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2022/9/14 10:49

韩国5G商用三年回顾与展望

赛立信通信研究部  Guan

韩国是全球范围内最早实现5G商用的国家之一,自从2019年以来到现在的三年多时间里,韩国5G的发展有了令人瞩目的成绩。为了进一步了解韩国5G的发展状况,本文将从用户数据和流量数据、5G套餐内容以及5G应用等方面来展开探讨。

一、韩国5G发展主要现状

韩国5G建设简要概况:从韩国相关信息渠道了解到,截至目前,韩国5G基站的占比已经超过12%。同时韩国政府也大力支持5G的建设,并且希望在2025年将5G覆盖率提升至70%。

稳步增长的5G用户数量:韩国5G的用户数量在商用以来一直保持着稳步增长的趋势,在2021年11月,韩国5G用户数量已经突破2000万大关,渗透率达到27.8%。截至2022年5月,韩国5G用户数量已经来到2400万,渗透率高达32.2%。

韩国5G用户量及渗透率走势

数据来源:韩国科技与信息通信部

SKT发展迅猛:在5G开始商用之初,SKT的5G用户量占比为35.1%,KT占比最多为38.5%,LGU+占比则为26.4%。但在接下来的发展之中,2019年5月开始SKT一跃成为拥有5G用户数量最多的运营商,并保持至今。随着SKT的市场份额不断扩大,强力的挤压了其他两家运营商的市场份额,截至2022年5月,SKT的5G用户数量占比已经达到了47.7%,接近三家运营商5G总用户数的一半,KT占比则为30.5%,LUG+占比21.8%,用户数量占比最少。

韩国运营商5G用户量占比走势(删除虚拟商)

数据来源:韩国科技与信息通信部

三大运营商用户数量均有增长,但增长数量有明显差异:韩国三大运营商各自的用户量自5G推出以来均处于一个增长的趋势。在5G发展的初期,各大运营商的增长数量并没有特别明显的差异,后来出现了类似于马太效应一样情况,作为强者的SKT越来越强,于2022年1月用户数量突破1000万,截至5月,可以观察到三家运营商的用户数量差距越来越大。

韩国运营商5G用户量走势(万户)(删除虚拟商)

数据来源:韩国科技与信息通信部

5G户均流量远远高于4G在2019年5G推出至今,户均流量都高于4G,并且数量关系维持在2到3倍之间。究其原因主要有两点:首先是因为5G的网络传输速率要比4G高得多,用户在相同的使用时间进行了更多的数据传输,其次是因为各种5G的应用对于流量的需求非常大,例如云游戏、直播、以及VR/AR的应用,这将会导致更高的户均流量。

韩国户均流量走势(MB/户)

数据来源:韩国科技与信息通信部

5G流量持续增加:5G用户数量的增长以及5G应用和服务的增加,加上政府和运营商对5G基站的大力建设使得5G网络的覆盖率和使用效率得到有效提高,带来5G流量的使用量随着趋势稳步增加。在2021年3月5G流量的使用占比超越了4G流量并在此后持续提升,截至2022年5月,韩国运营商的5G流量使用占比已经达到70.7%,与此同时4G流量使用占比仅仅为29.3%。

韩国运营商流量结构走势

数据来源:韩国科技与信息通信部

二、5G套餐(部分)简要概况

 

 

资料来源:运营商官网(数据获取时间2022年8月)

套餐延续以往的设计和差异化权益:韩国三大运营商几年来的套餐变化不明显,目前基本上延续了5G商用初期的套餐设计,主要体现在推出套餐的同时捆绑丰富的应用或生活权益,这是运营商过去一贯的做法。在定价接近的几个套餐中,三大运营商的策略又稍有不同,都采取了差异化的策略,例如:SKT推出的T Membership会员,用户可以在其合作商户处消费获得相应的优惠或福利折扣,同时5G套餐用户在SKT的FLO 和 Wavve等服务中都可享受相应的订阅优惠;KT则侧重于为高价值用户提供差异化的生活特权体验,除了提供智能设备线路的折扣外,还提供了VIP与VVIP这样的权益,用户可用此权益获得的积分在合作的餐饮、娱乐等商家处体验服务,值得注意的是KT的套餐定价已经取消了以往超过10万韩元的套餐;LG U+则更加侧重于为用户提供VR设备的优惠以及视频媒体的服务包。

大跨度定价以稳住5G存量和引导4G迁移:截至2022年8月的韩国三大运营商官网相关5G套餐数据显示,SKT的套餐定价跨度在26000韩元到125000韩元,KT的套餐定价跨度在28000韩元到100000韩元,LG U+的套餐定价跨度在29000韩元到130000韩元,这些跨度之内存在着多个差异化套餐可供用户选择,其中也包含了面向儿童使用的低价5G套餐。一方面,这样的大跨度定价有利于给予用户有充足的5G选择空间,提高了已选择5G的用户的使用粘性,另一方面,运营商推出的低价的基础5G套餐在价格上比部分4G套餐的价格还要低,加之丰富的5G应用内容和权益吸引用户,这对冲击4G存量无疑是一个强力的迁移手段。

三、韩国运营商的5G应用

5G应用对于运营商而言是发展5G业务的利器,得益于此,在5G商用的几年时间里,用户的5G户均流量比4G要高出不少,大大的拉动了用户往5G迁移的进程,下面将列举介绍韩国3大运营商的5G应用以及浅析他们的各自战略布局侧重点。

KT:

资料来源:赛立信通信研究部收集整理

KT主打5G沉浸式视频体验:KT的5G应用重心主要体现在以VR内容拉动业务发展,例如:GiGA Live TV里的综艺、体育、音乐、游戏都结合了VR的使用;KT Super VR则提供包括旅行冒险、每周偶像、360度动物、电视频道、影片等内容。同时值得注意的是,KT的5G内容营销模式侧重于与硬件一并销售,这主要体现在GiGA Genie与KT Super VR上。

KT多元化产品布局:除了以VR为基础的一系列产品之外,KT还拥有Narle这样的支持多视角高画质、AR贴图等功能的聊天软件,以及Game box云游戏服务,除此之外,KT推出的GiGA Genie是基于人工智能服务,可帮助用户在交通、外卖、日程管理、知识搜索、生活资讯等方面提供便利。

KT注重合作共赢:2021年6月KT与韩国本土多家VR/AR相关技术企业组建了Metaverse One Team,把拓展元宇宙生态系统、技术开发与服务的机会与合作伙伴共享,期望通过伙伴的能力赋能,进一步扩大自身的5G应用实力,寻求更加多元化更加深入的市场机会。

SKT:

资料来源:赛立信通信研究部收集整理

SKT前瞻布局,注重创新:SKT基于5G的网络布局中长期竞争的战略应用,同时在应用中重视构建系统的生态和可持续发展的模式,例如于2021年7月推出的元宇宙平台ifland,允许用户为自己创建网络空间的虚拟形象,并在这里与朋友进行情感表达和交流,ifland提供多种可以沉浸其中的主题场景,让用户在虚拟空间中获得更多的创意和乐趣。在2022年6月,推出接近一年的ifland的用户量已经达到850万,SKT持续下注该应用的创新布局并于2022年7月14日宣布推出Ifland 2.0,将提供一种经济模式,让用户可以在ifland平台获取利润,这无疑是提高了用户的粘性和创造力,具有一定的前瞻性。

主打以娱乐为基础的社交方向:SKT的5G应用一大特点是重视用户在娱乐同时的社交体验,这表现在多个应用之中,例如ifland的虚拟世界社交,用户可以和朋友在虚拟世界交流以及共同处在虚拟主题场景中;Jump可以通过AR技术拍摄有趣独特的照片让用户成为社交圈里的影响者;Oksusu Social VR为用户提供一个社交VR空间来一起观看好玩的比赛;SKT 5GX Cloud Game在不限制设备条件的情况下为用户一个平台与他们想要的人一起玩他们想要的游戏;V Coloring在用户之间的通话等待过程提供了短视频服务,实际上也是一种给予用户之间增加情感连接的功能。纵观SKT的应用服务,不仅仅是5G+某种技术的生硬产品,更多的是连接人与人之间的情感纽带,而正是因为如此,SKT的5G应用才有强大的生命力。

LG U+:

资料来源:赛立信通信研究部收集整理

LG U+广泛布局5G应用以抢占市场:LG U+通过积极的5G应用布局,在其5G商用3年来推出了众多的应用服务,其中包含了对传统视频和直播的升级服务,例如U+ VR 、U+ AR 、U+ Game Live 、U+ Idol Live、职业棒球、高尔夫球等,以创新的方式结合了VR/AR以及多角度的视角为用户提供良好的观看体验。同时,结合5G+AR/VR的技术推出了U+ AR Shopping、U+儿童图书馆等应用,其他应用还涉及儿童图书馆、健身、以及云游戏等方面。在已有众多AR/VR内容后,LG U+继续推出了推出XR应用平台U+DIVE,U+DIVE提供影院、全景内容、旅游、表演、公园等多类内容,结合现有的AR/VR内容,将进一步拓展5G更加深入应用的场景。

LG U+侧重于用户的多场景、生活需求:LG U+的应用服务从购物、健身、体育赛事、偶像演出、儿童生活、游戏娱乐等方面都有涉及,应用服务对于用户的日常生活多种需求的重视程度较高,同时不同年龄段都有覆盖到,准确的把握了用户需求,例如:契合女性的追星和购物场景推出了U+ Idol Live和U+ AR Shopping,针对儿童用户推出了U+tv直播体验学习、U+儿童图书馆、U + Children's Country,针对追求健康的人士推出了Smart Home-traning,为运动以及赛事爱好者提供U+Game Live、高尔夫球、职业棒球等应用服务。

四、韩国三家运营商在5G方面的对比

 

 

资料来源:opensignal

整体对比情况:Opensignal公司在2022年6月发布了《韩国移动网络体验报告》,在有关5G的评估中包括了5G体验以及覆盖范围的评估,5G体验方面包含视频体验、游戏体验、语音应用体验、5G下载速度以及上传速度的项目,覆盖范围方面则包含了5G可用性及5G覆盖范围项目,其中5G可用性指的是用户5G 连接的时间比例。在此报告中,SK Telecom在5G体验和5G覆盖范围的上所有项目的比拼上都获得了赢家的称号。KT的5G游戏体验、5G语音应用体验、5G可用性也进入了赢家行列,但对比SK Telecom还是略微逊色。LG U+的优胜项目则仅有5G语音应用体验,对比其他两家运营商仍有差距。综上,这些比拼的结果意味着SK Telecom的5G网络建设综合实力在韩国三家运营商中是最可靠的,因此也更有可能赢得用户的支持和持续使用,在现有的用户数据以及运营商数据中也证实了这一点。

为何SKT为何能在韩国的5G竞争中成为赢家?我们认为,SKT在5G商用之前所拥有的用户规模基础,以及运营中注重5G应用服务的创新,是其赢得竞争优势的关键所在。

5G商用之前的市场份额对于抢占5G的市场份额具有重要意义。韩国5G正式商用前SKT在韩国就已经拥有占比47.14%的用户量,依靠庞大的用户量来对4G用户向5G进行迁移,无疑是SKT的一大先天优势。

SKT在2021年推出的元宇宙应用ifland具有很强的创新意义。截止2022年3月,ifland已经累计获得550万用户,用户每次的访问时间平均超过1小时,这样的创新型应用更加稳固了SKT在5G市场的地位。而善于在5G应用上发力的LG U+也在随后推出了元宇宙相关的metaverse,实际上会对其5G市场份额带来何种改变,仍然需要等待时间的检验。

五、韩国5G发展的回顾与展望

5G在韩国正式商用3年以来,发展成绩是斐然的,前景也是较为乐观的,但目前来说5G商用还处于初级阶段,市场空间未被完全激发,主要体现在两个方面。

首先,韩国5G的建设虽然打下了坚实的基础,但仍然有待完善,基站覆盖率以及5G连接时间需要进一步提高,给用户更好的体验,在4G和5G共存这样的背景下,多数5G能用的应用同样可以在4G网络下使用,且5G的无限流量套餐资费普遍较高,导致用户向5G迁移的意愿并不特别强烈。

其次同样重要的是,虽然目前运营商的5G发展已经有了一定的成绩,但是5G的应用未见更大的突破发展,近几年来韩国5G应用的一大方向是同VR/AR等技术结合,期望在生活娱乐方面打造极致沉浸式体验来引爆流量,几年来除了在已有的基础上添砖加瓦鲜有爆发式的突破。缺乏了引爆5G流量井喷式增长的5G应用或服务,这也一定程度上减缓了用户向5G迁移的进程。值得注意的是,韩国的运营商们开始在元宇宙上进行布局,这是否会对未来5G市场产生更大的改变是一个值得期待的事情。

在未来的5G发展进程中,随着5G相关的基础建设进一步完善,同时在某些结合了人们切实的生活需求和对5G网络有强需求的应用面世之后,5G的潜力将会被大大激发,除此之外,运营商通过继续深入挖掘5G在家庭、工作、学习等场景的应用,实现全场景化数字生活,也将有益于5G潜力的彻底激发。

在推动5G的发展进程上,仍然有很多事情需要运营商们来努力。首先是加快更多更好的5G网络基站部署,从而为全国的用户带来更好的5G网络体验,网络好了,用的人自然也多;其次是加快5G相关应用的创新,为用户提供更多更有趣的应用,同时需要继续加强异业合作来开发更新的应用服务,例如与游戏厂商、AR/VR厂商,未来还可能需要与涉及到用户生活各方面的厂商进行合作,以应用作为支点撬动更大的5G市场;最后,仍然需要加深对用户画像的挖掘,为其量身定制相应的套餐和权益,加强内容捆绑,同时可以用低价的5G设备进行市场开拓,一方面既增加用户使用体验,另一方面又带来更多的收入。

时代的发展是新事物替代旧事物的过程,无论进程如何,未来的5G逐步地继续扩大其影响力是大势所趋,韩国的5G发展也是如此,这需要各方不断地完善和创新,不断地有新鲜的应用来推动这一进程。

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