市场
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2009/3/3 14:04
美国市场驱动卫星技术和应用的发展
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美国和加拿大是开创卫星通信服务业务的国家。如今美国已成为世界最大的卫星服务市场,美国政府亦是世界上最大的运营商。商业卫星应用最早出自于美国而不是其他国家,主要源于美国较早地解除了对卫星服务的管制规定,而且较容易得到融资。目前美国的卫星市场已涵盖了包括卫星通信、卫星导航和卫星地球观测的所有卫星应用。

一、 卫星已成为美国拥有大量用户群的大产业

2008年,美国太空卫星制造和发射行业的销售额达到了创纪录的400亿美元,这些都得益于包括美国国防部、国家航空和宇宙航行局、商务部等政府市场。除此之外,美国的卫星制造和运载火箭的制造商们也为美国国内最大的商用市场提供服务。在这个市场中,美国制造商享有较高的市场份额,在过去三年里,为美国发射的20颗静止轨道通信卫星中,有17颗是出自于美国制造商之手。

目前,有三家固定卫星服务运营商(SES Americom,Intelesat和Telesat公司)为美国国内外的电信公司、ISP公司、移动通信公司和广播运营商提供服务;

有五家移动卫星服务运营商(INMARSAT、IRIDIUM、GLOBALSTAR、ORBCOM和SKYTERRA公司——以前的MSV公司)为美国国内的企业、政府机构提供移动语音、数据业务;

有两家数字广播卫星服务运营商(Direct TV和Dish Network公司)为3300万美国用户提供直播到户业务;

有一家数字语音广播服务公司(Sirius XM Radio公司)为2000万美国用户提供服务;

有两家卫星服务提供商(Wildblue和HughesNet公司)为近100万的美国用户提供消费者双向宽带卫星服务;

有两家卫星公司——Geoeye和Digital Globe向美国国家地理空间署、其他政府机构以及全球地理空间公司提供地球观测数据业务。

上述15家公司为终端生产厂家、代理商和应用开发商这个生态系统提供给养,这在世界其他地方是无以伦比的。与此同时,这个生态系统也在不断地向卫星技术提供商提出更多的要求,以便向他们的用户、消费者、企业和政府机构提供更具创新的服务。

除了卫星通信和地球观测业务外,得益于美国国防部资助建设的GPS卫星基础设施,卫星导航业务已发展为商业卫星服务的第三大领域。如今,Magellan、Navteq、Trimble和Raytheon公司正服务于本国市场,并在日益增长的GPS终端国际市场上与其它公司进行角逐。

现在人们常使用静止卫星发射质量来衡量卫星能力,这些能力包含更大功率、更多带宽、更长寿命,更大尺寸卫星,美国卫星运营商和制造商始终在此拥有高超的技术和出色的表现。2008年ICO公司发射了第一颗静止轨道卫星,也是世界迄今最大的卫星,总计6600公斤。Viasat公司订购了多点波束Ka频段卫星,总容量为100Gbps。在地球观测方面,GeoEye公司预计发射的Geoeye-2卫星的地面分辨率为0.25m。正在开发的GPS-3卫星将具有交叉链接的指挥和控制架构、新型点波束提高军用覆盖(m码)能力以及增强的抗敌方干扰等特点。

二、 不断适应变化了的市场环境

创新在美国的卫星产业中不仅仅是技术,也体现在过去几十年里不同的商业模式中。

在美国,最先尝试太空“公私”合作的例子是美国NASA和国防部的跟踪与数据中继卫星系统(TDRSS)和LEASAT卫星系统。自那以后,美国政府太空系统的采购方案回到了成本加费用的合同方式。

垂直整合给轨道科学公司(OSC)和劳拉太空和通信公司带来了合成效果。两家公司或全部或部分地剥离掉了其他服务业务,以便集中全力聚焦太空系统业务。对卫星运营商来说,收购下游服务公司似乎收到了更大好处,例如Intelsat公司收购Comsat General公司,SES Americom公司收购Verestar公司,Telesat 公司收购Spaceconnection公司。美国的商业卫星运营商还推出了经济有效、快速部署的“共享搭载”的转发器解决方案,使政府专用转发器可以搭载在商业卫星之上。

随着太空市场的成熟以及竞争者们寻求较好获利能力,股东们转向寻找最大投资回报,整合现已成为美国产业链各个层次中的规则。在制造层次,发生了2000年波音公司收购休斯太空和通信公司和2002年诺斯罗普 格鲁门公司收购TRW公司的两个事件。从那以后,整合也波及到了生产低轨小卫星的制造商们,涌现出了Comtech Aero, Sierra Navada 和ATK这样的新公司。

在价值链的下端,卫星运营商的整合始于上世纪90年代的后期,泛美卫星公司收购HCI公司,2005年Intelsat公司收购泛美公司使业内整合达到了顶点。本世纪初电信危机发生过后,在卫星服务业务中诸如箭头(Arrowhead)和太空链接(Spacelink)等公司,经过重组兼并虽保留原来的名字,但都已更换了股东。

众所周知,技术优势的获得是需要付出高昂代价的。眼下随着美国新政府的上台和金融市场的崩溃,融资开发未来更先进的政府和商业用卫星在美国已变得不可确定。这也是为什么美国公司在卫星服务价值链中将继续重组、整合,以求为外国公司提供更多的合作和收购机会的原因。

 

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