英特尔昨日宣布了此前披露的经注册普通股公开发行的定价。
英特尔对本次承销公开发行的210,526,315股普通股进行了定价，公开发行价格为每股95美元。英特尔已向承销商授予一项为期30天的超额配售权，允许其按公开发行价格（扣除承销折扣）额外购买最多31,578,947股普通股。本次发行规模从此前公布的150亿美元扩大至200亿美元。
本次发行预计将于2026年8月12日完成，但须满足惯常交割条件。
扣除承销折扣和佣金以及英特尔应付的预计发行费用后，本次发行的募集资金净额约为197亿美元（假设承销商不行使购买额外股份的超额配售权）。英特尔拟将本次发行所得募集资金净额用于一般经营用途，其中可能包括但不限于资本开支和营运资金。
J.P. Morgan、Goldman Sachs & Co. LLC、Morgan Stanley和Citigroup担任本次发行的联席账簿管理人。Barclays、BofA Securities、BNP Paribas、Credit Agricole CIB、Deutsche Bank Securities、Mizuho、RBC Capital Markets、TD Securities、Wells Fargo Securities和Cantor亦担任账簿管理人。Academy Securities、COMMERZBANK、PJT Partners、Blaylock Van、C.L. King & Associates和Ramirez & Co., Inc.担任副承销商。
注册声明和招股说明书
英特尔已就本次公告所涉及的发行向美国证券交易委员会（SEC）提交S-3报表注册声明，其中包括招股说明书。在投资前，投资者应阅读该注册声明中的招股说明书以及英特尔向SEC提交的其他文件，以获取有关英特尔及本次发行的更完整信息。本次发行仅可通过招股说明书补充文件及其随附招股说明书进行。与本次发行相关的注册声明、初步招股说明书补充文件及随附招股说明书副本，可通过访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 免费获取。投资者也可联系 J.P. Morgan Securities LLC，收件地址为 c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或发送电子邮件至 prospectus-eq_fi@jpmchase.com 和 postsalemanualrequests@broadridge.com；Goldman Sachs & Co. LLC，收件人：Prospectus Department，200 West Street, New York, NY 10282，电话：1-866-471-2526，传真：212-902-9316，或发送电子邮件至 prospectus-ny@ny.email.gs.com；Morgan Stanley & Co. LLC，收件人：Prospectus Department，180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014，或发送电子邮件至 prospectus@morganstanley.com；或 Citigroup Global Markets Inc.，收件地址为 c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或致电 1-800-831-9146 获取副本。
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