912亿——2015年11月11日24:00，位于北京水立方的天猫媒体中心的大屏幕最终定格在这一数字，同比2014年571亿人民币的销售额增长了60%，再次创下全球在线销售的世界记录。按照阿里巴巴公布的数据，今年双十一移动端发起的订单占到68.67%，在0时的比例更高，达到85%。而2013、2014这一比例仅为15.3%，42.6%。正如阿里研究院的观点，一场从PC到移动的网民大迁徙正在加速进行。对于互联网厂家来说，商业的重心正在向移动端转移，这是因为互联网企业是基于虚拟账号的运营，业务本身与网络接入手段无关。但对于电信运营商来讲，固定网络的价值反而在不断上升，这是因为电信运营商的主业是网络，不但在技术上要满足用户的通信需求，保证网络的可靠、稳定，还要考虑大多数用户的支付能力。
据统计，北京普通家庭平均PC数量达到2.2个，智能终端（手机、平板电脑）达到2.6个，平均每个终端的月流量在10G以上，总计每月50G左右。毫无疑问，如果没有家庭WiFi进行分流，仅靠无线网络，绝大多数家庭都无法承受50个G上千人民币的价格。同样国外调查数据也反映了这一趋势，美国咨询公司mobidia在2014年Q3对美国四大运营商AT&T、Verizon、T-mobile和Sprint的手机用户进行了调研：Android用户平均月流量8.64G，其中家庭WiFi接入 6.78G占比78.5%，IOS用户平均月流量10.71G，其中家庭WiFi接入8.89G占比83%。尽管尚未看到国内类似统计，但是中国的购买力不如美国是显而易见的，物美价廉的家庭WiFi毫无疑问是中国用户的首选接入手段，家庭WiFi的流量占比也不应低于80%。因此，家庭范围内的多终端WiFi接入已经成为老百姓的刚性需求。
全业务运营成为趋势，融合套餐成为短期核心竞争力
回过头再看通信市场，就不难理解近年来中国移动为什么斥巨资大力发展固定宽带。2014年之前，中国移动尚未拿到固网牌照之时，中国电信、中国联通借助自身固定网络的天然垄断优势，先后推出天翼e家，沃家庭等融合业务。通过买家庭套餐宽带直降、甚至宽带免费的方式，以固带移的发展手机业务。一方面通过一条宽带发展多部手机，实现手机用户的快速增长，同时利用了宽带业务的高稳定性来提升手机用户粘性，可以说是一举两得。通过固定宽带加无线网络构建全业务管道，一站式满足用户通信需求，隔绝自身用户与其他运营商的触点，非常类似BAT在互联网领域所做的构筑封闭生态环境。
感受到固移融合套餐的巨大威胁，2013年底中国移动拿到固网牌照之后，多个移动省份开始大力发展固定网络，竞争也从手机业务的单产品PK升级成融合套餐的对决。同时各省移动发展模式也百花齐放，有的省份依托前期WLAN积累的管线资源大力发展FTTH，有的省份通过LTE来抢占用户进而赢得光纤进入的时间，还有的省份通过与广电等合作的方式来进行，宽带用户规模快速上升，在全业务的竞争中逐渐补齐了短板，收入份额、用户粘性均得到了明显改善。
以视频为代表的增值业务成为未来主要赢利点
固移融合是当前运营商竞争的焦点，但从长期看，国内人口红利逐渐消失，市场已经趋于饱和。转型才是未来十年乃至更长时间行业的主旋律，无论是去电信化，还是三条曲线，建立全业务管道之后运营商必然要向内容领域渗透。
三大运营商已经做了非常多积极的尝试和探索，从目前来看，空间最大、成功概率最高的还是视频。如同零售行业，当销售的品类高度集中的时候，自营将成为必然的选择，由于省去了许多中间环节，并通过规模效益降低销售成本，自有品牌产品通常具有明显的低价格、高品质的竞争优势。沃尔玛作为全球最大的零售企业，一直在主打3个自有品牌：“Great Value”（中文译为惠宜）主要覆盖食品；“Mainstays”（中文译为明庭）主要覆盖家居用品；“Simply Basic”（中文译为简适）主要覆盖服装，而这三个品类正是需求最稳定，规模最大的领域。目前视频流量已经占到网络流量的70%以上，未来甚至会超过90%，电信运营商大力发展视频业务是顺理成章的方向，同时当前的市场环境也有利于三大运营商发展视频业务：
1、国家政策扶植：今年8月份国务院办公厅印发了《三网融合推广方案》，从10年的试点方案到现在的全面推广，应该说国家在三网融合上的政策从未动摇，即在保证播出安全的前提下，广播电视播出机构与电信企业可探索多种合资合作经营模式，最终实现文化繁荣和拉动经济。而经过多年来的实践，IPTV/OTT毫无疑问是最佳的实践形式。《推广方案》全文中有十分之一的篇幅都在讲述IPTV/OTT，应该说IPTV/OTT已经得到了与数字电视相对等的地位。
2、用户付费意愿正在转变：由于历史原因，国内用户普遍习惯了免费看电视的模式，这也是多年来视频业务发展的最大难题。今年爱奇艺独家播出的《盗墓笔记》采用了周播剧的形式，意味着爱奇艺会员用户可以提前看到12集全部内容，非会员用户每周只能收看一集，要用3个月才能看完。直接导致7月3日全集上线当天，5分钟内VIP开通请求超过260万次。应该说，随着这些年IPTV运营商及视频网站的努力，老百姓的付费意愿正在发生转变。
3、4K新技术的推动：过去高清、标清等中低码流的视频在传播过程中，对于网络的要求并不高，这就使得互联网厂家可以抛开运营商独自发展视频业务。而随着4K技术的兴起，在为用户提供更加震撼的视频体验的同时，对于网络带宽、时延、丢包率的要求也近乎于苛刻，这就给予了电信运营商从后台走向前台的机会，从对网络的掌控逐渐提升在整个视频产业链中的地位。
4、国内成功商业实践：四川电信近年来大力发展IPTV业务，“电信电视”用户已达六七百万规模，带动了宽带用户套餐升级，同时促进了手机用户放号，多项经营指标集团排名第一，得到了业界的广泛关注。视频用户规模化之后，四川电信开始在增值业务上发力，近期上线了基于IPTV机顶盒的“想家”可视电话，试想一下，用户通过电视大屏看到远在他乡的父母亲人，这种体验是微信所无法取代的。据了解，目前四川电信还在探索基于视频的大数据挖掘，未来有巨大的想象空间。
总而言之，未来电信行业的竞争是FMC（固定+移动+内容）的综合实力比拼，打好全业务管道基础，逐步掌握视频乃至智慧家庭的内容资源才是运营商实现转型的成功路径。 
