C114讯 11月6日消息（水易）美国光模块供应商AOI公布2026年第三季度业绩。期内，AOI数据中心业务收入1.556亿美元，同比增长254%，环比增长45%，占收比为58%。
AOI在业绩电话会议上称，800G光模块收入环比增长近4倍，达到4750万美元；400G光模块收入环比则几乎翻倍，达到9340万美元。从产品占比来看，100G光模块占比7.5%，200G和400G光模块占比60.2%，800G光模块占比30.5%，10G和40G光模块占比1.4%。
同时，1.6T光模块需求强劲，AOI在10月份与现有客户签订的长期供应协议（LTA）全部针对1.6T光模块，该客户承诺在未来3年内其采购的1.6T光模块中，有10%来自AOI，将为AOI带来10亿-15亿美元的收入。
AOI首席财务官兼首席战略官Stefan Murry表示，尽管800G业务增长强劲，但略低于预期，主要原因是LTA客户将需求从800G转向1.6T的速度比预想的更快，这一转变将在第四季度继续。“我们收到的1.6T订单远超供货能力。”
“也正是由于这一原因，AOI预计第四季度数据中心业务收入将低于预期，因为我们无法在短期内迅速调配并新增相关物料。”Stefan Murry还指出，预计2027年全年，800G和1.6T光模块的需求都将超出产能。
“我们正以快速且审慎的方式扩充产能，以满足这一前所未有的需求”AOI创始人、董事长兼首席执行官Thompson Lin表示，目前主要计划扩大800G和1.6T光模块、ELSFP模块，以及生产上述产品所需的激光器的产能。
“特别是自有激光器的制造能力，能使我们更好满足近期客户的需求，以支撑长期增长。此外，NPO、CPO等应用也将持续推高对高功率激光器的需求。”Stefan Murry透露，本季度已获得多位CPO客户对激光器性能的积极初步测试结果，并持续推进相关认证工作，为实现ELSFP模块量产铺路。
对于DSP的供应问题，AOI表示在1.6T下，DSP仍是重大限制因素，目前已经完成两家供应商的认证，并正在推进第三家供应商的认证工作。“问题有时候不在AOI本身，而是需要客户批准并愿意为新供应商进行认证。”Thompson Lin坦言。
谈及Marvell与Lumentum的合并，Stefan Murry认为，此次整合标志着行业正朝着半导体公司与光器件公司更紧密协作的方向发展，而这种趋势在过去几年里其实已有所尝试。“作为为数不多的独立光器件供应商之一，无论整合进程是加速还是延续，我们都处于一个非常有利的位置。”
