作者：廖泽俊、张愿、蓝雅婷、罗晓婷、蔡彬
团队名称：智慧家庭运营中心（杭研）企业发展部战略管理团队
团队介绍：智慧家庭运营中心（杭研）企业发展部战略管理团队，通过对国内外行业政策发布、行业研究及头部企业动态的跟踪分析，努力把握行业发展的整体趋势，力求为公司产品创新及技术发展提供研判，为公司战略/决策提供分析支持、输出管理建议，助力家庭业务价值提升和规模化发展。
Labs 导读
本报告通过对2020年第一季度以来，企业、行业组织、政府层面发布的智慧家庭行业新技术、新研究、新政策的跟踪扫描，整理出近期智慧家庭领域智能硬件发展、热点技术演进、整体生态构建、行业标准建立等四大板块内容，并在此基础上，通过深入思考形成相关总结与启示，以期为相关工作者提供参考和借鉴。
1 智慧家庭硬件发展
2020年一季度，与智慧家庭智能硬件发展有密切相关的报告及事件，主要包括：一是iiMedia Research发布2020年度中国智能硬件行业发展报告及智能硬件创新势力榜单。二是中怡康发布家电市场监测数据，家电行业整体下滑。三是从智能硬件单品发展来看，全球智能音箱销售创新高，百度、阿里、小米份额增加；荣耀智能屏斩获两大平台销售额冠军；智能投影仪与智能门锁在罗永浩首场直播中大卖。总结来看：
（一）智能硬件整体市场层面
从iiMedia Research发布的《2020中国智能硬件行业发展全景研究报告》来看，中国智能家居市场规模2020年将达到1820亿元，增速虽较2019年有所下降，但仍保持了约20%增速。罗永浩直播卖货的第二名（智能投影仪极米H3，销量3359件，销售额1901万元）、第三名（飞利浦智能锁，销量6317件，销售额1693万元）均是智能家居产品，3个小时直播创造了累计超过4800万人围观的“盛况”；海尔首创“体验云众播”平台，通过将消费者日常生活体验中的痛点带进直播间，提升了用户的代入感，1个半小时观看量破千万。可见消费者对智能家居产品接受程度较高，产品市场空间可观，且当前名人、网红直播带货等新型销售模式，以及抖音、快手等新型销售平台，都为可借鉴、可拓展的销售路径。
（二）智能硬件单品层面
相较于智能电视、扫地机器人等消费者接受度较高的产品，智能门锁、智能监控、智能照明及智能投影仪，需通过拓展销售渠道、提升产品质量及性能等方式，获取更多市场份额。
一是指纹锁：从iiMedia Research发布的《2020中国新经济创新势力榜-智能硬件榜》来看，6款上榜的智能家居产品中，指纹锁占了两款，指纹锁的获选体现了人们对居家安全的重视程度。
二是儿童智能教育产品：2020中国新经济创新势力榜-智能硬件榜上榜的7款创新儿童产品，教育产品占3款，在家庭教育中，为了给孩子提供更加系统的教学，智能教育产品成为刚需，特别是在疫情影响下，一款全能的教育辅助产品成为孩子居家学习、提升学习效率的“最佳伙伴”。
三是智能音箱：目前智能音箱全球市场“一超多强”局面已经形成（一超：亚马逊，多强：谷歌、百度、阿里巴巴、小米、苹果）（如图1）。国内厂商阿里巴巴、百度和小米在全球智能音箱市场获得的份额越来越高，在国内市场更是占据绝对优势（2019年阿里巴巴、百度和小米国内市场份额占比超过9成）。后进企业要想在智能音箱市场取得突破，需从产品品质、内容应用、智能交互体验、营销模式等多角度，打造差异化优势，形成立足之本。
图1 2018-2019年全球智能音箱按厂商划分（出货量：百万台）
（数据来源：Strategy Analytics，杭研整理）
四是智慧屏：华为建立了“五位一体”的智慧屏产品标准，其内容打造及智慧体验等方面的成果非常值得关注学习。在内容引入方面，集合优酷、芒果TV、新东方等多平台、多领域的丰富视频资源，根据荣耀总裁赵明在荣耀30S发布会上所说，其优质教育视频资源已达到8.8万集；在智慧体验方面，不止实现了大小屏互动，还涵盖了AI健身、联控智能家居等功能，有利于扩大受众范围、提升消费者的创新体验。
2 智慧家庭技术跟踪
2020年一季度，智慧家庭的技术热点主要集中在Wi-Fi 6，网络连接和安全三个方面。
一是Wi-Fi 6技术发展趋于成熟，华为、中兴等设备商相继发布Wi-Fi 6系列产品，有效助力家庭网络、企业局域网络提速，中国电信、中国联通联合中兴借助Wi-Fi 6技术补强智能组网产品。
二是国内外运营商及设备商着力强化家庭网络连接，中国电信加快推进e-OS智能路由器的开发和联调工作，泰国3BB推出全球首个Mesh游戏加速宽带业务，华为推出eAI ONT和千兆智能光猫OptiXstar等新产品。
三是网络安全关注度持续升温，深信服、华为发布网络安全专项研究报告，中国电信发布“安全管家”产品。总结来看：
（一）智慧家庭连接技术
一是Wi-Fi 6技术是智能组网业务的重要发展趋势，电信、联通已经在一季度通过公开渠道推出发布智能组网Wi-Fi 6相关产品，营销声势良好，形成一定影响力。
二是连接能力是运营商发展智慧家庭业务的立足根本，中国电信借助研发e-OS智能路由器，实现增值应用动态加载和管理、泛智能终端无感配网、小翼管家APP智能操作、Mesh组网，提升家庭网络运营能力的思路值得关注。
（二）网络安全技术
从第三方公开研究报告数据以及中国电信针对家庭网络安全发布推出 “安全管家”的动作来看，网络安全需求持续升温，安全市场潜力可期。
3 智慧家庭生态构建
2020年一季度，智慧家庭领域企业动态跟踪主要包括4家公司的相关内容。
一是中国电信加快智慧家庭生态构建步伐，不仅启动了智慧家庭生态合作招募，而且在三大运营商中首推IDH一站式接入服务。
二是中国联通启动两类智慧家庭终端设备技术测试，不断丰富智慧家庭硬件产品种类。
三是海尔智家APP首创“体验云众播”平台并发布4项标准，在智慧家庭市场持续发力。总结来看：中国电信在生态合作内容、渠道及模式上有新的创新。内容方面，不仅招募家庭网络与组网应用、大视频内容与应用、智能家居与全屋智能应用企业，还涉及5G/xR/AI/安全等新兴技术领域企业；渠道方面，进入其生态的企业，不仅可以纳入电信公司订购清单，还可获得电信渠道推荐和销售；合作模式方面，中国电信是三大运营商中第一个提出IDH一站式接入服务的公司，该模式可以有效的降低对接成本投入，提升合作伙伴与中国电信智能家居产品体系对接效率。
4 智慧家庭标准建立
3月25日，由海尔与中家院（北京）检测认证有限公司联合主导的《基于大数据的智慧家庭服务平台评价技术规范 智慧客厅》《基于大数据的智慧家庭服务平台评价技术规范 智慧阳台》《基于大数据的智慧家庭服务平台评价技术规范智慧 全屋用水》《智慧多风感空气调节器智能水平评价技术规范》4项智慧家庭场景标准正式通过立项，填补了智慧家庭场景领域标准的空白。
智慧家庭场景4项标准通过立项，意味着行业内对于智慧客厅、智慧阳台、全屋用水、智慧空气这几个场景方案有了具体要求，为企业生产、用户购买立起“一杆秤”。此外，智能家庭场景较多，通过参编行业标准，有利于企业提升形象、抢占市场先机。企业可立足自身业务，积极寻找在智慧家庭市场发展的着力点，推进家庭场景领域标准建设，树立行业领导品牌。 
