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2024/9/25 08:59
机构:台积电CoWoS提前一年扩产
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摩根士丹利证券(大摩)最近调查显示,台积电决定将CoWoS产能扩张从2026年提前一年到2025年,主要是来自客户的强劲需求。台积电原本计划,在2026年扩大CoWoS产量到每月8万片。目前来看,该目标在2025年底就可提前实现。台积电新购买的群创厂房(代号AP8)可望加入生产行列。

大摩的基本假设是,英特尔将继续把个人电脑(PC)中央处理器(CPU)(Lunar Lake及其下一代)委外给台积电的3nm制程。大摩仍无法证实这一点,但无论如何,基于AI芯片的强劲需求,大摩预估台积电的3nm产能将由今年的9万片扩大至明年的12万片。

至于2nm,虽然 iPhone 17在2025年将继续使用3nm(改良版的N3P),但大摩仍预估台积电将从今年的1万片扩张至明年的5万片。到2026年,预估台积电进一步将2nm扩产到8万片(由于iPhone采用),3nm则扩产到 14万片(包括美国厂的2万片)。

大摩将台积电明年预估资本支出由350亿美元上调至380亿美元,未来五年营收年复合成长率可望达成15%—20%。

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