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2022/2/23 10:56

集微咨询:2021-2022年国产手机品牌出货量分析与预测

集微网  

众所周知,从华为手机遭遇狙击开始,加上近两年来疫情影响,全球智能手机市场遭遇很大的冲击,整个智能手机市场竞争格局与出货量也发生了微妙的变化。

集微咨询(JW insights)认为:

- 2022年全球智能手机将继续维持增长趋势,一方面原因在于新冠疫情明朗,使得智能手机需求提升;另一方面,折叠屏手机价格将继续下探,整体的出货量大幅度增长,促使国产高端机型摸索出新出路;

- 荣耀2022年出货量或将暴增,这对于国内其他一线手机品牌如小米、OPPO、vivo等而言,或将造成一定的冲击;

- 国内5G手机出货量占比将达到顶峰,即占比达到新的高度,即将面临增速放缓的趋势,与此同时,海外5G手机出货量占比将得到快速提升,海外市场5G手机的提升速度将远高于国内市场;

- 在立足智能手机的基础上,全球一线手机品牌将继续加码智能穿戴(智能手表、TWS耳机)和智能家居市场,此外,元宇宙AR/VR也将成为手机厂商逐鹿的新市场,整体看来,全球一线手机品牌将继续以智能硬件为基础朝多元化方向发展。

2021年国产手机品牌出货量TOP3:OPPO/小米/vivo

首先来看看中国前五大智能手机品牌2021年的出货量情况,整体来看,中国一线手机品牌总的出货量在2021年维持了7%的增长;据Morgan Stanley Research estimates预测,2021年中国前五大手机品牌分别为小米、OPPO、vivo以及华为/荣耀系列。

数据来源:Morgan Stanley Research estimates

其中小米以预计2亿部左右的出货量位居首位,与2020年相比同比增长33.33%-42.85%;其次则是出货量在1.8-1.9亿部的OPPO,同比增长20%-35%;其三则是出货量在1.5-1.6亿部的vivo,同比增长15.38%-33.33%。

集微咨询(JW insights)认为,国内一线手机品牌小米、OPPO、vivo、华为/荣耀等2021年合计出货量整体呈现增长趋势,主要有三方面原因:其一,相对2020年,国内新冠疫情好转,促使国内智能手机的需求同比增长;其二,受益于全球手机品牌出货量集中趋势红利,一线手机品牌为受益者;其三,加速进军海外市场,使得整体出货量得到增长。

与此同时,对比可以发现,2021年华为/荣耀系列出货量大幅下降,集微咨询(JW insights)认为,华为/荣耀系列出货量下跌后,其市占率在一定程度上被小米、OPPO和vivo三者所获得,苹果也从其中获得了部分高端市场;而国内的中低端市场份额,主要为国内一线上述三者霸占。

不过,在集微咨询(JW insights)看来,2022年荣耀将成为国内手机品牌新的“变数”,原因在于,从华为脱离后,荣耀品牌和供应链体系已经得到了独立,且经过长达一年多时间的修复,荣耀有望重返一线品牌市场,而这将或对小米、OPPO、vivo等国内三者2022年的出货量造成一定的影响。

2022年全球智能手机同比增长5.9%:中国市场或同比下跌

其次,展望2022年全球智能手机出货量,据DIGITIMES Research数据显示,其预测明年全球智能手机出货量将同比增长5.9%达到13.92亿部。

数据来源:DIGITIMES Research

值得注意的是,据该数据显示,中国市场2022年智能手机将出现同比下降2.9%,而海外市场出货量将同比大增8.6%。

以5G手机为例,DIGITIMES Research数据显示,2022年中国市场5G手机的市占率将达到86.7%,相对2021年,预计将提升超10%的比例。

数据来源:DIGITIMES Research

海外市场的5G智能手机出货量占比也将快速攀升,DIGITIMES Research数据预测海外市场明年5G智能手机将同比增长高达55.5%。

数据来源:DIGITIMES Research

不过,集微咨询(JW insights)认为,尽管2022年全球智能手机市场将继续维持增长,5G智能手机出货量也将继续攀升,但目前看来市场已经陷入滞涨状态,且这种趋势短期来看并不会有很大的改善,因此我们预测整体的出货量增长幅度并不会很大。

此外,从国内一线手机品牌的增速来看,荣耀2022年的出货量增长或将快速增长,有望成为国内增速最快的一线手机品牌,而小米、OPPO和vivo的增速或将因为荣耀抢夺市场而放缓。

2022年智能手机厂商发展新趋势:智能家居/穿戴+元宇宙+折叠屏手机

集微咨询(JW insights)认为,展望2022年,全球一线手机品牌将继续在智能手机基础上,朝着多元化角度拓展,其中已经取得成就的智能家居和智能穿戴市场,将继续维持增长,如TWS耳机、智能手表/手环等产品。

如智能家居市场,据IDC数据显示,2021 全年出货量预计 2.3 亿台,同比增长 14.6%。未来五年,中国智能家居设备市场出货量将以21.4%的复合增长率持续增加,2025 年市场出货量将接近 5.4 亿台。而智能手机厂商是其中不可忽视的一股力量。

同时,在苹果的带动下,元宇宙产品或将得到爆发。据市场预估,苹果将于2022年四季度推出AR头显,到了2025年,AR眼镜或将问世,苹果的目标是10年后让AR/VR设备取代iPhone,按目前iPhone用户超10亿人计算,这意味着10年内苹果至少要售出10亿台AR/VR设备。

而据Trend Force最新报告称,元宇宙将推动更多厂商投入虚拟世界的建设,预估2022年全球VR/AR设备出货量将升至1202万台,年增长率达26.4%。而Counterpoint预测,扩展现实(XR)头显的出货量预计将从2021年的1100万台增长到2025年的1.05亿台,增长约10倍。

数据来源:Counterpoint

据集微咨询(JW insights)统计,当前不少原手机产业链企业均纷纷进入元宇宙产品市场,如鸿海、和硕、仁宝、纬创、歌尔股份等代工厂,再如立讯精密、玉晶光、共达电声、水晶光电、长信科技、安洁科技、大富科技、硕贝德、信维通信、蓝思科技、佳禾智能、联创电子等供应链厂商。

除此以外,集微咨询(JW insights)还认为,折叠屏手机将成为2022年手机市场新的重磅产品。据集微咨询(JW insights)了解到,当前折叠屏手机价格已经开始下探,且这种趋势到了2022年将会更加明显,促使市场消费能力变强,整体的出货量将快速攀升。

截至目前,国内一线手机品牌小米、OPPO、华为、荣耀等纷纷推出折叠屏手机,而OPPO的折叠屏手机价格更是低至7699元起,三星的折叠屏手机同样低至7599元起,价格进一步下探的趋势将会加剧。

据知名市场调研机构DSCC调研数据显示,2021年第三季度,折叠屏手机的总出货量环比增长215%、同比暴涨480%。此外,据Counterpoint数据显示,2021年全球折叠屏的出货量预计将达到900万部,同比增长200%;2023年出货量预计将较2020年出货量增长10倍。

集微咨询(JW insights)认为,2022年的智能手机市场依然处于存量竞争状态,海外5G市场将快速增长,而各大一线手机品牌立足于智能手机的基础上,将进一步进入如VR/AR、智能家居等更多周边硬件市场,对于手机市场而言,2022年折叠屏手机或将取得高速增长,有望推动产业向前发展。

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