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2021/7/14 13:47

TrendForce:NAND Flash Q3报价续扬,合约价再涨5-10%

集微网  思坦

调研机构TrendForce 14日发布文章称,在需求表现强劲、供应缺口仍在的情况下,预期第三季度NAND Flash整体合约价将小幅上涨,季增5~10%。

需求端,受益于传统消费旺季以及数据中心加强采购力度,主要应用端需求表现强劲,使整体sufficiency ratio进一步下降。供应端,虽然各供应商在连续数季的备货需求之下,目前库存维持稳健,但供给端NAND Flash控制器供应缺口仍在。

分产品来看,client SSD部分,由于目前笔电市场需求仍高,各品牌厂仍积极将生产极大化,加上英特尔新平台Ice Lake将进一步推升SSD搭载率。此外原厂SSD controller IC产能紧缺,刺激平均容量向上攀升,拉抬第三季度client SSD需求,预估合约价较上季收敛,涨幅约3~8%。

enterprise SSD部分,数据中心端今年第二季度开始备货,加上陆续开出的政府机构及中小企业的标案需求,服务器采购量逐季增加;此外,观察到SSD采购容量随着英特尔新平台Ice Lake放量而提升。然而,受限于零部件供应吃紧,以及原厂NAND Flash库存仅有4~5周,服务器出货动能攀升将使enterprise SSD第三季报价连两季走扬。

NAND Flash wafer部分,奇亚币近期热潮已逐渐减退,印度疫情严峻导致当地记忆卡、随身碟市场遭受冲击,同时此前挖矿热潮掀起显示卡缺货情形未解,致使渠道端自组计算机的需求无法被满足。此外,受限于NAND Flash控制器供给吃紧影响,在不易备齐料件的状态下,模组厂对NAND Flash wafer成品的采购能力也有限。

供应商方面,目前都以满足数据中心及企业级客户的需求为主,且由于全球笔电及手机市场需求仍佳,进一步使NAND Flash供应商库存维持稳健,并未有提升NAND Flash wafer供给的必要。不过,在供应商欲进一步增加毛利的条件下,纵使需求端表现疲弱,仍推动合约价格逐月攀升,预估季涨幅将达8~13%。

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