务手段继续使用起来。当然，在形式上的一个大变化是中国电信加入了移动市场的争夺，而且主动捆绑牌和号码（189）牌力图改变用户对老C网的不良认知，用新形象重新树立移动中高端的定位，且更换成天翼的品牌。但是，现在C网只有2400万用户，在实力上与中国移动是1∶20，难以在市场上形成挑战。新联通在2009年还需要进一步整合，在市场上也是一个跟随者的定位。所以整体的用户和收入份额格局不会有大的变化，具体的判断如下：
1.价格竞争由北京市场打响，并迅速蔓延至全国
由于管制政策的思路转变，北京市场成为全业务竞争的焦点和前沿阵地。价格战的高峰将在春节前后出现，并迅速蔓延到全国。
2009年可能会有几轮的价格竞争，现在只是第一轮，因为电信的天翼计划有多大效果现在不清楚，而且不同的省公司对价格战的反应和应对措施不同，主要可分为主动进攻型和积极应对型。例如，在北京市场，北京移动先挑战，然后电信积极应战。而广东市场是电信先做189，移动马上推移动办公电话188。
2.运营商加强在终端、用户、内容层面的竞争，积极抢夺存量用户市场
随着电信加入移动市场竞争，运营商在用户、终端、内容层面会加强争夺。在存量市场，尤其是像北京这样的高饱和、高渗透市场，存量用户方面的竞争会更加激烈。运营商会出台新的市场策略以满足存量用户最重视的用户补贴和捆绑等需求。
在用户方面，要靠资费、终端多样性、业务来拓展。在终端方面，电信可能采取手机补贴、预存话费换手机等手段，并有可能收购联发科，利用山寨机的威力做终端。而中国移动则积极与国外高端手机厂商进行联合，利用双模手机扩大TD用户规模。在数据业务方面，电信可以依靠固网的合作伙伴，借助优惠政策吸引SP、CP。移动最近也在出台政策，做DO平台，与独立WAP建立更加密切的捆绑合作关系。
3.三家运营商投资总规模至少2000亿
2009年三家运营商投资至少2000亿，其中联通计划两年内在G网投资1000亿，电信计划两年内在CDMA网上投资800亿，移动2009年G网投资大概与2008年持平，保持一千亿左右，TD可能会有300～500亿。
李毅中部长要求各大集团在3G牌照发放前拿出3G发展规划，并以一定的方式告知社会，这是给产业链明确的信号，有利于产业链上下游安排生产计划。
对运营商的具体竞争策略特别是移动和电信作如下判断：
中国电信的劣势及主要竞争策略
1.中国电信的主要问题
现在电信最大的问题就是C网用户规模太小。数据显示，CDMA网仅存2480万用户，跟移动的4.4亿用户是20∶1的比例，不是一个数量级，如果电信不发力抢用户，C网将会非常危险。C网发展用户的瓶颈在于终端不足、价格等门槛较高。
另外一个问题是，现在C网的计费系统还没有完全做好，为了保护“天翼”品牌的纯洁度，近期内不能大规模推广一些问题和投诉比较多的业务。
2.中国电信的主要策略
（1）以189号段为营销亮点，力推天翼品牌
中国电信以189号段作为营销亮点，积极打“号码牌”，切合中国消费者尤其是中高端用户的消费心理，对市场比较有吸引力。
天翼现阶段是一个业务品牌，但是在长期规划中会上升为客户品牌。“天翼”品牌的推出表示中国电信经营策略的转换，即将品牌建设、客户吸引力的重心转换为“宽带+移动”。现阶段无线和有线宽带结合的优惠策略，目的是就给天翼的品牌运营打基础。
（2）以北京为前沿阵地，开展全业务竞争
现在能够发展用户的三大市场武器是降价、话费补贴、终端赠送与捆绑。现阶段电信主要采取的是第一个，降价促销，围绕C网做降价促销活动。2009年如果这个措施效果不好，靠降价无法自然吸引客户入网，就要实施话音补贴和手机促销。
现阶段北京电信积极应对北京移动和联通挑起的价格竞争，优惠力度高达55%，超过了北京移动和联通（后两者最高优惠幅度为50%）。这一方面表明了管制政策的放松，另一方面表明了运营商积极争夺存量市场的心态。
（3）收购联发科，建立并完善终端体系，降低终端价格，争夺低端客户市场
现在中国电信不使用终端作为发展用户的手段，是因为电信收购联通华盛之后，还没有完全做好终端体系。
有消息称，电信计划收购联发科以解决终端芯片问题。电信此举最根本的战略出发点是降低终端价格，特别是C网终端价格，用以发展C网用户。这里存在两方面的原因：第一，高端用户现在认可的还是国外品牌，价格偏高难以控制，而C网上存在的低端用户对偏高的终端价格难以接受。第二，假设电信采用终端补贴和赠送的方式来发展用户，现有的终端价格会让补贴偏高。诸多因素决定电信必须把终端价格降下来。同时，为了避免联发科的“山寨”背景影响品牌美誉度，电信需要对其进行“漂白”。
（4）利用政策优势进一步争取发展空间
从重组到现在，每一步都是按照电信的部署在走，包括移动帮电信买C网、基础设施共享等一系列事情。2009年，电信会继续积极要求实施基站共享、携号转网等政策，争取更有利的发展空间。
中国移动的劣势及主要竞争策略
1.中国移动的主要问题
目前中国移动的主要问题是，全业务牌照拿不到，所以做不出全业务战略，只能是应对全业务竞争。铁通的牌照只能限于自己用，集团公司和上市公司都没有资格使用，所以在某个区域市场上，从业务角度来讲，铁通和移动还是两个独立的公司。
2.中国移动的主要竞争策略
（1）提速TD建设，利用2G、3G融合发展扩充TD用户规模
到2011年，TD网络覆盖达到全国95%地级城市的业务热点区，基站规划总数14.5万个。现在移动的基站数是30万，14.5万至少是一个亿的客户容量范畴。能做这么大规模的原因是2G、3G融合发展，只要中高端用户使用双模手机，TD的量很快就会做起来。预计将来中国移动要主推TD的数据和上网业务。但是现在的问题是TD频率太小，对上网等业务的资源约束很紧张。
中国移动在TD营销方面加大了力度和终端补贴，目前发展用户主要依靠社会化测试用户和奥运专用用户；在终端上主要是与国内和国际手机制造商联合，引导他们制造TD手机；在网络上主要通过核心网的改造实现TD和现有2G核心网融合组网，保证用户不换号、不换卡、不登记，只要换一个双模手机就可以使用3G网络服务。另一方面是积极引导国家政策对TD的支持。
（2）以北京为前沿阵地，开展全国范围的价格竞争
北京移动开展的“六大客户回流工程”，挑起了北京市场上的全业务竞争，后来北京联通、北京电信积极加入，标志着各大运营商都把北京作为全业务竞争的前沿阵地。同时这也是移动集团公司给各省市分公司释放的积极信号，暗示各省公司可以开始积极争夺市场和客户。
不论2009年的市场如何，我们最终还是希望运营商能够和谐竞争，发挥各自的差异化优势，开拓自己的蓝海空间，形成工业和信息化融合发展的新局面。
