FDD试验网的启动，使国内4G不再是中国移动的独角戏。7月22日，中国电信4G手机业务正式在实体渠道开启办理，开售地点为首批覆盖4G的16个城市。据悉，中国电信4G手机用户可同时使用LTE FDD/TD-LTE/CDMA三种网络模式，目前有19款4G终端可供选择，包括三星Galaxy S5、HTC M8、LG G3等热门机型。而在此前，中国电信组织召开4G终端全国订货会，现场除了有大批4G终端厂商代表前来参与，其订货量也累计达到150万部；中国联通方面，有消息称其正进行4G终端FDD的开通工作，7月底前，大部分主流机型便可支持FDD。可以说，FDD试验网的启动使中国电信与中国联通明确了4G发展策略，结束为期半年的“盲跑”阶段。其中，终端政策上的明确不仅引爆了整个4G终端产业链，明晰其未来发展的方向，也加速了产业链洗牌。
终端市场面临调整
中国电信与中国联通获得FDD试验网许可后，纷纷明确其未来4G的终端策略，这给了产业链明晰的发展方向，整个终端市场也将面临新的调整。
其一是在数量上，为了加紧在4G上的布局，中国电信与中国联通在近期纷纷开始新一轮的终端采集。中国电信日前组织召开了4G终端全国订货会，这是自全网通4G终端上市之后，中国电信在全国组织的首次天翼4G手机订货会。本次参与手机订货会的厂商，除了有国内品牌以外，还包括三星、LG等国外知名品牌。中国联通方面，因受益于制式，其终端后发优势明显，4G手机紧追中国移动。消息称，中国联通目前已经开始进行有关4G终端FDD的开通工作，7月底前，大部分主流机型便可支持FDD。
其二是推动FDD/TDD融合的4G终端发展。在近日举办的天翼手机交易会上，中国电信开出创纪录的6200万部的终端采购订单。在多模芯片方面，海思的5模芯片已经正式规模商用。2014年下半年，展讯、联芯等多家企业的5模芯片将陆续规模商用，混合组网将进一步释放4G终端市场对于多模芯片的需求。此外，中国联通在近期举办的终端订货会上也开出超过120万台的手机订单。可以说，工信部本次发放的试验网牌照，已明确说明是为了寻找并验证未来混合组网的发展趋势，这也决定了政策对终端的大方向是要求同时支持TDD与FDD。
摆脱终端补贴路径依赖
营改增的实施，让三大运营商都面临税负增加的问题。与此同时，国资委要求国企削减营销费用，增加利润上缴。根据测算，今年中国移动、中国电信、中国联通整体营销费用将分别减少240亿、70亿元、120亿，而在这部分支出中，占比最大的当属手机补贴。
如今，终端补贴已不是当年那个运营商抢占市场、引导用户的杀手锏，终端补贴已经逐渐沦为运营商沉重的财务负担，尤其是对苹果iPhone系列高额的话费补贴。因此，减少终端补贴将是运营商的发展趋势。中国移动日前明确表示，下半年将逐步减少对3G手机机型补贴，转而全部补贴4G手机机型。同时，3G手机只享受渠道酬金，即渠道佣金将全部按用户流量消费，根据用户平均消费额（AUPR）结算酬金，而非之前销售一部裸机就有酬金。不难看出，运营商在4G终端策略上的改变，也帮助运营商摆脱终端补贴的路径依赖。业内人士表示，在渗透率不高的情况下，终端是制约4G发展的关键性因素，传统运营商布局4G市场，按照运营商的定制经验和需要，覆盖各价格段的终端，将减轻运营商定制或者补贴的压力。
不仅如此，三大运营商对自身营销开支的削减，其最大影响将是合约机，而合约机方面的削减对运营商的终端公司厂商将产生极为广泛的影响。据报道，三大运营商三年内营销开支要削减400亿元。其最大的影响是，合约机也要随之削减，将从600多个品牌大减至30个左右。而关于运营商终端公司市场化运作的消息亦流传甚广。
渠道大战或将升温
FDD试验网启动预示着三大运营商都开始全力备战，而渠道再次成为抢占重点之一，4G渠道的发力和互联网新渠道的创新运营将成为下半年的重点策略。业内人士表示，“目前针对低端市场4G终端已经上市，并且陆续入库采购完毕，目前计划铺到县、镇一级的各个渠道。针对农村或低端用户市场，着重主打400至500元左右的国产4G手机，预计年底会出现一波爆发。”
实际上，随着运营商在终端补贴上的改变，势必会引起其在渠道调整，致使社会渠道、电子渠道大战升温。尤其是在4G时代，手机支持TDD与FDD，将进一步降低运营商网络制式的区隔，这也意味着未来运营商的渠道生态建设日益重要。例如，中国电信日前联合京东商城推出天翼4G首发活动，中国电信借助京东互联网大数据资源，把控用户需求。中国移动今年开始发力开放渠道，通过社会渠道和电子渠道销售4G手机。
随着全网通芯片和手机的大规模上市，网络区隔将进一步被弱化，开放渠道占得比例也将越来越大，再加上虚拟运营商的加入，三家运营商的渠道大战将更加白热化。 
