2014年短短一年间，我国4G无论是网络建设还是用户发展都取得了显著进展。尤其是中国移动，其TD-LTE的部署与推广取得了令人瞩目的成绩。据中国移动数据，至2014年底，4G基站已建成近70万个，4G网络覆盖超过300个城市，人口覆盖率超过75%。考虑到国土面积、网络规模以及所使用的频段，这一成绩的取得殊为不易，也超越了国际同行的表现。
在用户发展方面，截至2014年12月，中国移动4G用户数已达到8000万，超越全年发展目标。同时，其3G用户数开始出现月度净减，这也预示着中国移动将快速跨越3G阶段，开始向4G的全面过渡。TD-LTE在我国的快速发展也证明，开放竞争的产业生态以及国内外产业界的充分合作，是新技术成功走向市场的重要保障。
2014年底，中国电信和中国联通也已获批分别在56城市进行LTE FDD与TDD的混合组网实验。业内普遍预计，中国电信和中国联通将在2015年内全面启动LTE FDD的网络部署，从而使我国的4G市场进入全面竞争时代，推动4G市场的进一步成熟与发展。Strategy Analytics预测，至2015年底，我国4G LTE用户将超过2.6亿，市场渗透率超过18%。4G将成为中国移动通信市场的主旋律，为市场发展创造新机遇。
以开放与合作打造流量经营体系
毫无疑问，4G的引入将极大拉动流量消费。在美、日、韩等4G先进市场上，4G用户的月均流量消费（DOU）较之3G用户均有大幅增长。由于我国3G市场启动较晚，4G对流量消费的拉动就更为明显。中国移动数据显示，其4G用户的DOU高达用户平均值的6倍。如此高的增长幅度，既意味着流量经营的巨大机遇，也说明我国用户流量消费习惯的培育尚不充分，流量消费平均水平仍较低。
在这种情况下，运营商一方面需要采用更为灵活的资费策略，进一步引导和培育用户的流量消费习惯；另一方面也需加强与产业链各方的合作，以创新的业务模式拉动用户流量消费。2014年内，三大运营商均推出了4G资费计划，引入了流量共享、个性化定制等新型资费模式，为推动4G流量消费打下了基础。同时，三大运营商以及新出现的虚拟运营商也纷纷启动了对新型流量经营模式的探索。
在这些新模式中，目前较为多见的是定向流量模式，运营商通过与互联网公司合作，使用户可以优惠价格或免费访问特定的网站与服务，形成所谓“流量800”业务。更进一步，部分基础运营商和虚拟运营商又推出了“流量银行”、“流量商店”等流量交易平台的概念，使用户与用户之间、企业与用户之间可以进行流量的买卖和转赠，用户可以通过参加流量平台上的企业推广活动，免费赚取流量。未来这些平台可能还会支持第三方积分与流量的相互兑换，并为企业客户提供大数据分析等服务。
为了达到这一目标，运营商需保证流量交易平台的充分开放，并积极与各行各业的企业客户开展合作，尤其是中小企业和传统行业企业。这些企业往往没有能力构建自己的线上线下一体化生态系统，而运营商的流量交易平台恰好可以为其提供所需的平台、技术与服务。这一过程中，运营商也需要加强彼此间的合作，流量交易与大数据分析系统的碎片化将不利于构造和推广新型的流量经营体系，最终将延缓所有运营商的转型进程，所以运营商需要更加积极思考和探索数字经济环境下的竞争与合作模式。
进一步开放将有助于缓解4G市场失衡
过去5年间，通过3G技术间的竞争，我国移动通信市场在缓慢而稳定的向一个更为均衡的方向发展，但4G的推出改变了这一进程。2014年内，中国移动的市场份额已出现明显回升，国内移动通信市场可能再次转向一家独大的局面。
目前中国电信和中国联通在用户基数、财务状况等方面都与中国移动存在巨大差距，4G业务的起步又有大约一年的时间差，待2015年初中国电信和中国联通开始推广以FDD网络为基础的4G业务时，中国移动的4G用户数可能已超1亿。这些因素都使得中国电信与中国联通很难在4G市场上与中国移动正面竞争，市场上一家独大的局面将持续加剧。从长远上看，这将减小消费者的选择空间，不利于提升市场竞争水平和创新能力，不利于将4G的快速发展转化为信息消费水平的实质提升。为了缓解这一问题，推动市场均衡发展，可以引入更多具有一定实力的市场主体，提升整体竞争水平；也可以引入外部资金和先进经验，提升落后运营商的竞争能力。
我国监管机构已经开放了移动转售业务试点，目前已发放42张转售业务牌照，部分转售企业已展现出了灵活的创新能力和对细分市场的独到理解。但是我们也必须看到，新进入市场的转售企业对电信市场普遍规律的理解仍有欠缺，且上游批发业务仍被三大国有基础运营商控制，转售企业的计价能力明显不足，短期内无法对移动通信市场产生显著影响。而国际经验表明，虚拟运营商与基础运营商构建更紧密的合作关系，对于双方的经营表现都将具有积极意义。如在英国市场，虽然O2仅仅与14家虚拟运营商签约合作，却拥有最多的批发用户数量。
O2的批发业务发展得益于其与Tesco、Lycamobile等建立的虚拟运营合资企业，及其拥有的独立运营的虚拟运营品牌GiffGaff。在另一方面，Tesco Mobile、Lycamobile以及GiffGaff也都得益于与O2的紧密关系，Tesco Mobile用户数已超过500万，成为英国市场上最大规模的虚拟运营商之一，Lycamobile和GiffGaff的用户数也都超过或接近100万，成为各自细分市场上的领先者。
由此可见，与合作伙伴建立更加紧密的合作关系，充分利用其资金、经验、渠道等优势资源，不失为基础运营商增强自身竞争实力的有效手段。进一步开放市场准入，引入具有雄厚实力以及新型业务经营经验的合作伙伴，可以帮助落后运营商改善竞争态势，促进市场均衡发展。
2015年4G发展走向之Q&A
对话嘉宾：中国信息通信研究院通信信息研究所新技术新业务部副主任 李珊
Q2014年中国移动4G用户突破8000万，基站达到70万个令业界惊叹，也超出了中国移动此前的目标，您认为哪些原因促成了这样的局面？TD-SCDMA还将有哪些价值可发挥？
李珊：之前中国移动用户的数据业务需求其实是被压抑的，4G的商用使用户需求得到了满足，因此实现这样的发展速度是比较正常的。我国移动互联网用户的月均流量消耗只有210MB，而韩国等发达国家已达到1～2GB，因此我国的移动数据业务有非常大的增长空间，一旦用户需求被激活，必然会形成市场爆发式的增长。
TD-SCDMA在一段时间内仍将承载部分数据和话音业务，尤其是VoLTE尚未商用之前，4G仍是纯数据网络，因此话音业务仍需要2/3G网络来承载。
QFDD牌照何时发放似乎已经不能改变中国移动在4G上一家独大的态势，但2015年的三家4G全面竞争似乎已是可以预见的事实，您认为电信和联通在FDD与TDD的融合发展上该着重解决哪些问题，才能拉近与中移动的差距？
李珊：中国电信和联通2015年需要在4G网络部署上加大力气，争取在网络覆盖上早日追赶上中国移动，利用FDD实现广覆盖、TDD实现热点覆盖，将二者融合发展。
Q业界对LTE-A技术的推进已经显著提速，这也被视为是2015年进一步提升用户体验的技术，您认为该技术的应用有哪些期待或者挑战？在国际上LTE-A已有哪些事实应用？
李珊：LTE-A在技术层面上已经不存在太多挑战，并已在全球建立20多个商用网络，关键是看运营商从市场发展角度是否需要为用户提供更高的速率。从最早商用LTE-A的韩国来看，在LTE-A网络上为用户提供高清视频、3D视频是最明显的应用突破，SKT可以在LTE-A上实现四路高清视频同时播放。
Q在4G爆发的形势下运营商纷纷推出流量交易、流量银行等措施。在这方面，国内运营商如何从国际上借鉴经验？
李珊：流量交易、流量银行等措施只是运营商的一种尝试，但国内运营商更需要考虑的是全面转变现有资费体系，将以话音短信为核心的资费体系转变为以数据业务为核心，目前，国外发达国家均已采用这种资费模式——数据业务为主，话音和短信可以包月不限量，因为4G时代运营商的核心业务将是数据业务，因此资费也应随之而变。
作者：Strategy Analytics 全球无线运营商战略高级分析师 杨光 
