2008年以来，随着美国次贷危机影响的蔓延和加深，全球手机厂商逐渐意识到它们正面前所未有的挑战，手机市场规模虽然仍保持着两位数的成长，但增长速度已经大不如从前，竞争也更加激烈。即使各手机厂商都使出了浑身解数，但仍然难以满足股东对收益的期望，股价下跌成为国际手机厂商们难以摆脱的梦魇。

根据诺基亚发布的2008年二季度财报，其软件和终端部门(Software&Device)的运营利润比上一季度下降17%，与去年同期相比下降12%，诺基亚在纽交所的股票价格自2007年第四季度以来已经下降了20多美金。其他排名靠前的手机厂商除了三星表现相对较好，索尼爱立信利润大幅度下跌，摩托罗拉艰难度日，股价同样连续下挫。

在中国，国产手机厂商同样也面临着和国际手机厂商同样的尴尬境遇，也正经历行业艰难时期。三大传统国产手机品牌(波导、厦新和TCL)业绩大不如从前，波导2007年巨亏5.9亿，厦新2007年亏损8亿，TCL已经基本放弃国内市场。曾经的后起之秀联想移动2007年亏损1.3亿，已于今年1月从联想集团剥离，由弘毅投资接管。

手机行业暴富时代的终结

中国的手机行业经过十多年的发展，从芯片研发到销售渠道已经形成了完整、高效的产业链，中国移动通信经过14年的发展也进入了成熟期的前期，成熟期前期的三个特点决定手机行业一夜暴富的神话很难重演。

市场容量增长速度明显放缓。2003-2007年之间，中国手机市场容量高速增长，年度复合增长率(CAGR)达到25%，而进入2008年，由于受到宏观经济不景气的影响，导致替换购机周期增加了6～8个月，市场容量增速明显放缓，预计08/07增长率为16%，而07/06增长率为26%。博思咨询(Thinkbankconsulting)预计2008年中国手机市场全年涨幅在16%～18%。与此同时，全球著名半导体研究机构纷纷下调对未来手机市场增长速度的预期，预计未来5年全球手机市场的CAGR将维持在5%-8%左右，这意味着全球手机市场即将告别两位数增长的黄金年代。

竞争加剧导致手机制造行业平均利润率持续下跌。以台湾联发科(MTK)为代表的手机芯片厂商推出的“交钥匙解决方案”(Turn-keySolution)使手机生产的进入门槛迅速降低，手机生产厂商激增、产能放大。2007年中国的手机产量达到5.6亿部，国内销售手机1.5亿部，由于国内市场竞争激烈，许多国内手机厂商转战海外市场。竞争的加剧伴随着行业利润率的下降，上述三大传统国产品牌在2002年的平均利润为13%，在过去几年中持续下跌，到2008年二季度，多家企业连续亏损，手机行业不在是赚钱的香饽饽。

“交钥匙解决方案”也导致了产品同质化现象的肆意泛滥，由于产品核心利益缺乏差异性，价格战顺理成章成为手机厂商互相竞争的杀手锏，手机平均价格也因此迅速下降，从2004年的1600元左右下降到2008年的800元左右，缩水一半。另外，三码机市场(俗称“山寨机”)的迅速扩张，使手机制造行业变成了一个拼速度和拼价格的低质竞争产业。

移动电话有效普及率迅速攀高，新增用户市场增长潜力有限。截至2008年6月，中国移动电话用户数超过6亿，扣除儿童和老年人，中国移动电话的有效普及率已经达到66%。2008年上半年中国移动电话用户数平均每月增加870万，如果按这样的速度增长，中国移动电话的有效普及率在两年内将有望达到100%。

中国手机市场已经进入了新的发展阶段，手机制造行业面临着市场容量增长放缓、竞争加剧和产业利润下降的多重压力，许多手机厂商正在积极思考应对行业变迁的变通策略，与此同时，移动互联网产业正在起步。

移动互联网产业加速成长

移动通信产业链的价值正在向下游转移。在手机制造行业增长放缓的同时，移动互联网开始显现出加速发展的势头。综合中国移动和各研究机构公布的数据，中国移动互联网用户数在2亿左右，其中活跃用户约8000万，占全部手机用户的约15%。未来移动互联网的规模将超越传统互联网，相应地其产业价值将超越传统互联网。

移动通信网络向更高传输速度的演进和手机硬件配置的持续提升为实现理想的移动互联网体验提供了基础。移动运营商数据业务网络的不断升级使上下行数据传输带宽不断提升，现在无线音乐和流媒体电视等高级移动应用可在EDGE网络上流畅运行。另外，博思咨询手机零售监测数据显示，目前在售的GSM手机中90%的都支持GPRS或EDGE数据业务。

屏幕尺寸的增加改善了用户的移动互联网体验。根据博思咨询的手机零售监测数据，当前销售的主流多媒体手机中46%配置了2.4英寸或更大屏幕，许多三、五码机则是将2.8英寸的屏幕做成了标配。屏幕大了，可视面积和操控性均得到大幅度提升，从而改善了用户的移动互联网体验。

合理的移动互联网商业模式被越来越多的服务商所采用。目前来看，移动互联网仍然是免费的互联网，由于移动互联网还处于导入期，应用和服务提供商出于积累用户的目的，更多地采用了像传统互联网一样的免费模式，在多数情况下，用户享受移动互联网只需要缴纳移动运营商的流量费。另外，许多应用和服务都采取了对用户免费、转而吸引广告商的商业模式，有利于移动互联网的渗透和普及。

用户对移动互联网应用的使用和期望也逐步增加。博思咨询最新《移动应用和服务市场研究》发现，用户已经在使用手机接入网络、获取信息和服务。特别是城市青年和白领人群，在他们中间移动互联网的使用已经成为一种风尚。

移动互联网在中国的发展具有良好的“群众基础”。博思对移动互联网活跃用户的研究表明，移动互联网的早期使用者多为大、中学生和80后的白领、部分年轻金领，他们受过良好的教育，生长在消费电子产品逐步普及的年代，对IT概念有很快的理解，善于使用科技产品，引领着数字化社会的时尚生活方式。

实际上，根据博思对中国移动互联网的研究和根据MobileConsumerPanel™的调查发现，一些移动互联网应用已经发展起来。包括：网页浏览、即时通讯、移动游戏、社交网络(SocialNetworkServices)、在线游戏等等。

移动互联网产业发展面临三大挑战

毫无疑问，未来移动通信产业链的价值将会向移动应用和服务转移，但移动互联网发展的机会并不属于每一个手机厂商。移动互联网产业生态系统上有三大类型的竞争者，包括运营商、操作系统(OS)厂商/互联网服务提供商(ISP)和手机厂商，移动互联网的竞争关系将错综复杂，手机厂商进军移动互联网将面临三大挑战。

移动互联网的精髓是应用和服务，从全球范围来看，无论是运营商、OS厂商/ISP还是手机厂商都瞄准了移动互联网，由此竞争将十分激烈。像Google、微软、Apple、传统互联网门户网站这样的行业领导者都将涉足移动互联网产业，相对于手机厂商，它们对移动互联网的理解及服务运营经验都超过手机厂商。挑战一个以应用和服务为核心的产业，手机厂商将会发现，移动互联网行业比手机行业的竞争环境更恶劣。

移动互联网可以看成是传统互联网的移动版，但内容和服务整合的想象空间更大，因此对内容、渠道的整合能力以及服务差异化的的能力将直接影响它们对移动互联网机遇的把握和利益的分享。同样，在过去十几年中，手机厂商更多的经验都来自于对硬件的研究和发展，对于内容资源的整合及服务的运营缺少实践，因此对于移动互联网，手机厂商的终端优势多，但要补习的功课更多。

与传统互联网相比最大的不同便是，移动互联网将在很大程度上受到移动运营商的制约，虽然长期来看，移动运营商的地位可能被削弱，但在移动互联网发展初期，运营商掌控着提供应用和服务的渠道。而目前许多手机厂商都与运营商存在或深或浅的依附关系，一旦手机厂商的注意力转向移动应用和服务市场，它们与运营商的关系即将发生微妙变化，失去原来的依附关系的同时立刻受到来自运营商的挑战。

iPhone案例研究的启示：“操作系统+终端”

iPhone的推出被认为是苹果向移动互联网进军的明确信号，iPhone的盛行诠释了手机厂商进入移动互联网产业的一种选择：“操作系统+终端”，以操作系统为平台打造生态系统，以出色的终端克制运营商渠道垄断。

在这样的战略定位下，苹果做了两件事，一是精心打造了iPhone这样一款具有划时代意义、能够逼退运营商傲慢的产品;二是营造了良性循环的MacOSX价值生态系统，使iPhone在应用和内容上有了保证，也使所有开发商和内容提供商的利益得到了保证。这两大举措已经让诺基亚、Google和微软等对移动互联网无限憧憬的公司感受到了竞争的凌厉，纷纷推出基于自身操作系统的终端，加快“操作系统+终端”战略架构的布局。

“操作系统+终端”的模式不是手机厂商切入移动互联网的唯一出路，这样的模式也并不适用于所有的手机厂商。移动互联网扑面而来，手机厂商应该根据自身在移动互联网时期的战略定位、资源实力和变革能力选择合适的转型路径。没有独立操作系统的手机厂商们，是时候思考如何拿到一张跨入移动互联网产业的入场券了。

胡洋，博思咨询(ThinkbankConsulting)高级研究经理，主要专注于移动终端、移动互联网和互动营销研究。