我国电网建设及钢芯铝绞线企业面临的发展机遇

按照国民经济行业分类的标准，钢芯铝绞线为架空导线的一种，归属于电线电缆制造业。钢芯铝绞线由高强度钢绞线作支撑件，高纯度铝或铝合金作导体，用于远距离、大跨越、大功率输电线路。钢芯铝绞线具有结构简单，架设与维护方便、线路造价低、传输容量大，又利于跨越江河和山谷等特殊地理条件进行敷设等特点，因此被广泛应用于各种电压等级的架空输配电线路中。

一、我国电网建设规划及其分布

我国一次能源和电力负荷分布很不均衡，全国三分之二以上的可开发资源主要分布在四川、西藏、青海、云南、广西等西部地区；煤炭三分之二以上的可开发资源分布在山西、陕西、内蒙古西部。而全国三分之二以上的电力负荷集中在经济发达的京广铁路以东地区，特别是长三角、珠江三角洲、京津塘及沿海地区，西部的能源基地与东部的负荷核心距离在500-2000公里左右。因此有效而又经济的把能源以电的形式，长距离地从西部的能源基地输送到东部和南部的负荷中心，是事关我国可持续发展的大事。

目前，我国输电线路以220kV、330kV、500kV交流输电和几条500kV直流输电线路为骨干网架。全国已形成国家电网公司下属的5个区域电网和南方电网。其中，华东、华北、华中、东北4个区域电网和南方电网已经形成了500kV的主网架。“十一五”期间，我国将实施7个跨省大区电网之间以及大区电网与5个独立省网之间的互联。到2010年前后，将建成以三峡电网为中心的连接华中、华东、川渝的中部电网；华北、东北、西北三个电网互联形成的北部电网以及云、贵、广西、广东4省区的南部联合电网。同时，北、中、南三大电网之间实现局部互联，初步形成全国统一的联合电网的格局。

国家电网公司计划在2020年前后形成交流特高压“四横六纵”多受端的网架。四横，是指形成西起四川、关中、陕北、蒙西4个水火电基地，东部落点到上海、江苏中部以及北部和山东的4条横向通道。六纵，是指形成北起宁夏陕北、梦需、北京、唐山、山东青岛，南到重庆、湖北、长沙、南昌、南京和福州的6条纵向通道。多受端是指交流特高压在华北、华中和山西负荷中心地带形成坚强有力的环网结构。

2006年国务院发布《关于加快振兴装备制造业的若干意见》中特别指出：最为重要的支持领域为“全面掌握500千伏及以上超高压交、直流输电线相关的项目”，以使我国电网改造与优化并举，把事关国计民生的电网建设成结构合理、供电能力强、运行调度灵活、安全可靠、电能质量好、自动化水平高、网损低的优化电网。目前我国电网建设已进入全面推进西电东送、南北互供和全国联网，实现更大范围资源优化配置的新阶段。“十一五”期间，执行电网建设任务的国家电网公司将新增投资9000亿元，南方电网公司将投资约3000亿元，即全国累计投资12000亿元，年平均投资额2400亿元来加强电网建设，改善输电线路的薄弱环节。
 
    二、我国钢芯铝绞线的供需情况

随着国家开始城市电网和农村电网改造，并随着二滩电站、黄河小浪底电站和长江三峡电站的逐步建成，送电便成为电站建设以后的重中之重，送电工程建设步入本世纪以来最辉煌、最灿烂的黄金时代。钢芯铝绞线是输电线路建设重要辅助材料，随着我国电网建设的快速发展及远距离能源输送的需求，钢芯铝绞线的需求量日趋增加。

1、近年来的供需情况

近年来国内钢芯铝绞线产品的历史需求及供给情况如下：

2000～2006年钢芯铝绞线供需情况比较

单位：万吨

资料来源：根据中国电器工业年鉴、海关年鉴数据计算

由上表可以看出，随着我国电力行业的发展，作为输电线路建设重要辅助材料钢芯铝绞线的产量虽有波动，但总体保持增长，尤其是2003年以来，保持稳定快速的增长态势，2006年，产量达到92.59万吨，比2005年增长16.7%。2007年产量增长4.7%，增长幅度也比较高。其中2004年至2007年的产量及增速表见下图；

2004～2007年11月中国钢芯铝铰线产量及同比增速

数据来源：机械工业联合会

我们还可以看出，2000年－2006年我国钢芯铝绞线的消费量也保持稳定增长，年复合增长率为7.04%。2003年以来消费量增长迅速，2003年－2006年消费量复合增长率达到17%。2006年钢芯铝绞线消费量达到90万吨，比2005年增长16.8%。

2、需求情况预测

国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录(2005年本)》文件明确了500kV及以上交、直流输变电项目、城乡电网改造及建设项目为国家鼓励发展项目。

国家电网公司表示，根据相关部门对2010年一2020年用电量预测和规划，以及对国家电网基本功能的要求，到2015年，我国可能形成覆盖华北、华中、华东地区的超／特高压交流同步电网，含蒙西、陕北、晋东南、淮南、徐州煤电基地及西南水电基地电力外送的超／特高压骨干电网。

国家将建立西电东送三个通道：

●北通道

华北网的蒙西、山西煤电向京、津、冀送电，“十一五”期间，蒙西8回、山西7回500kV输电线路。陕北煤电，甘、青、宁水火电“十一五”将建二回500kV交流、一回直流送京、津、冀。

●中通道

在三峡外送基础上，开发金沙江下游白家坝、溪洛渡和白鹤滩、鸟东德大型水电站和四川省雅砻江、大渡河上的大型水电站，通过三峡电网向华东、华中输送电能。贵州三板溪水电站以点对网方式输送电能到华中。

●南通道

建设贵广第二回直流工程、贵州施秉至广东花都双回500kV交流工程，重点建设小湾水电站送出工程、云南至广东第一回直流工程、罗平至百色第二回500kV交流线路，重点建设龙滩水电站四回交流输电通道送出工程以及海南联网工程。

●南北互供：除三峡输往广东直流工程外，2015年建成三峡向华北送电的直流输电主干道。另外山西煤电通过阳城送电到华东。建设西北与川渝、川渝与南方网之间互联。

“十一五”期间，我国将大力推进西电东送，改进区域联网结构，促进跨区联网，形成全国统一电网。大规模的电网建设将为钢芯铝绞线提供巨大的市场空间。据数学模型法和复合增长率法计算，预计到2012年，我国钢芯铝绞线的消费量将达到146.73万吨，其年增速可保持在8%左右。2008年至2012年我国钢芯铝绞线需求量及产量预测数据见下表：

单位：万吨

由上表可以看出，2010年钢芯铝绞线的供需情况将发生改变，钢芯铝绞线的产量开始小于市场实际需求量且差距逐步扩大，市场将逐步进入供不应求的情况。电力输送行业的进一步发展将成为拉动钢芯铝绞线行业需求的最主要动力。

随着我国发电厂投产高峰的到来，我国电网建设将进入全面推进西电东送、南北互供和全国联网实现更大范围资源优化配置的新阶段，预测我国电网建设在未来七、八年内将进入一个快速发展的阶段，输变电设备的升级换代、大容量输电线路建设改造、城乡电网进一步发展等将给导线生产企业特别是龙头企业带来巨大的机遇。
 
    三、我国钢芯铝绞线的主要生产企业及其面临的机遇

由于钢芯铝绞线行业属于资金密集型行业，国内的生产厂家较多，但国家电网公司采用集中规模招标方式进行采购以来，我国钢芯铝绞线重点企业利用其入网许可资格、地理位置、规模效应、资产管理能力、品牌等优势逐渐壮大起来。按国家电网公司数据统计，钢芯铝绞线的主要生产企业及市场分布如下：

（一）江浙地区

远东电缆有限公司

该公司是远东控股集团子公司，在我国电网建设中所占市场份额较大。其优势在于有强大的集团公司作为依托，实力较强，而且技术力量雄厚，在新产品研发上具有一定优势，再者有较成熟的市场营销网络，便于更好地占领市场。公司的主要销售区域集中在江浙地区。

无锡华能电缆有限公司

无锡华能电缆有限公司以钢芯铝绞线的生产和销售为主。公司拥有从铝杆连铸连轧、拉丝到绞线成套生产工艺设备，具有年产钢铝芯绞线30000余吨的能力。在全国钢芯铝绞线行业具有较强的竞争能力。

绍兴县电力设备有限公司

绍兴县电力设备有限公司以聚氯乙烯绝缘、交联聚乙烯绝缘的电力电缆，控制电缆、绝缘架空电缆和平行集束绝缘架空电缆的生产和销售为主。主要销售区域集中在江浙地区。

（二）中西部地区

河南通达电缆股份有限公司

河南通达电缆股份有限公司是专业的钢芯铝绞线生产厂家，主要生产用于国家主干电网及城乡配网的钢芯铝绞线，主要有LGJ-300/40mm2、LGJ-400/35mm2、LGJ-500/35mm2、LGJ-630/45mm2及ACSR-720/50mm2等型号，是华中地区最大的钢芯铝绞线生产基地，产品主要销往华北、华中、西南及东北部分区域。

重庆渝能泰山电线电缆有限公司

重庆渝能泰山电线电缆有限公司原名重庆泰山电线电缆有限责任公司，成立于1998年，主要生产钢芯铝绞线、500kV及以下电力电缆、电磁线（绕组线）、电气装备用电缆及特种电缆，是西南地区电线电缆大型骨干企业。

特变电工股份有限公司新疆线缆厂

特变电工新疆线缆厂是特变电工的全资企业，主要生产钢芯铝绞线、35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆、架空绝缘电缆、轨道交通电缆、聚氯乙烯绝缘电力电缆、预分支电缆、阻燃电缆、耐火电缆等产品。

（三）华南地区

江门市新会三新电工器材有限公司

江门市新会三新电工器材有限公司是江门市大光明电业集团下属企业，是华南地区最大电线电缆生产基地之一。

2005年，国家电网公司总部成立了招投标管理中心，健全基层各级招标管理机构，统一归口管理公司系统招投标工作；且制定完善了一系列招标管理制度，统一了招标工作制度、标准和行为方式，把330千伏及以上输变电设备和工程材料归集到总部进行集中招标。2006年，国家电网公司进一步完善招投标管理体系和规章制度，增加了对220千伏电压等级的主要设备和材料实行集中招标工作。

回顾2006年、2007年国家电网公司集中规模招标采购中的钢芯铝绞线的中标额排名前十位的厂家情况如下：

2006年度国家电网公司集中规模招标采购钢芯铝绞线产品中标企业排名情况表

2007年度国家电网公司集中规模招标采购钢芯铝绞线产品中标企业排名情况表

注：以上数据为根据国网招标网历次招标、中标公示数据统计得出

从以上统计数据可以看出，国家电网公司2006年度集中规模招标采购钢芯铝绞线29.51万吨，2007年度为45.00万吨。前十名中标厂商中标量占同期招标量的比例分别为58.83%、54.99%，市场集中度较高，但呈现一定的区域特点。

随着国家西电东送、四横六纵等重大电网规划的逐步落实，电网建设在未来一段时间将迅速发展。与此同时，随着国家电网公司集中规模招标制度的实施以及招标范围的扩大，钢芯铝绞线行业内具备较强技术、营销实力及供货经验的企业的优势将进一步凸显，市场份额将主要维持在行业内优质企业当中，行业集中度可能进一步提高。随着钢芯铝绞线行业资本、技术的进一步积累，以及下游电网行业投资规模的扩大，具备较强竞争力的企业预期会有更大的发展空间。