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C114讯 6月10日消息（南山）昨日晚间到今日，全球资本市场光通信上市公司股票大跌。其中的代表，美股市场AAOI应用广电暴跌17.17%；A股市场天孚通信大跌7.40%。
据了解，原因可能有两个：网红研究机构SemiAnalysis发布报告认为，英伟达800VDC电源架构出货时程将推迟至2028年以后；共封装光学（CPO）规模量产则可能延至2028年乃至2029年。
在800VDC电源架构方面，报告指出，英伟达原本规划大规模采用的单端800VDC电源设计出货窗口已显著后移。超大规模云端业者目前更倾向于沿用成熟的低压方案，或逐步过渡至400VDC，而非急于切换至800VDC，因800VDC在目前电网供电条件下的效率边际效益不足以支撑其系统复杂性。
对于CPO技术，报告指出延期的核心原因在于工程化挑战尚未完全克服，而非需求消失。部分近封装光学（NPO）项目甚至可能因此加速推进。 
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