2011年11月4日，“中国无线世界暨物联网大会·车联网专题会议”在北京新世纪日航饭店正式召开。
主持人：下面有请易观国际高级分析师闫小佳先生演讲人，车，车联网。
闫小佳：很高兴出席本次论坛，易观国际看来人、车、车联网是社会、路、车联网一个和谐生态系统，中国车联网从09年开始，中国互联网从99年开始，中国移动互联网04年开始。把车联网看作下一个移动互联网或者是移动互联网下一站。其实故事很精彩。
首先我们一起分享一下中国物联网市场发展促动力，这里有三个关键词，规模、成本和开放。据易观国际的预测，2010年中国汽车保有量7500万辆左右，预计2020年这个数字应该是不低于2亿辆。从2011年到2020年我们预测每年销量应该是至少不低于2000万台左右，最高也就是2200万台，大概2019-2020年进入一个相对平衡期，每年淘汰或者更新大概2000万部车左右。
同时中国车联网用户据我们统计，2010年应该是350万左右，这包括前装也包括后装。预计2020年中国车联网用户数因此是不低于4000万户。也就是说从2010年中国车联网的用户渗透率从4.67%上升到2020年的大概20%，这个数字基本上就是接近于2010年初移动互联网在中国的普及率。移动互联网截止到三季度，9月底的话，工信部统计应该是9.3亿部手机，易观国际统计截至三季度底，中国移动互联网用户突破4亿，中国移动互联网用户渗透率43%左右。中国移动互联网从08年之后，奥运会之后还是爆发。大家可以想象一下，相对移动互联网来讲，中国车辆市场从ARPU值还是高端用户价值这个蛋糕都是非常大的。
第二我们认为中国车联网市场非常第二驱动力是成本降低，主要包括四部分，首先是终端成本，其次是通道成本，第三是服务获取通道成本，第四是服务和应用本身。大家看终端成本据我们统计从2009年二季度，当时第一批车联网用户硬件终端应该是几千元到一万多左右的层级降到今天随着智能手机车联网解决方案引入，千元安卓智能机可以替代一部分低端车联网用户的需求，这个首先对车联网用户普及是一个极大促进。
大家看这个图，据我们统计第二方面降低是通过性降低，大家知道在中国车联网基本是三方面通道，一是传统FM，第二以CMMB为主数字广播，第三类包括国际国内主流厂商比较看好，包括3G、2G或者将来LTE，移动通信运营商的网络大家比较认可。随着移动互联网的后3G时代发展，中国3G通道成本急速降低，现在包5块钱是50-80兆，这个成本相对过去来说也是下降很厉害。接入成本来说对车联网用户来说也是极大促进。第三是服务获取渠道成本降低，这个从目前来讲先装市场和后装市场捆绑，我们认为随着中国车联网市场进入2014年之后会是一个爆发年，进入2014年中国车联网用户增长速度理论上已经是高过同期市场保有量的增长速度，进入车联网的用户净增长期。2016年这个时期是跑马圈地时期，2016-2020年左右基本这个市场逐步竞争格局逐步成型，类似今天移动互联网。
在服务与通道方面我们认为两三年之内中国车联网市场可能会逐步摆脱现在以车厂为核心类似当年增值运营商SP模式，进入今天移动互联网开放式模式。对主流运营商来讲要么你们走苹果的模式，相对封闭或者半封闭体系，硬件、软件、服务、数据、支付，我一家全部拿下。第二可能对另外一部分主流竞争者来讲，走类似今天安卓的模式可能比较合适。关键看你自身实力，你的机会点在哪。第四服务成本降低，动态交通、信息还有保险、救援等等，这部分我们也预计这市场开放，大量中小企业强势切入，这部分成本也会迅速被拉迪。
第三个促进力就是开放，从09年到今天将近三年时间，中国车联网市场我们认为其实是蛮封闭。以车厂为核心，众多产业链环节，供应商等围绕车厂搞一个产业生态圈，2006-2006年之间中国SP模式，车厂是规则制定又是参与裁判又是运动员。终端解决包括通道，中小汽车厂的切入，我们预计未来中国车厂是不是车联网生态圈会形成一种相对开放式的格局。传统强势车厂会逐渐演变成为一个市场的参与者，而不是一个绝对领导者，开放化、平台化是一种不可逆转趋势，这个趋势进展程度有多高多大，我们还需要业界一起来推动。
关于中国车联网市场发展趋势我们认为首先是云化，大家认为这个云很浮云，互联网讲云，移动互联网讲云，物联网讲云，我们车联网是不是浮云呢，这个是谁都不可逃避的必然，你在生态圈的哪个环节，你跟云的关联度多大，每个人出发点不一样。
关于中国车联网发展趋势有三个标签，一个是多屏全网跨平台，第二是汽车智能化，汽车网络化。这个生态圈，这是中国车联网一个生态圈。用户需求相当于包括汽车用户或者其他周边包括乘客用户需求，我们认为是阳光。而水库我们认为是车联网数据中心，可能传统虚拟IDC或者类似于互联网或者移动互联网阿里巴巴、百度、腾讯他们掌握最核心的东西，用户管理体系，用户核心。云水是数据聚合，这个环节现实来讲，三大运营商作为数据通道或者智能管道存在，将来在水库层级三大电信运营商，这里也是重点布局。否则会被沦为空心化的职能管道。电信运营商局限于这个层面，第三是云的聚合，服务的聚合。一些主流厂商有一些车厂背景TSP厂商，硬件、软件、服务为一身，这一领域不仅是现在大的TSP，包括电子地图图商，运营商或者强的互联网的巨头，都有可能成为新的巨头，改变这个格局。第四层面雨滴，也是服务交付。从水分蒸发来讲，认为是车辆大量服务的发布，我们认为中国车辆还是属于初级阶段，以具有战略导向或者战略意图大型车厂为主做一个战略市场引导。第二水分、水气凝聚成云滴，这个层级随着开发和行业准入门槛逐渐降低，大量中小厂商会进入车联网这个行业，进一步拉低这个行业规模，包括规模，用户体验、用户黏度会提升。第三是凝聚成云，这个层级我们认为车联网服务质变的过程。除了主流厂商之外，其他一些运营商甚至传统互联网百度、腾讯、阿里都有可能进入这个市场，并不是他们直接去做TSP设备等等，他们更多还是一个服务层面、数据层面。这是我们认为中国的云化车联网生态圈的一个大体架构。时间来讲，第一步水分蒸发来看，09年到今年年底基本上是第一段落，第二层是2012年到2014年两到三年时间这是大量中小企业切入这个行业的黄金期。第三层级随着门槛低，个人开发者或者小的团队开发者，创业团队有可能切入这个市场，类似去年或者今年移动互联网。第四层级雨滴交付，将来是依赖互联网化的服务平台，今天的APPStore等等，以开放式平台方式交付我们的服务。整个在这个生态圈里最核心还是谁掌握用户管理体系，谁就掌握明天主动权。相对之前传统车载导航还是手机导航来讲，大家都知道基本上是一锤子买卖，东西买完之后后续开发价值就是地图数据升级付费，对无论是车厂或者是手机导航来讲，唯一一个后续盈利点。今天网络健全，用户后向这种商业价值开发，无疑是一个更具有潜力的一个市场，也是更多中小企业和个人开发者所关注的市场，这个前提是硬件急速普及。
接入层面中国车联网市场将迎来多屏全网跨平台时代，多屏很好理解，手机替代解决方案，Pad解决方案，车本身有移动AP甚至包括POD MP5高速终端有可能成为未来车联网一部分。将来无论3G还是CMMB，有线宽带、有线电视网络，用户所关注并不是你用的是3G、2G、LTE，用户关注我是否能方便使用你的车联网服务，随时随地任意切换，方便用户习惯就是最好的。未来车联网接入层面就是多屏全网跨平台。这个时间点迎来至少要两年左右，类似今天移动互联网，手机、iPad、家用电视、有线电视网络都可以上网，网络其实已经不是一个瓶颈。这个图坐在家里通过有线电视网络控制米的车，安保功能，防盗功能都可以远程调用、管理，这个从技术来讲没有任何问题，关键是市场整个融合进度。
在车联网功能本身来讲两个大方向，一个是汽车智能化，无论是感知还是控制层面。大家知道车联网不仅是说连着人，还要连着车，还要控制着，像超速，某某高速公路上马上下大雨，交管中心北京的车辆Push一条信息告诉你，马上下雾马上减速，将来这种管制层面真正落地，你驾驶员减不减，车辆管理中心直接对所有车辆从安全角度来讲强制控制你的车速，控制你的发动机。第二层面是汽车网络化，汽车作为互联网的节点不是重点，我能收信息，发信息，成为互联网有机一部分，不仅有运算能力还有管理和交互能力。两化背景下随着成本降低，车联网给生活、工作、交通出行包括娱乐带来效率提升是显而易见。同时，这里物联网功能一定要具有时效性和精准性。
关于中国车联网市场竞争格局，大家比较关注从第三方研究机构角度来讲，谁在这个市场上是引导者，谁是补缺者，谁是创新者，谁又是一个务实者。车联网将来趋势就是联合共赢机会更大，把蛋糕做大。一家独大不会把市场做好，纵轴代表综合执行力，这家企业的执行力，他们在市场运营，营销、执行层面力度有多大，这是执行力。横轴代表创新能力，无论是技术、产品、营销模式、商业模式创新。两个纬度，里面分四大板块，领先者既具备创新能力，也具备市场执行能力。务实者由于体制机制局限，他在创新能力上有一定折扣，但是他可能是最大既得利益获得者。两大提供商，或者三大运营商他们作为智能管道或者说是投资特工方，相对而言是务实者代表者。G-Book，Onstar和务实者这个不是不可动摇，右下角是一个创新者，更多是第三方TSP，没有很强车厂背景或者运营商背景，这样他们才没有体制机制束缚。类似今天移动互联网、互联网开发者，百度、腾讯民营企业对市场创新驱动者和将来赶超者。车有互联和博泰智臻。补缺者是占据是空白，本身在执行能力还是创新能力上并没有太大的亮点。
我们认为将来无论是务实者还是创新者，想进一步成为市场主导者或者领先者，必须以资本、技术、产品为纽带，进行战略联盟，无论是并购、收购、重组，只能强强联合才能向第一梯队迈进。这种联盟一定是很实际，资源整合各取所需。某某图商、某某创新TSP，形成某种资源整合。未来两年随着后方市场或者体爱市场，平板电脑或者手机替代，当然是低端车联网设备替代，功能分流的话这种格局引进可能更快。
以上就是今天我跟大家分享的内容，谢谢大家。 
