据经济日报报道,近期AI需求的火热,导致英伟达营收超预期,带动公司及相关产业链股价大涨。然而有银行和金融机构认为,这对台积电的影响有限。
SMBC日兴证券和摩根士丹利认为,人工智能掀起对英伟达芯片的需求,但短期未必会对台积电的业绩带来显著提升。
日兴证券认为,从英伟达业绩报告来看,AI相关的服务器在普遍疲软的半导体市场是一个亮点,但现实未必赶得上市场的期待。还有机构发布报告称,英伟达目前似乎没有对台积电的产能利用率提升有显著带动。消费品和一般服务器半导体的需求,整体看仍比较疲软。
日兴证券证券分析师还认为,晶圆制造业的产能利用率可能正触底回升。
摩根士丹利认为,台积电的营收不会因为AI带来更大提升,因为如果英伟达订单大增,台积电4月的法说会将会提高2023年的业绩展望。摩根士丹表示,英伟达今年将占台积电营收的约6%,其中只有四分之一来自AI用GPU芯片。不过该机构称,如果强劲的AI需求持续不退,台积电明年营收可能上扬。