C114讯 12月24日消息（艾斯）来自市场研究公司Omdia的报告写到，在过去的十年中，欧洲在扩大光纤基础设施方面取得了显著进展，这主要得益于《数字十年2030》（Digital Decade 2030）战略和即将出台的《千兆基础设施法案》（Gigabit Infrastructure Act,GIA)）所构筑的强大监管框架。欧盟层面及各国持续进步的政策支持，加之长期投资，仍是关键驱动力；同时，6GHz频段频谱赋能家庭连接，支持了用户对光纤网络的采用。
然而，Omdia资深分析师Diana Gorelik指出，尽管发展势头良好，但实现全面光纤部署的旅程远非一帆风顺。人工智能（AI）正成为一个关键的推动因素，可优化规划、部署和运营效率以降低成本——尽管它对创收的总体影响尚不明确。监管障碍、城乡部署差距、促使采取成本控制措施的宏观经济压力以及铜缆网络退网延迟，继续构成重大挑战。
在10月于巴黎举行的Network X 2025大会上，行业专家齐聚一堂，讨论了当前的行业前景并分享了关于光纤部署未来的观点。
在不断变化的投资环境中释放欧洲光纤潜力
尽管过去十年取得了良好进展，但实现普遍光纤连接的进程仍不均衡。根据欧盟委员会《2024年欧洲宽带覆盖》研究报告，在罗马尼亚、冰岛、西班牙、葡萄牙和挪威等国家，FTTP覆盖率已超过90%。相比之下，希腊、奥地利、捷克、德国和比利时等国的FTTP覆盖率仍低于50%，这些市场仍面临着政府审批障碍、对传统基础设施的依赖、市场碎片化以及高昂的农村部署成本等挑战。
此外，根据Omdia的数据，在冰岛、西班牙和罗马尼亚等国，光纤在宽带技术组合中的占比超过80%。然而，德国、奥地利、希腊、塞浦路斯和比利时等市场的光纤渗透率报告低于15%，凸显了欧洲光纤采用进展的分化（见图1）。
图1：部分欧洲国家宽带技术组合中光纤占比，2024年与2030年。资料来源：Omdia。
在Network X 2025活动上，与会者指出，尽管面临宏观经济逆风，光纤网络仍被视为强有力的战略性投资。欧洲FTTH理事会总干事Vincent Garnier评论道：“如今，FTTH网络的投资者面临多重挑战。较高的利率使融资变得更加困难，数据中心投资也在争夺可用资本。如果FTTH服务的采用率不足，还存在变现风险。不过，当运营商管理团队在按计划完成部署和吸引用户方面拥有良好记录时，我们也看到了很多成功融资和再融资的案例。从长远角度看，FTTH仍是非常有吸引力的资产。”
光纤投资因其投资回报期长、回报稳定、且符合数字化和可持续发展目标而吸引投资者。然而，由于定价、消费者需求激励有限、竞争态势以及消费者认知参差不齐等原因，许多市场的网络覆盖住宅数与光纤采用率之间存在差距。从关注“网络覆盖住宅数”转向关注“光纤采用率”作为关键指标，反映了业界对变现和运营效率日益增长的重视。
监管：是催化剂还是制约因素？
欧盟《数字十年2030》设定的目标（例如到2030年实现欧盟范围内1Gbps覆盖）雄心勃勃，而实现这些目标需要监管的明确性、投资者信心和技术创新。
2024年5月在欧盟生效的GIA取代了2014年的《宽带成本削减指令》（Broadband Cost Reduction Directive）。GIA更新了规则，以确保千兆网络的部署更快、更便宜、更直接。该法案旨在克服与网络部署相关程序昂贵且复杂的问题，对于实现欧盟《数字十年2030》的关键政策目标至关重要。GIA鼓励共享基础设施，并促进电信公司与公共组织之间协同部署与合作，共同安装光纤基础设施，减少干扰，加速宽带扩展。欧盟委员会提议将公平、合理和非歧视（FRAND）原则置于该立法的核心，以促进对资源的公正与公平获取。
尽管GIA旨在加速光纤部署，但仍存在一些影响该政策有效实施的挑战。这些挑战包括运营商之间在商业谈判中就定价和条款产生的漫长争议，尤其是在涉及FRAND原则时。复杂的审批体系和一系列技术问题引起的监管挑战，也可能阻碍政策的成功执行。
铜缆退网仍是欧洲各国政府和运营商的首要任务，因为他们的目标是加速向光纤迁移并降低维护传统基础设施的成本。欧洲淘汰传统网络的关键推动因素包括快速的光纤部署以及欧洲客户的高购买力，这与其为接入高速宽带网络支付溢价的能力更强有关。各种监管举措以及欧盟范围内降低能耗的努力，也成为加速淘汰传统网络的催化剂。
然而，由于基础设施条件差异、经济表现不同以及监管框架各异，欧洲铜缆退网的速度并不一致。例如，法国和英国的监管机构有明确的实施计划，但德国等其他国家的监管机构尚未制定出明确的策略。
释放家庭连接的全部潜力：6GHz是缺失的一环吗？
根据Omdia《2025年数字消费者洞察调查》，来自五个欧洲国家（法国、德国、意大利、西班牙和英国）的受访者将“每个房间都有良好的Wi-Fi信号”、“高安全性服务”、“出现问题时良好的客户服务”、“100%可靠的服务”、“获得高速下载速度”和“获得高速上传速度”列为他们认为宽带服务最重要的特性（见图2）。
图2：“您宽带服务的以下特性有多重要？” ，Omdia 2025数字消费者洞察：欧洲调查数据。来源：Omdia《2025年数字消费者洞察，欧洲》。来自法国、德国、意大利、西班牙和英国的3,375名受访者。
在此次活动中，与会者普遍认为6GHz频段已成为推动欧洲下一代家庭网络连接的关键因素。欧盟已将6GHz频段的较低部分（5.925–6.425GHz）协调用于非授权用途，从而使Wi-Fi 6E能够在家庭环境中提供更快的速度、更低的延迟并减少拥塞。然而，较高的6GHz频段（6.425–7.125GHz）仍在监管审查中，移动运营商与Wi-Fi市场参与者之间存在利益竞争。
例如，英国监管机构Ofcom正在探索一种混合模式，以同时适应室内Wi-Fi和移动通信对6GHz频段较高部分频谱的需求，旨在最大化Wi-Fi和移动生态系统双方的利益，允许室内用途快速部署，同时为符合欧盟政策演变的共享接入方案做好准备。
释放完整的6GHz频谱对于充分发挥光纤网络的潜力至关重要，因为大部分宽带使用发生在室内并通过Wi-Fi进行。如果没有足够的频谱，即使是千兆光纤连接也可能因过时的家庭无线性能而面临拥塞风险。随着欧洲为Wi-Fi 7及更长远的技术做准备，及时、平衡的频谱政策将是确保从网络入口点到消费者家中设备实现无缝、高容量连接的关键。
欧洲FTTH理事会总干事Vincent Garnier评论说，Wi-Fi是光纤不可或缺的补充，不仅是在私人住宅，在学校、大学、医院和公共机构也是如此。因此，可靠且高性能的Wi-Fi对于释放光纤部署所带来的社会经济效益是必不可少的。
AI驱动的创新：变革宽带网络生态系统
AI在宽带网络中的作用无疑是此次活动的主要议题之一。AI正日益重塑宽带生态系统，在规划、部署和运营环节提升效率（见图3）。供应商正在将AI集成到网络管理平台中，以实现故障检测自动化、预测维护需求并实时优化流量。AI驱动的工具也被用于简化光纤路径规划，有助于降低建设成本和延误。此外，AI支持重新设计网络架构，以更好地满足固定网络中不断变化的用户需求。
一个显著的例子是Orange于2025年推出的FiberRootCause——这是一种先进的AI解决方案，通过检测故障、分析网络数据并推荐有针对性的干预措施来自动化光纤网络故障排除，从而减少技术人员的诊断和响应时间。
AI在提升宽带服务客户体验方面也发挥着关键作用。它使电信运营商能够分析固定和移动服务中的客户数据，以创建个性化产品。电信公司可以利用聊天机器人、虚拟智能体和AI语音助手创建独特的个性化客户支持。例如，Telefónica于2018年推出的Aura AI助手每年处理4亿次交互。
通过分析使用模式和服务质量指标，AI系统可以动态分配带宽、优先处理流量并提供个性化服务。家庭宽带设备，如智能路由器和Wi-Fi扩展器，都配备了AI能力以优化信号强度并排查连接问题。
虽然整体收入影响尚不明确，但一些电信公司已报告通过AI用例实现了成本节约：2025年2月，Orange指出，在150多个运营案例中使用AI在2024年创造了2亿欧元的价值（包括收入增长、运营支出节省和电子资本支出总节约），并强调AI驱动的优化可以产生显著的财务影响并带来清晰的回报率。
图3：AI与宽带。资料来源：Omdia。
随着欧洲应对宏观经济挑战和不断变化的投资环境，释放光纤和下一代网络连接的全部潜力将需要在监管、创新和基础设施战略方面采取平衡的方法。从6GHz家庭性能的承诺到AI驱动的网络转型，宽带生态系统正在快速发展，利益相关者必须采取行动，以确保长期价值创造、数字包容性以及欧盟层面和国家数字目标的实现。
