C114讯 7月15日消息（颜翊）昨日，长鑫科技集团股份有限公司（以下简称“长鑫科技”）披露首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。根据初步询价结果，公司与联席主承销商协商确定本次发行价格为8.66元/股。
若按超额配售选择权行使前计算，长鑫科技预计募集资金总额约579.19亿元；若全额行使超额配售选择权，预计募集资金总额约666.07亿元。
本次发行拟公开发行股份不超过6.69亿股，占发行后总股本的10%。发行后公司总股本为66.88亿股。按照发行价格计算，长鑫科技上市时市值约为5792亿元。
公告显示，本次发行市盈率为308.92倍（扣非前，超额配售选择权行使前），高于行业最近一个月平均静态市盈率76.32倍，也高于同行业可比公司2025年扣除非经常性损益后的平均静态市盈率134.62倍。市净率为5.06倍（超额配售选择权行使前）。
长鑫科技是国内领先的DRAM芯片设计制造企业。此次IPO引入的战略投资者阵容庞大，最终战略配售数量为1.67亿股，占初始发行数量的24.93%。参与战略配售的投资者包括全国社保基金组合、基本养老保险基金组合、大型保险公司（如中国人寿、人保财险等）、国家级产业基金（如中国国有企业结构调整基金二期）以及产业链上下游知名企业，如阿里云、中兴通讯、传音控股、TCL科技、蔚来汽车等。
其中，阿里系通过杭州阿里云飞天信息技术有限公司获配1824万股，占比0.27%，限售期36个月；中兴通讯、传音控股、TCL科技、蔚来动力等产业链伙伴均获配1824万股，占比0.27%，限售期18个月。
