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2022/1/8 21:12

华为发行2022年度第一期中期票据:期限3年 募集资金40亿

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C114讯 1月8日消息 近日,上清所最新披露华为投资控股有限公司(简称“华为”)2022年度第一期中期票据募集说明书显示,为支撑各项业务发展和关键战略落地,华为拟发行一期期限为3年、募资总额为40亿元的中期票据,将用于补充公司本部及下属子公司营运资金。

中国工商银行将作为此次发行的主承销商,中国农业银行作为联席主承销商,组织承销团承销本期债务融资工具;工商银行作为簿记管理人负责簿记建档工作。

本次发行利率区间为2.7%-3.3%,发行首日为2022年1月6日,缴款日期为1月10日,上市日期为1月11日,兑付日期为2025年1月10日。

整体经营稳健,财务结果符合预期

华为承诺后续发行募集资金用于符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动,不用于长期投资、房地产投资、金融理财及各类股权投资等。

华为表示,随着公司各项业务规模不断扩大,公司营业成本及研发支出也相应增长,2018-2020年,公司合并口径经营活动现金支出分别为7782.38亿元、9393.46亿元和10198.05亿元,研发支出分别为1014.75亿元、1314.66亿元和1419.51亿元,公司整体经营稳健,财务结果符合预期。

财务数据显示,2018-2020年,华为合并口径实现营业收入7151.92亿元、8496.46亿元和8828.77亿元,同比分别增长19.50%、18.80%和3.91%,2018-2020年年均复合增长率达11.11%。

2021年前三季度,华为实现营收4509.71亿元,净利润为463.71亿元,两项财务数据均有所下滑,华为预计全年实现销售收入约6340亿元,同比下降28.88%。

评级展望为稳定,整体抗风险能力强

联合资信评估股份有限公司确定华为主体长期信用等级为 AAA,华为2022年度第一期中期票据信用等级为AAA,评级展望为稳定。

联合资信表示,未来,虽然外部环境的不确定性为华为业绩持续增长带来一定压力,但公司凭借多年的技术积累和在行业中的领军地位,华为有望持续分享来自于技术和应用积累所带来的市场红利,继续保持良好的经营和财务表现,整体抗风险能力强。

根据华为披露的融资明细,华为2012年5月起开始在海外以子公司名义融资,华为提供担保,而自2019年10月起,华为开始转向国内市场融资,此次乃华为全球第16次、国内市场第10次发债融资(含一次176天30亿元人民币超短期融资),若本次发行成功,华为10次共计在国内募集380亿元人民币资金。

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