日海通讯未来重点布局三大方向。一是通信ODN等配套业务，通过引入新产品实现产能的释放。目前武汉基地建成之后，合计年产值达到35亿但当前受宽带接入投资下滑影响，产能消化仅50%左右；二是工程业务从前端向后端运维、网优深化布局。过去工程业务以施工、安装、调测等占比较大，这部分业务受运营商CAPEX波动较大，4G高峰之后难以为续，但运维、网优和运营商OPEX相关，随着存量网络资产增长，处于稳定向上的趋势，往这方面深化布局有助于整个工程业务的可持续发展，并且和运营商客户的关系绑定也会更加紧密；三是布局宽带运营，业务往前端走。公司此次增资的目的是希望赶在驻地网牌照发放之前，实现布局，因此我们判断后续的外延扩张还会继续。

日海的独特优势在于全国性的产品销售网点和工程业务布局，未来有望打造成“产品制造 工程维护 驻地网运营”的一体化服务模式。日海在传统业务的积累，使得其对宽带组网、用户发展、小区关系、运营商关系处理方面都具备丰富的经验，并且除了运营商业务之外，日海在IDC产品配套能力也布局多年，未来在大集团客户的企业网运营方面也具备相对优势。

今年是公司的转型过渡之年，预计业绩难有大的增长，但业务结构转型之后明年有望出现较好增长。预计2014-2016年每股收益分别为0.18、0.40、0.57元。